武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

​​​​

〇 新規 メール顧問会員 ​ のM さん（50代）
　　　（ 相談：生活設計 ​ ）


何度かメールのやり取りをしました。
2026.8.24～25

　　　※武田FPから・・・
こんばんは。

10000円の入金、確認いたしました。

ありがとうございました。

今後、一年間 よろしくお願いいたします。

なお、前からお話しているように、

生活設計の資料作成はいたしませんが、

リアルFP事務所時代に使っていた

「現状診断ヒアリング」のシートを添付
します。

以前は これを使って 顧問会員の

「このまま推移すると あなたの人生はこうなる」

という「現状診断」を行っていた
ヒアリングシートです。

ご自身で生活設計する際にも、

まずは 家計の整理整頓が必要になります。

そのための参考として使えるかと思います
ので、 よかったら ご利用ください。

また、今日の記事で触れましたが・・・

記事のトップに使う「動物写真」は どうしますか？

お気に入りのモノがあれば送ってください。

任せる と言われれば、こちらで何とかします。

とりあえずは、以上です。

後は、ブログ上でコメントすることになります。

これから一年間、よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　武田　つとむ

　　　※Mさんより・・・

武田様

お世話になります。

ヒアリングシートありがとうございました。

入力方法について質問させて頂く際は、
貴事務所への電話番号へ連絡すれば
よろしいでしょうか？

（佐々木様に？）

又、ペットは飼っておりませんので、
動物写真はそちらで選定して頂いて
構いません。

引き続きよろしくお願い致します。

　　　※武田FPより・・・

お世話になります。

以前からご案内しているように、

リアルFP事務所は３年前に店じまいしております。

なので、その当時の電話番号に電話されても、

佐々木FPはもちろん、だれも出ません。

ご理解を お願いいたします。

バーチャルFP事務所でもよろしければ

ということで 現在は、相談対応しております。

なので、ヒアリングシートについては、

記入提出の必要はありません。

ご自身で 家計の整理整頓する際に

参考になるようであればご利用ください

という意味だけで添付しました。

動物写真については、了解しました。

よろしく、お願いいたします。

                    武田　つとむ

　　　※Mさんより・・・

武田様

お世話になります

承知しました。

頂いたシートも見ながら、家計と向き合ってみます。

メールを頂きました。
2026.8.24

武田 つとむ様

おはようございます。
今朝、ホームページを見させて頂きました。
メールでのやり取りはない
という理解でよろしいでしょうか？
　　　※はい、いくつか 無いものがあります。
①メールのやりとりは無い。
　　　　②CF表等の資料作成は無い。等々。

　　　　頂いたメール相談に対して、すべて
　　　　ブログ上で回答コメントします。

振込先口座番号が◯◯になっておりました
ので、番号をお教え頂きたく思います。
よろしくお願い致します。
　　　※はい、口座番号だけは公表できませんので、
　　　　メールでお知らせします。

　　　　それから・・・
　　　　メール顧問会員の記事には、
　　　　その会員の「動物写真」を付けています。
　　　　（　自分の記事が発見しやすくなります　）

　　　　もし 家族にワンちゃんかネコちゃんが
　　　　いるようでしたら、写真を送って
　　　　いただければありがたいです。

　　　　もし、特にいないようでしたら、
　　　　私の方で 勝手に見つくろいますので、
　　　　よろしく、お願いいたします。

2026.8.21

武田つとむファイナンシャルプランナー事務所
武田つとむ 様

はじめまして。
メール顧問会員希望で、ご連絡させて頂きました
Mと申します（相談者は妻です）
漠然とした将来への不安から解放されたい
という気持ちがずっとあり、
先生にご相談させていただきたく思いました。
何卒よろしくお願い致します。

〇相談内容　
・我が家の家計が、将来どのようになって
　行くのか知りたい
・いま、何をどの程度すべきか知りたい
お力をお貸し頂けますでしょうか。

〇生活設計についての意識
　・夫：
（貯蓄はある程いいとは思うが、
　将来どれぐらい必要になるのか、
　よく分からない。今できる事をやるしかない）
　・妻（私）：
（今の夫婦の生活も大切にしながら、
　老後も子どもたちに迷惑をかけず
　夫婦で自活していくためにも、
　生活設計は必要。子どもや
　孫たちとも、少しは楽しい事もしたい）

〇住所 （ 〇〇県〇〇市 ）

〇家族構成
　夫：（　50ウン歳・自営業　）
　妻：（　50ウン歳・会社員　）
　子：（　結婚独立・20ウン歳　）
　子：（　社会人一人暮らし・20ウン歳　）

何卒、よろしくお願い致します。



メール顧問会員希望者への連絡文。
（　リアル FP事務所時代の　）
2026.8.22

こんにちは。　
メール、ありがとうございました。

主な相談内容、了解しました。
                     武田　つとむ

雑誌やネットでよく目にする一般論での
相談対応ではなく、 個別に事前資料を作成
した上で具体的な相談に対応します。　

期待してください。

本当のライフプランニングは、
大変な作業になります。（　当事務所が　）

ネホリハホリの聞き取り調査（ヒアリング）
を覚悟してください。　(^^ゞ

まず、現状でご自身の一生がどうなって
いくか？を具体的に見てみましょう。

（　これが「現状診断」、当事務所も
　　顧問会員を具体的に把握できます　）

申込み・入金に当たっては、改めて
「顧問会員って何？」で内容の確認をお願いします。

顧問会員が受けられるサービス、
顧問会員と当事務所との関係、・・等々。

よろしければ・・これからの流れは、
以下のようになります。

1　年間顧問料：36,000円　入金　

その日から翌年の前日までの、年間顧問会員
になります。

入金確認次第、「ヒアリング・シート」を
メール添付で送ります。

雑誌購読料程度の極安料金に設定しているので、
契約の取交わしはしておりません。

2　ヒアリング

ヒアリングを行ないます。
（　記入項目に真剣に向き合って下さい　）

再ヒアリング、再々ヒアリングを行ないます。

記入方法の質問は、できるだけ電話で
佐々木ＦＰまで。（平日の10：00～15：00）

5分で済む口頭説明も、
文章説明では30～40分を要したりします。

なお、現状診断終了前の相談や質問に
対する回答は、一般論にならざるを

得ないことをご了承ください。
助言には顧問会員の背景情報が不可欠です。

3　家計の現状診断

我が家だけのオリジナル小冊子
（20ページ前後）が完成します。

キャッシュフロー表で、
ご自身の一生を見ることができます。

生命保険等でムダにたれ流す金額が
正確に把握できます。

お金の置き場所（空間的・時間的）の
問題点が把握できます。

当事務所も顧問会員の内容をしっかり
把握できた状態になります。

あらゆる質問・相談に対応できる状態
・・ということです。

4　生活設計　（　ライフプランニング　）

いっしょに改善案を検討した上で、
現状診断資料を元に各種対策を施した

新たなシミュレーション資料を作成し、
将来の見通しを立てます。

生涯シミュレーションは、基本的に
「現状診断」時点と「生活設計」時点の

2度作成することになります。

以後、各分野で・・その具体的な
実行支援作業を行なっていきます。

（　生命保険 住宅ローン
　　教育費　マイホーム 老後 不動産　）

振込口座は、以下です。

　（　振込手数料は、ご負担お願いします　）

岩手銀行　本店営業部　〇〇〇〇〇〇
（有）エフピー・ステーション　取締役　武田　務

振込みをされた時は、メール連絡をお願いします。　

入金確認をします。

それでは、よろしくお願いいたします。   
　　　※リアルFP事務所時代は、希望者に対して
　　　　このような案内を送っていました。

　　　　が・・・、バーチャル事務所の現在は、
　　　　内容が異なります。

《　料金　》
　　　　年間顧問料：36,000円　ではなく、
　　　　生活設計アドバイス：10,000円　です。

自分の頭で考えるべ。・・っと。

25年目のFP事務所です。
「武田つとむ ファイナンシャル・プランナー事務所」
岩手県盛岡市　　 メール： fpst@axel.ocn.ne.jｐ
​ ​​ ​​1級FP技能士 宅地建物取引士 武田 つとむ​​

​​〇 商品販売をしない。　〇 しがらみを持たない。​​
誇りをもって、愚直に、消費者側に立ち続けた22年間、
「 ＦＰ事務所（有）エフピー・ステーション 」で
つちかったスピリットを そのまま引き継ぎ、
消費者側に立った情報発信や実行支援をしています。

《　ライフプランニング：生活設計　》
22年間 実施してきた キャッシュフロー表作成等の
生活設計業務は、2023年9月で終了しました が、
ご本人がする生活設計の個別・具体的なアドバイスは
行います。
「生活設計アドバイス」　1万円/年

《　実行支援　》
マイホーム取得等の​​実行支援​​は、引き続き行っています。
「不動産購入：実行支援」 ​3万円/年​
「住宅建築：実行支援」　10万円/年​
過去のメール顧問会員と全く同じ支援を行っています。
（　過去記事で 実際の支援状況を確認して下さい　）