武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

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2016/05/27

りんごジュースとにんにくせんべい★

カテゴリ：事務所実録日記

現状診断の資料作成作業の
潤滑油として頂きました。

ごちそうになります！

自分の頭で考える生活設計。

「1羽倒れてるよ！」
「あ・・また、これ、爆睡中です。」

〇顧問会員のKさん（30代）
（相談：生活設計・マイホーム取得）

2016.4.15、新規に顧問会員になる。
現在、現状診断の作業中。（5/31に終了する予定です）

本日、夫が予告なしに来所。

お土産をいただきました。

ごちそうさまでした！
いただきます！

〇〇県に行ってきたようです。
（・・って、写真でバレバレですね）

包みを見て・・　「おっ！！　ビール！♪」
もちろん、武田FPがお持ち帰り！
と思ったら、リンゴジュースでした。（30缶入り）

そのまま、佐々木FPがお持ち帰り！

チビ助がリンゴジュース大好き♪・・だそうです。
グビグビ・・飲むらしい。

おいしそうです。　こちら・・2袋。
佐々木FPと1袋ずつお持ち帰り。

酒の肴に・・。

《 K家のマイホーム取得》

　　0　ヒアリング 4/15
　　1　家計の現状診断　問題点把握 5/31
　　2　ライフプランニング（生活設計）
　　3　資金・ローンの目安を立てる
　　4　土地探し　売買契約・決済　
　　5　展示場ほか見学
　　6　住宅プラン作成　図面作製
　　7　住宅会社・数社が提案競争
　　8　業者決定・請負契約
　　9　事前手続き
　　10　着工・地鎮祭　
　　11　完成引き渡し　入居
　　12　住宅ローン返済開始　

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】

【　武田FP　】

　　　　　　　※法人税等予定申告書届出。

《　ブログ記事アップ　》

《　実行支援　》

　　　　　　　※顧問会員のIさん（30代）
　　　　　　　　プレゼンコンペ・・段取り作業。

【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆生活設計★　》

1　Ｔさん（30代）：☆12/11再ヒア待ち。（11/24着）
2　Wさん（30代）：☆3/3再ヒア待ち。（1/26着）
3 　Kさん（30代）：☆5/16（2）回答戻る。（4/22着）
　　　　　　　※今日の作業。
　　　　　　　　現状診断終了予定は5/31（火）です。
　　　　　　　　お楽しみに・・。
4　 Mさん（40代）：☆5/19回答戻る。（5/9着）
5　Hさん（40代）：☆5/13 現状診断依頼着。
6　Ｔさん（30代）：☆5/16 現状診断依頼着。
7　Aさん（30代）：☆5/21 現状診断依頼着。
8　Eさん（30代）：☆5/23 現状診断依頼着。
9　Iさん（30代）：☆5/23 現状診断依頼着。
10　Sさん（40代）：★5/25 生活設計依頼着。
11　Sさん（40代）：☆5/25 現状診断依頼着。

名物のリンゴとニンニク　・・っと。

〇商品販売をしない。　
〇しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて15年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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