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2009.10.27

27日の日経平均　10212.46(-150.16)・東1部売買高 19.18 (億株)

カテゴリ：カテゴリ未分類

マーケット概況

・日経平均 10212.46(-150.16)・東1部売買高 19.18 (億株)
・同先物 10250 (-110) ・同売買代金 13,772 (億円)
・TOPIX 895.48 (-15.24) ・同時価総額 297 (兆円)
・東証2部 2177.6 (-18.15) ・値上がり 251
・日経JQ 1221.43 (-4.21) ・値下がり 1345
======================================================================

安寄り後も下値模索の展開。後場に若干下げ渋る場面もあったが、大引けに
かけて再び下げ幅を拡大し、ほぼ安値圏で取引を終えた。

　NYダウが2日連続で100ドル下落したほか、商品市況が大幅安した流れを受
けて、東京市場にも売りが波及。TOPIXは25日移動平均（904）を再び割り込
み、約2週間ぶりに900の大台割れ。日経平均は、しばらく10400円を目前に
足踏み状態が続けているが、きょうの大幅安で25日移動平均（10130円）に
接近した。これをあっさり割り込むと、心理的な節目の10000円割れも現実味
を帯びてくるだけに正念場といえそうだ。

　きょうの相場では、前引け後の海運株の決算を市場がどう評価するかが注目
された。1Qに続いての下方修正は既定路線でサプライズはなかったが、市場予
想よりも悪い内容。後場の動向を見る限り、悪材料出尽くしには至らず。今後

東芝、ホンダが上方修正を発表。両社ともに増額修正することは既定路線だっ
たが、修正内容はかなり異なる。東芝は中間期のみの増額（営業損益：300億円
の赤字→20億円の黒字）で、事前の日経観測通り。ホンダは通期予想を大幅に
増額修正（営業利益：700億円→1900億円）し、市場予想（1400億円程度）を
凌駕。小幅ながら増益を確保する見通しとした。世界各国によるエコカー減税

85円に変更（1ユーロ＝125円は据え置き）したうえでの見通しだけに、そのイ
ンパクトは大きいかもしれない。東芝、ホンダとも業績回復を先取りする形で、
株価は直近の高値圏を推移しているが、今回の上方修正を素直に好感するの
か、それとも材料出尽くしで利益確定売りを誘うのか注目されよう。

新興市場動向　　　
───────────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　謄落幅出来高値上り値下り変わらず
日経ジャスダック平均 1221.43 -4.21 2647万株 205社 328社 125社
マザーズ指数 447.04 -3.14 217万株 42社 113社 11社
ヘラクレス総合指数 585.01 -4.69 216万株 39社 85社 14社
======================================================================

　27日の新興市場は、日経ジャスダック平均とヘラクレス指数は続落、マザ
ーズ指数は反落。米国株安を受けて全体相場が軟調に推移するなか、新興市
場の地合いも悪化した。マザーズ市場の主力株には、ファンダメンタルズや
一部調査機関の強気見通しから強含むものが見られたが、指数を押し上げる
には至らず。他の2市場の主力株は総じてさえない動き。指数は後場にかけ
てもじりじりと下げ幅を広げた。

≪ＮＹ株式相場は続落・原油相場下落を受け素材などに売り、買い先行も≫
■ダウ平均　　　：　９８６７.９６　（▼１０４.２２）
■ナスダック　　　：　２１４１.８５　（▼　１２.６２）
■日経２２５先物　　：１０２６０　　　　(▼１００：大証比）
■為　替　　　　　　：　　　９２.１５－２０
■３０年債　　　　　：　　　　４.３７２（△　０.０８０）
■金価格　　　　　：１０４２.８０　 (▼１３.６０)
■WTI原油先物(期近) ：　７８.６８　(▼　１.８２)
□売り　：1160万株
□買い　：1420万株
□買越し： 260万株

明和証券・シニアマーケットアナリストの矢野正義氏は「今のところ中間期決算
への市場の反応がまちまちで、投資家にとっては織り込み済みか否かの判断が難し
い。週末に決算発表のヤマ場を迎えるため、それを見極めるまでは積極的に動けな
いだろう。決算が出ても他の業種に広がりをみせることもないため、相場全体の流
れは前日の米国株にサヤ寄せし、決算で個別株物色の流れが続くだろう。本格的に
動きやすくなるのは週後半から」と指摘している。

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6849|日光電 | 1507| 183| 13.82|
2| 8309|中央三井 | 367| 27| 7.94|
3| 4042|東ソー | 244| 17| 7.49|
4| 7952|河合楽 | 118| 8| 7.27|
5| 8237|松屋 | 858| 55| 6.85|
6| 4901|富士フイルム | 2600| 160| 6.56|
7| 4204|積水化 | 541| 31| 6.08|
8| 2753|あみやき | 194000| 10500| 5.72|
9| 4404|ミヨシ | 150| 8| 5.63|
10| 8090|昭光商 | 121| 6| 5.22|

・値下がり率上位10傑
1| 3820|JBIS | 316| -33| -9.46|
2| 4973|高純度化 | 324000| -30000| -8.47|
3| 8772|アサックス | 78600| -6800| -7.96|
4| 6915|千代インテ | 1124| -95| -7.79|
5| 8974|ラサールJ | 123400| -10000| -7.50|
6| 8572|アコム | 1186| -96| -7.49|
7| 8713|フィデアHD | 165| -13| -7.30|
8| 7714|モリテックス | 280| -22| -7.28|
9| 8918|ランド | 51| -4| -7.27|
10| 1919|エスバイエル | 52| -4| -7.14|

海運大手3社
前引け後に揃って上半期の決算を発表、各社ともに後場寄りは売りが先行する展開
となっている。先に業績下ブレ観測報道なども伝わっており、上半期実績はほぼ想
定線の内容だが、通期予想の下方修正幅は想定以上との見方に。日本郵船の経常損
益は40億円の黒字から330億円の赤字に、商船三井は500億円の黒字から100億円の黒
字に、川崎汽船は420億円の赤字から710億円の赤字にそれぞれ下方修正している。
商船三井は事前の観測報道で350億円程度になるとされていたが、同水準も下回る状
況へ。赤字幅が大きく、年間配当無配とした川崎汽船の下げが、とりわけきつかっ
た。

4204 積水化学 541 +31
急伸。前日に業績予想の上方修正を発表、上半期営業利益は従来予想の30億円から
115億円に、通期では275億円から300億円に増額修正している。住宅部門の売上が前
倒しとなったほか、想定以上にコストの削減も進んでいるもよう。比較的業績の下
ブレ懸念なども指摘されていたため、上方修正にはポジティブなインパクトが強い
ようだ。

8237 松屋 858 +55
連日の急伸。特に目立った材料は観測されていない。過去にも再編思惑などが高ま
った経緯があるほか、含みなども折に触れて材料視されやすい銘柄ではある。た
だ、9月中旬から株価は安値圏でのもみ合いが継続、なべ底形成のチャートパターン
となってきているなど、テクニカル妙味をはやした仕掛け的な動きとも推測され
る。信用取組も大幅な売り長状態にあり、こうした仕掛け的な動きに買い戻しなど
が誘われる格好とみられる。

6501 日立製 306 +7
強い動き。前日に業績予想の上方修正を発表している。上半期営業損益は1100億円
の赤字予想から250億円の赤字に、通期では300億円の黒字から800億円の黒字にそれ
ぞれ増額。現段階では具体的な詳細は不明であるものの、比較的、上半期の予想は
保守的過ぎたとの見方も。修正計画の上半期数値はアナリストコンセンサスを上回
るレベルだが、通期予想は想定の範囲内ではある。

4901 富士フイルム 2600 +160
買い先行。上半期の業績観測報道が伝わっている。構造改革費用の計上などで収益
水準はぶれやすい状況だが、改革費用を除く営業損益は300億円弱の黒字となり、想
定を200億円近く上回ったもようともされている。また、本日は野村が投資判断を
「2」から「1」に格上げしている。足元の業績は想定以上の推移と評価、目標株
価は3150円と設定のようだ。

・中国、海外投資の再開認可　１７ヵ月ぶり、「市場が安定」と判断
・中国紙「ユーロや円を買い増すべき」外貨準備の運用で論文
・中国、温暖化ガス３０年まで排出増　政府系シンク、削減目標設定困難
・米司法省、日立・東芝・ソニー調査　光ディスク駆動装置で独禁法違反の疑い
・ローソン・三菱商事など、ポイント共通化　５年後に５０００万人目標
・長期金利１.４％に迫る　財政運営への不安、景気改善に期待感
・郵政役員、過半退任促す　政府、後任に旧郵政省ＯＢら　奥田氏は留任
・中医協、日本医師会枠ゼロに　診療報酬、勤務医に手厚く　厚労省転換へ
・１０００円高速、年末見送り　国交省、元旦～５日は実施
・地デジチューナー、値下がり急　５千円切る製品も
・日本郵船、コンテナ船半減へ　運航６０隻に、収益改善狙う
・日産自、９月の中国での自動車販売台数が前年同月比６３％増
・携帯型ゲーム機、任天堂テコ入れ　国内は大型画面、中韓にもＤＳｉ
・日立、営業黒字に転換　７～９月、構造改革進み上方修正
・松井証、売買手数料の一部無料を廃止「役割終える」
・伊藤忠・丸紅など大手商社、新興国で鋼材加工事業を拡充
・パナソニック、３０歳前後向け生活家電　ブランド浸透図る
・新日石、バイオガソリンの原料製造装置新設　年１０万キロリットル生産
・車の「高齢化」進む　平均７.４８年に上昇、３月末時点　
・山崎製パンと日清オイリオ、ミヨシ油脂に出資　筆頭株主に
・いすゞ、４～９月期の連結営業損益は200億～230億円の赤字に
・ソフトバンク、９月末は連結欠損金が７年ぶり解消
・富士フイルム、４～９月期連結営業損益は80億円程度の赤字に
・ネットワン、10年３月期の連結営業利益16％減　期初予想は９％減
・メディパルとアルフレッサ、４～９月期連結純利益を上方修正
・日電産、一転営業増益に　10年３月期は12％増の580億円
・三菱レの4～9月期、最終赤字98億円に拡大　円高進行で為替差損
・森精機の4～9月期、最終赤字157億円　過去最大に
・ヤマハの4～9月期、経常利益79％減の28億円
・ＩＨＩ、プラント事業の採算性改善などで09年９月期中間期利益予想を上方修正
・ＳＭＫのコスト削減進ちょく――１０年３月期の利益見通し大幅上方修正
・大林道、９月中間期はコスト削減で黒字転換、通期予想は据え置き
・日触媒、中間期の営業利益がほぼ前年同期並みに
・日電硝の7～9月期、減益幅16％減に縮小　液晶向け回復で
・ヤマハ、４～９月期は８億円の赤字に円安効果などで赤字幅縮小
・紀陽ＨＤ、中間期連結経常利益予想を３９億円に引き上げ、与信コストが想定下回る
・豊田合の4～9月期、最終利益１億円　自動車関連好調で黒字確保
・三菱ケミＨＤ、9月中間期の営業損益が黒字化へ
・Ｊオイル、10年３月期売上高予想を引き下げ
・ＣＳＫＨＤ、4～9月期は590億円の赤字に　事業撤退損などかさむ
・松井の４～９月期、連結純利益４％増の40億円　販管費減など寄与
・日立の７～９月期、４四半期ぶり営業黒字　構造改革で採算改善
・ミヨシ油脂、山パンと日清オイリオに第三者割当増資
・大分銀、中間期上方修正、連結経常利益は63億円に
・佐田建、中間期赤字幅拡大へ
・カゴメの4～9月期、純利益2.9倍の32億円　コスト削減進む
・ホクト、中間期業績予想を上方修正、原材料費低減などが寄与

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