Wheeler (tp, flh) Chris Potter(ts, ss) Enrico Pieranunzi(p) Charlie Haden (b) Paul Motian (ds)
LP 1 Side A 1. I VITELLONI (NINO ROTA) 4:41 2. IL BIDONE (NINO ROTA) 5:43 3. IL BIDONE (NINO ROTA) 5:32 4. LA CITTÀ DELLE DONNE (LUIS BACALOV) 5:09
1. AMARCORD (NINO ROTA) 6:46 2. CABIRIA'S DREAM (ENRICO PIERANUNZI) 7:07 3. LA DOLCE VITA (NINO ROTA) 6:03
LP 2 Side A
2. LA STRADA (NINO ROTA)5: 47 3. LE NOTTI DI CABIRIA (NINO ROTA) 6:38 4. FELLINI'S WALTZ (ENRICO PIERANUNZI) 3:24
Side B ( ボーナス・トラック=エンリコ・ピエラヌンツィ・ソロ) 1. BLUE WALTZ (ENRICO PIERANUNZI) 6:10 2. CABIRIA'S DREAM (ENRICO PIERANUNZI) 5:33 3. FELLINI'S WALTZ (ENRICO PIERANUNZI) 5:49 4. LA DOLCE VITA (NINO ROTA) 3:48 All arranged by Enrico Pieranunzi
LP 1 side A / B, LP 2 side A: Recorded in Rome on 3, 4, 5 March 2003 at Forum Music Village Recording & mixing engineer Luciano Torani Assisted by Monique Mizrahi and Mario Struglia