武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

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2014/01/14

行列のできるＦＰ事務所　2014年1月14日（火）

カテゴリ：事務所実録日記

「再ヒアリング」のＫさん、
エクセル・データが無いＭさん、

自分の頭で考える・・生活設計。

軍師官兵衛・・。

【行列のできるＦＰ事務所】

　　　　資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！

　　　　ヒアリングから完成まで一家族当たり平均5日です。
　　　　「回答待ち」の人は、個別の事情で長引いています。
　　　　回答が戻った順番に、作業着手しています。

《　現状診断　》　佐々木ＦＰ

1　Ａさん（30代）：回答待ち。（4/1着）
2　Ｓさん（40代）：回答待ち。（6/22着）
3　Ｎさん（30代）：回答待ち。（4/12着）
4　Ｅさん（30代）：回答待ち。（6/19着）
5　Ｍさん（40代）：回答待ち。（5/2着）
6　Ｙさん（40代）：回答待ち。（6/27着）
7　Ｋさん（30代）：今日の作業。（7/5着）
※整理整頓終了！「再ヒアリング」
　　　　　　　　として、メール添付で送りました。
8　Ｍさん（40代）：今日の作業。（7/18着）
※ヒアリングシートがエクセルデータで
　　　　　　　　送られてきていないことが判明！
9　Ｋさん（20代）：今日の作業。（7/18着）
※本日より着手！
10　Ｅさん（30代）： 7/26　依頼着。
11　Ｍさん（30代）： 8/1　依頼着。
12　Ｍさん（30代）： 8/4　依頼着。
13　Ｋさん（30代）： 8/5　依頼着。
14　Ｈさん（30代）： 8/15　依頼着。
15　I さん（30代）： 8/28 依頼着。
16　Ｋさん（40代）： 9/4　依頼着。
17　Ｋさん（40代）： 9/7　依頼着。
18　Ｓさん（30代）： 11/8 依頼着。
19　Ｓさん（30代）：12/25 依頼着。
20　Ｋさん（30代）：12/26 依頼着。
21　Ｎさん（40代）：12/26 依頼着。
22　Ａさん（40代）：12/28 依頼着。
23　Ｍさん（30代）：12/29 依頼着。
24　Ｋさん（30代）：1/9 依頼着。
25　Ｍさん（40代）：1/9 依頼着。
26　Ｋさん（50代）：1/10 依頼着。

　　　※ヒアリングシートと提出書類、
　　　　両方が到着した時点で行列に並びます。

《　シミュレーション　》　武田ＦＰ

※毎日ブログ記事を書きながら、
　　　　　　　　資料作成作業を行なっています。

1　Ｉさん（30代）：生活設計。回答待ち。（7/9着）
2　Ｋさん（40代）：生活設計。（8/27着）
　　　　　　　※午後、現状診断時点からの変更
　　　　　　　　資料が、郵送で届く。
3　Ｍさん（40代）：9/9依頼着。
4　Ｍさん（30代）：9/14依頼着。
5　Ｋさん（30代）：10/12依頼着。
6　Ｔさん（30代）：11/21依頼着。

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