50歳FIREへあと7年｜世帯資産4,430万円（R8.6）FANG＋で積み上げ中

こんにちは！今回は、直近のFOMCによる利上げ決定や金利環境の変化を受けて、10月末（中間選挙前）に向けた勝負ポートフォリオのウェイトを一部調整しましたのでご紹介します。

まずは、新しくなった最新のポートフォリオをご覧ください！

【最新ポートフォリオ（FOMC後・変更後）】

そして、こちらが変更前の最初のポートフォリオです。

【最初のポートフォリオ（変更前）】

💡 今回の変更のポイント

高β銘柄を少し圧縮、本流へ寄せる

金利上昇への配慮から、値動きの大きい高β銘柄（ LITE 、 NBIS 、 CRDO ）の比率をやや圧縮しました。

主要銘柄（ AVGO ・ NVDA ）のウェイト強化

AIインフラの本流であり、利益の厚みや相対的な強さが光る Broadcom（AVGO）を 18% -> 20% へ、NVIDIA（NVDA）を 11% -> 16% へ増量しました。

MU （マイクロン）は最重要イベントへ向けて維持

9月30日の決算を最大のカタリストと見据え、22% の最大ウェイトをそのままキープしています。

現金を少し厚めに確保

FOMC後の機動力を高めるため、現金比率を 5% -> 6% へ引き上げ、急落時の追加投資用に備えています。

テーマ自体は変えず、すべてを入れ替えるのではなく、「AIインフラの本流へより強く寄せる」ためのウェイト変更となります。

10月末までの短期決戦、引き続きこの陣容で市場に臨んでいきます！