武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

自分の頭で考える生活設計。

​ ​​​​​​​​​​​ ​​ 〇メール顧問会員のYさん（40代）​​

​​​ 　　　（相談：ライフプランニング）

2020.4.21 新規メール顧問会員 申し込み。 ​2020.4.21 新規メール顧問会員（3.6万円入金）
​2020.5.22 現状診断。

現状診断が 終わりました。　2020.5.22

​ 　　　※現在から・・将来 夫婦共に亡くなるまで、
　　　　ほとんど　貯蓄残高が変動しません。

　　　　久しぶりに見る すごく貴重な 珍種の
　　　　キャッシュフローグラフです。

　　　　普通は、定年退職時に向けて 貯蓄が増えていき、
　　　　（　途中で 教育費の支出で凹む時期もあり　）
　　　　老後はまた、徐々に貯蓄が減っていくものです。

　　　　現状診断の結果について、感想を頂いたら、
　　　　あらためて 詳しく 内容を掲載します。

　　　　お楽しみに・・。




自分の頭で考える生活設計。


​ 君、自分の頭で考えてるか？ ​ ​ ​​

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。


​​【　実行支援 ： 武田FP　】​​

​
※メール顧問会員のＨさん（50代）
​​2020.1.21 新規 メール顧問会員。
​ ​
2020.3.6 現状診断。
2020.5.8 マイホーム建築支援スタート。
2020.5.11　現地調査。

金曜日 夕方の電話会談後、この土日、
また一生懸命 プラン作成をしているようです。

マイホームのプラン作りが 楽しくって
しょうがない・・ようです。


※メール顧問会員のKさん（30代）
​ ​​2020.3.17 新規メール顧問会員。

2020.4.1 現状診断。
2020.4.16 マイホーム取得シミュレーション。
2020.5.12　建築実行支援料：33万円 入金確認。
2020.5.20 土地を見に行ってきました。

たたき台としての平面プランを作成しました。
⇒　今日の記事参照。


※メール顧問会員のNさん（40代）
​ ​​2019.8.6 新規メール顧問会員。
​ ​​​​
​

​ ​2019.12.5 現状診断。
2020.1.21 マイホーム建築支援スタート。
　　　　　（　年間支援料：33万円入金　）

※間取りプラン（3階に3室）で止まっています。

​

​​​​​​ 【　生活設計 ： 佐々木FP　】


1  メール顧問会員のYさん（40代）
​

​​​2020.4.21 新規メール顧問会員。


​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​​
2020.5.7 ヒアリングシート 着。 ​
2020.5.12「再ヒアリング」として送りました。
2020.5.16「再ヒアリング」回答戻る。
2020.5.19 現状診断の作業 着手。

2020.5.22 現状診断 終了！
　　　　5/23、メール添付で送りました。

　　　　武田FPの勘違いで、一日遅れになりましたが、
　　　　確かに、メール添付で送りました。


2 メール顧問会員 のHさん（40代）
​​​2020.2.20 新規メール顧問会員。


​​ 2020.2.20　ヒアリングシート送付。
2020.4.30 現状診断 終了。

2020.5.20 第1子誕生後の人生、
　　　生活設計シミュレーションの、依頼を受けました。


※ メール顧問会員のTさん（30代）
​​​2019.10.24 新規メール顧問会員。


10/29 ヒアリングシート着。
11/12（火）「再々ヒアリング」送付。
2019.11.20 現状診断 終了。
2020.5.19　第2子 シミュレーション終了。
メール添付で送りました。

感想を頂いたら、記事にアップします。


※ メール顧問会員のIさん（40代）
​​​2020.5.18 新規メール顧問会員。


​​2020.5.18　ヒアリングシート送付。 ​


※ メール顧問会員のSさん（30代）
​​​2020.5.19 新規メール顧問会員。


​​2020.5.19　ヒアリングシート送付。 ​


※ メール顧問会員のNさん（30代）
​​​2020.5.19 新規メール顧問会員。


​​2020.5.19　ヒアリングシート送付。 ​
​

※ メール顧問会員のHさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。


​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​


※ メール顧問会員のｗさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。


​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​


​​ ​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代） ​​​​​​

​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。

​​​ ​​ 2019.12.17　年間顧問料 入金。
2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！

​​ ​

前にも、一人ぐらい いたかな・・。
・・っと。​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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