武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。


【　実行支援 ： 武田FP　】

※メール顧問会員のNさん（40代）
​​2019.8.6 新規メール顧問会員。
​ ​​​​

​ ​2019.12.5 現状診断。
2020.1.21 マイホーム建築支援スタート。
　　　　　（　年間支援料：33万円入金　）

※間取りプラン（3階に3室）で止まっています。

​

【　生活設計 ： 佐々木FP　】

1  メール顧問会員のUさん（30代）
​ ​​​2020.3.18 新規メール顧問会員。


​​2020.3.18　ヒアリングシート送付。

2020.4.7 ヒアリングシート 回答戻る。

2020.4.9 別途郵送の提出資料が届きました。
　　　　　作業 着手しました。
2020.4.13（月）整理整頓 終了！
 「再ヒアリング」として、メール添付で送りました。

2020.4.15 「再ヒアリング」の回答が戻る。
2020.4.16　郵送資料が届きました。

2020.4.20（月）現状診断 作成作業 着手。　
　　　　　　4/22 終了予定。お楽しみに・・。


2 メール顧問会員のTさん（30代）
​ ​​​2020.2.19 新規メール顧問会員。


2020.3.25 現状診断。

2020.4.18 生活設計 依頼着。


※ メール顧問会員のHさん（30代）
​​​2020.3.19 新規メール顧問会員。


​​2020.3.19　ヒアリングシート送付。 ​
2020.4.15　ヒアリングシート＆提出資料 届く。
2020.4.16（木）整理整頓作業 着手。
2020.4.17（金）整理整頓 終了！　
　　　再ヒアリングとして送りました。

※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.11.7 新規メール顧問会員。

2019.12.10 現状診断

2020.4.13（月）生活設計：マイホーム取得
　　　シミュレーション資料、作成着手。
　　　2020.4.15（水）終了予定・・でしたが、
確認事項が発生し、4/14 メールを送りました。
返信を頂き、4/17に 記事にアップしました。

また返信を頂き、4/20に 記事にアップしました。
これに対する回答を得たら、再着手します。


​​​※ メール顧問会員のKさん（30代）
​​​2020.3.17 新規メール顧問会員。


​​2020.3.17　ヒアリングシート送付。 ​
2020.3.24　ヒアリングシート＆添付資料提出
2020.3.30　現状診断」作業開始。
2020.4.1（水）現状診断 終了！

2020.4.15 マイホーム取得 生活設計 着手。
　　　改めて 遺族年金や死亡保障必要額の計算
　　　も行ないます。
2020.4.16（木）マイホーム取得 生活設計 終了。
　　　メール添付で送りました。

感想をいただき、今日の記事でコメントしました。

※ メール顧問会員のHさん（40代）
​​​2020.2.20 新規メール顧問会員。


​​2020.2.20　ヒアリングシート送付。
2020.4.6 ヒアリングシート 回答戻る。
2020.4.8 提出資料 届く ⇒ 作業着手しました。
2020.4.9 作業 終了！
　　　　　「再ヒアリング」として送りました。

2020.4.20　再ヒアリング戻る。
　　記事でコメントしました。　
　　待っていた回答が届きましたが、
　　さらなる確認事項が発生しました。

　　記事を読んで回答をください。


※ ​​ メール顧問会員のIさん（50代）
​​​2019.6.20　新規 メール顧問会員。

​ ​ ​ ​​2019.8.28　現状診断 終了。
2020.4.6 生活設計 マイホーム取得 作業開始。

2020.4.8（水）終了！　メール添付で送りました。
感想を頂いたら、記事にアップします。 ​

​
​​ ​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代） ​

​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。

​​​ ​​ 2019.12.17　年間顧問料 入金。
2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！

​​ ​
​​ ※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。




​
いやあ・・今日は忙しかったべ。
・・っと。​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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