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武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

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2016/03/08

抹茶スイーツお昼前に届きました★

カテゴリ：事務所実録日記

お昼過ぎに、さっそく頂きました。
ごちそうさまでした！

自分の頭で考える生活設計。
2015-04-09_031023

〇メール顧問会員のＫさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

2/9、現状診断が終わりました。

住宅取得くれぐれも暴走しないよう
我が家の住居費総額は5,770万円です
リフォームより新築の方が安くつく？
マイホーム相談希望日第一候補で★
廊下で傾きを実感する家に住んでます

スイーツをいただきました。
お昼前に宅配便（冷蔵）が届きました。

佐々木FPと喧嘩にならないよう・・
2セット、入っていました。

佐々木家の長女、抹茶大好き♪
これは、ちょうど良かった・・。

佐々木家のダンナはいつも、
「たまに、大福食べたい。」
と言っているけど、
あんこが苦手な佐々木FPは
大福を買って帰ることがありません。

今日のお土産は大喜びしそうです。

ごちそうになります！

ありがとうございました！

また、元気が出ました。
FP事務所、がんばっていきます。

《　K家の概要：現状診断時点　》

家族：3人。
　　　30代公務員の本人、
　　　70代の父、60代の母、の3人家族。

相談：マイホーム。（土地有り）

住まい：実家（同居）。

収入：
　　　484万円/年。　（手取り：379万円/年）

貯蓄：1,853万円。

負債：なし。

生命保険料：9.83万円/年　

　　　県民共済　総合4型
　　　自治労　セット共済
　　　COOP　医療
　　　NKSJひまわり　がん

　　　　　　　※もったいない。

　　　　　　　　工夫して掛金の安いもので
　　　　　　　　加入しているつもりのようだが、
　　　　　　　　すべて継続すると・・
　　　　　　　　払込総額は約400万円！

　　　　　　　　このお金があれば、
　　　　　　　　何十回でも病気になれる。

　　　　　　　　もし何も無ければ、
　　　　　　　　貯蓄として残る。

　　　　　　　　すべて解約した方がいい。
　　　　　　　　（当たり前）

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】

　　　　　　　※行列掲載記事は、タイトルに★印。

【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆生活設計★　》

1　Ｔさん（30代）：☆12/11再ヒア待ち。（11/24着）
2　Ｉさん（30代）：☆2/25再々ヒア待ち。（12/31着）
3　Wさん（30代）：☆3/3再ヒア待ち。（1/26着）
4　Kさん（20代）：☆3/7再ヒア戻る。（1/29着）
　　　　　　　※今日の作業。
　　　　　　　　再着手しました。
5　Sさん（20代）：★2/5 生活設計依頼着。
6　Tさん（40代）：★2/25 生活設計依頼着。
7　Uさん（30代）：☆2/27 現状診断依頼着。
8　Iさん（30代）：★3/5 生活設計依頼着。

　　　　　　　※どんどん、行列が短くなっています。
　　　　　　　　（佐々木FP、快調に飛ばしています）

　　　　　　　　これから並ぶ人は、ラッキーです。
　　　　　　　　比較的早く順番が巡ってきます。

　　　　　　　　早く仕上げて並びましょう。
　　　　　　　　がんばれ！　がんばれ！

抹茶スイーツ、頂きました。
　・・っと。

〇商品販売をしない。　
〇しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて15年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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