武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

産前産後の時期に
がんばりました。
　　　　　　　※お疲れさまでした。

自分の頭で考える生活設計。




〇メール顧問会員 のＵ さん（30代）
　　　（相談：ライフプランニング ）

2017.11.24、新規メール顧問会員。

メール顧問会員（11月申込み）のUです。

このたび、下記のとおり
ヒアリングシート及び必要書類の写しを
作成しましたので、送付させていただきます。

添付のzipファイルには、
パスワードをかけてあります。

お手数をお掛けし恐れ入りますが、
ファイルを開く際は、別途送信させていただく
メールに記載のパスワードを御入力ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

　　　　記
１　ヒアリングシート　　　　　　　　　
　　　…　添付のとおり
２　固定資産税・都市計画税納税通知書　
　　　…　該当なし
３　ローン返済予定表　　　　　　　　　
　　　…　該当なし
４　源泉徴収票（確定申告書）　　　　　
　　　…　添付のとおり（源泉徴収票のみ）
５　住民税特別徴収通知書　　　　　　　
　　　…　添付のとおり
６　給与明細書（直近分）　　　　　　　
　　　…　添付のとおり（平成29年11月分）
７　賞与明細（直近１年分）　　　　　　
　　　…　添付のとおり（平成29年６月・12月分）
８　保険証券（自動車・火災は除く。）　
　　　…　該当なし
９　ねんきん資料（年金記録（照会））　
　　　…　添付のとおり
10　確定拠出年金資料　　　　　　　　　
　　　…　該当なし
※産前産後の準備等々で、思いのほか
　他のことに手が付けられず、
　ヒアリングシートの提出が
　ここまで遅くなってしまいました。

今年の２月に、第一子が無事誕生いたしました。
　　　　　　　※おめでとうございます！

　　　　　　　　産前産後の大変な時期に、
　　　　　　　　資料作成、資料準備、
　　　　　　　　ごくろうさまでした。

　　　　　　　　このような作業ならまだ、
　　　　　　　　何とかなったりしますが、
　　　　　　　　同じ 産前産後の時期の
　　　　　　　　マイホーム取得だけは
　　　　　　　　しないことをお奨めします。

　　　　　　　　マイホーム取得では
　　　　　　　　多岐にわたり多くのことを
　　　　　　　　決めたり判断したり
　　　　　　　　しなければなりません。
　　　　　　　　さらには、
　　　　　　　　人生最大の買い物です。

　　　　　　　　そのような大切な買い物を、
　　　　　　　　人生最低の集中力の時期に
　　　　　　　　行なってはいけません。
　　　　　　　　後悔することが数多く発生
　　　　　　　　します。

　　　　　　　　・・で、
　　　　　　　　さっそく、行列に並びました。

君、自分の頭で考えてるか？

【　武田FP　】

《　ブログ記事 アップ　》

《　実行支援等　》


【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

​《　現状診断☆ ＆ 生活設計★　》

​ ​ 1　 ​ Ｈさん（30代）：☆1/10回答待ち（11/13着）。

​
2　Mさん（20代）：☆4/3回答待ち。（3/27 着）
​

​​3　Kさん（40代）：☆4/19回答待ち（4/17着）​

​ ​​​ ​ ​​​4　Tさん（20代）：★4/26生活設計 依頼着。

　　　　　　　※今日の作業。

　　　　　　　　明日には終了できそうです。
　　　　　　　　お楽しみに・・。
​​ ​​​

​​ ​​​​​5　Uさん（30代）：☆4/26現状診断 依頼着。
​　　　　　　　
　　　　　　　※今日の記事。

　　　　　　　　ヒアリングシートと
　　　　　　　　提出資料が届きました。
 ​​​

※　Nさん（40代）：☆10/3 シートのみ着。

　　　　　　　※どうしたぁ・・？
　　　　　　　　かなり、日がたってるぞ。 　　　　　　　　提出資料・・いつ届くの？

産前産後のマイホーム取得はやめとけよ。
 ・・っと。

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて17年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

《　質問希望？　》　ブログ右「キーワード検索」をどうぞ。
「キーワード検索」に言葉 ⇒ 「このブログ内」 ⇒ 「検索」。

《　顧問会員希望？　》 「顧問会員って何？」で支援内容や
当事務所との関係を確認の上、右記へ fpst@axel.ocn.ne.jp
メール顧問会員は、指定した月日のみに受付けます。