武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

ぼぉ～っとしていると、
もらいそびれます・・300万円。

生活 設計と年金。









陸上競技 ニッポン！

がんばろー　いわて

がんばろー　東北








〇メール 顧問会員のKさん（40代）
（相談：ライフプランニング）


ただ今、現状診断資料作成中です。
（行列の5番目）



Kさん（妻）は、職歴の中で
厚生年金基金 に加入していた期間が、
6年弱あるようです。
（将来・・この分の年金がもらえる）

・いつから（何歳から）
・いくら（年金額）

もらえるか？・・は、本人が
『企業年金連合会』
に電話をして確認します。







メールをいただきました。　



返信が遅れて申し訳ありません。
本人でないと金額は教えてもらえないとのことで
本日、妻から問い合わせてもらいました。

いつから　・・・　 65歳の誕生月の翌月から
いくら　　・・・　 年15万円

とのことでした。

よろしくお願いいたします。






老後・・20年間だとすれば、


15万円/年×20年＝300万円！

けっこう・・大きいです。

気づかずに手続きをしなければ、
もらうことができません。

だから・・
『ねんきん定期便』は、
しっかり読みましょう。

特にこの厚生年金基金は、
見落としがちになります。


「厚生年金」の加入期間の欄で、
カッコ書きで・・
『厚生年金基金』の加入期間が
表示されます。

（基金）　・・のように、表示されます。

厚生年金加入期間：30年で、
内・・厚生年金基金加入期間は
「（基金）：12年」　・・とか。



申請しなければ、もらえません。

もらいそびれて損をしないよう、
「ねんきん定期便」 はしっかり読もう！

特に、転職を繰り返している人は・・。














今日の佐々木ＦＰ


〇メール顧問会員の I さん（30代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断資料の作成作業。

整理整頓が終了！
「再ヒアリング」として、
メール添付で送りました。



【 行列のできるＦＰ事務所 】
　　  　 資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！

1　Ｋさん（40代）：現状診断　回答待ち。（8/16着）
2　 Ｉ さん（30代）：現状診断　回答待ち。（10/8着）
3　Aさん（30代）：現状診断　回答待ち。（11/5着）
4　Oさん（30代）：現状診断　回答待ち。（11/14着）
5　Ｋさん（40代）：現状診断　回答待ち。（3/6着）
6　Ｋさん（30代）：現状診断　回答待ち。（3/10着）
7　Ｉ さん（30代）：現状診断　今日の作業。（4/4着）
8　Ｔさん（40代）：現状診断　4/7　シート到着。
9　Ｆさん（30代）：現状診断　4/9　シート到着。
10　Ｎさん（40代）：シミュレーション　4/17　依頼着。
11　Ｔさん（30代）：現状診断　4/20　ヒアリング。
12　Ｓさん（40代）：現状診断　4/23　シート到着。
13　Ｔさん（30代）：シミュレーション　5/5　依頼着。
14　Ｔさん（40代）：現状診断　5/5　シート到着。
15　Ｋさん（20代）：シミュレーション　5/8　依頼着。
16　Ｏさん（30代）：現状診断　5/10　シート到着。
17　Mさん（30代）：シミュレーション　5/11　依頼着。
18　Tさん（30代）：現状診断　5/14　シート到着。
19　Sさん（30代）：現状診断　5/31　シート到着。
20　Aさん（30代）：現状診断　6/8　シート到着。
21　Tさん（40代）：現状診断　6/15　シート到着。

資料完成まで、待ち日数を含めて2～3ヶ月かかります。
　　　　　「回答待ち」の人たちは、個別の事情で長くなっています。










さすが！　ドイツ！

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