武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前

武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前

2012/02/01
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カテゴリ: 事務所実録日記

雪かき、雪かき、
自宅廻りも、事務所廻りも。



仕事にならない一日でした。

顧問会員から、色々なメールが・・。
それぞれの 活生 設計。






クリックすると新しいウィンドウで開きます
無敵の除雪車でさえも・・






〇メール顧問会員のFさん(30代)
(相談:ライフプランニング)


今日、顧問会員になりました。
(年間顧問料:36,000円 入金)



メールをいただきました。
※は、私の声。

   メール顧問会員希望のFです。  
   お世話になっております。  

   顧問料、本日振り込みました。
   明日の入金となります。ご確認下さい。  
※入金を確認しました。
        さっそく、ヒアリングシートを
        送ります。

   相談内容
   1生命&医療保険の相談(清算の)
   2ライフプランニング
   3マイホーム取得は可能か。   

   2主人の国民年金の追納
    についても相談希望です。 

    また、キャッシュフローが完成したら、
    子供をもう一人 授かっても
    家計的に大丈夫かどうか
    (半分諦めていますが) 
    等もわかりますか。  
※もちろんです。
        一度、キャッシュフロー表を
        作れば、色々なことの目安を
        立てることができるように
        なります。

   3についてはマイホーム取得
    可能ならその方法 
    いくら位のローン額が妥当か 
    中古か新築か等々。  

    基本は自分で調べて
    勉強してから質問したい
    と思っております。

    ただ、夢であるマイホーム所得
    についてはまだまだ不勉強でして・・・。

    生命保険・国民年金の件が
    解決したら、住宅関連本など
    読みあさる予定です。
    どうぞ宜しくお願い致します。  

   追記 
   先日はお忙しいところ
   お時間とりまして
   申し訳ございませんでした。

   心配していたことが晴れてすっきり!
   やはり電話でお話しすると違いますねー。
※文章のやり取りとは
        まったく違います。


   ズバッズバッと仰るブログの内容と
   プロフィールのお写真から
   少し怖いイメージがあったのですが、
   (すいません)
   穏やかな、お優しいお声から
   そのイメージが覆りました。
※やさしいオジサン・・です。

   登録前にも関わらず、
   貴重なお時間頂いて
   本当にありがとうございました。
※顧問会員でもない人の
        相談にのってしまいました。





〇メール顧問会員のKさん(20代)
(相談:ライフプランニング)


1/24に、顧問会員になりました。
ヒアリングシートを送っています。



メールをいただきました。
※は、私の声。

   お世話になります。
   〇〇市のKです。

   先日、
   「ヒアリングシート」の記入を終え
   必要書類の写しも用意でき
   ましたので、本日郵送にて送りました。

   到着しましたら行列並びの方
   よろしくお願いします。
※ヒアリングシートが届いた
        時点で行列に並びます。
        なので、今日・・並びました!
        (提出書類は後でOK)

   ヒアリングシートは
   印刷した物も封入してありますが
   こちらのメールにも添付しておきます。

   ちなみに、必要書類の写しの中で
   「固定資産税・都市計画税納税通知書」
   がまだ届いていないので
   封入できておりません。
   もしも行列中に届きましたら
   メールに添付して送信致します。
※了解しました。

   それでは、
   引き続きよろしくお願い致します。





〇メール顧問会員のKさん(30代)
(相談:ライフプランニング)


昨日(1/31)、顧問会員になりました。
さっそく、ヒアリングシートを送りました。


メールをいただきました。
※は、私の声。

   お世話になります。

   〇〇県の〇〇市は本日は
   雪が横殴りで降っております
   岩手は大雪でしょうか  
※朝から休み無く雪が
        降っています。
        見る見る内に数十センチの
        積雪に・・。
        雪かきに時間が取られて、
        仕事になりません。

   入金確認ありがとうございました  

   これから向き合いながら
   ヒアリングシートを作成
   していこうとおもいます。

   〇月の出産前に仕上げたい
   気持ちです。  
※無理をしないように・・。

   不明な点は電話にてとのこと、
   了解しました。

   それでは、よろしくお願いします





〇顧問会員のN2さん(40代)
(相談:生活設計・マイホーム建築)


先週金曜日(1/27)に、
土地の決済取引が行なわれました。


購入契約した土地の残金を払って、
N2さん所有の土地になりました。
(もちろん私も立ち会いました)


メールをいただきました。
※は、私の声。

   いつもお世話になっております!
   N2です。

   金曜日はご足労頂いて、
   おかげさまで無事決済できました。
   ありがとうございました!

   当日発熱してしまった〇〇(長男)は、
   インフルエンザA型でした汗
   急遽〇〇から帰ってきてもらって、
   すぐ夫が病院へ連れて行った
   のが良かったのか、
   昨日から無事登園できています^^;
※よかった、よかった。

   とにかくお陰さまで
   無事土地取得が済み、
   ホッとしております。

   少しですが
   武田さんの消耗品(ビール)を
   送りましたので、ご笑納 ください。
※あら・・、いつもスミマセン。

   今週土曜日ですが、
   またお時間頂きたいのですが、
   10時から
   お時間空いていらっしゃいますか?

   よろしくお願いします。
※はい、以前からの話の通り、
        そのつもりでいました。
        2/4(土) 10:00 ・・で。







今日の佐々木FP


   スミマセン!
   今日はお休み・・です。
   (チビ助のスキー教室のお手伝い)



【 行列のできるFP事務所 】
      資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
     お待たせしています。大変申しわけありません!

10番目までの方を省略します。 (字数オーバーなもので)
  皆さん、回答待ち・・です。
11 I さん(30代):シミュ 回答待ち。(12/8着)
12 Tさん(30代):現状診断 作業中。(12/13着)
13 Sさん(20代):現状診断 12/22 シート到着。
14 Sさん(20代):シミュレーション 1/5 依頼着。
15 Mさん(20代):現状診断 1/11 シート到着。
16 Mさん(40代):現状診断 1/18 シート到着。
17 Nさん(30代):現状診断 1/25 シート到着。
18 Kさん(20代):現状診断 2/1 シート到着。








岩手のイベント.JPG
東北六魂際! 東北の祭りが盛岡に集合!



岩手のイベント 2月.JPG
岩手では2月も、色々な行事があります。








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最終更新日  2012/02/02 01:50:25 PM


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子供2人40代 2022年


子供2人40代 2022年


子供3人30代 2022年


子供2人30代 2022年


子供2人40代 2023年


子供1人40代 2023年


子供2人40代 2023年


子供1人50代 2023年


ギャラリー 生命保険は必要? 住宅取得の前後


M家 40代:4人家族


K家 30代:4人家族


A家 30代:4人家族


T家 30代:5人家族


S家 30代:4人家族


A家 30代:4人家族


K家 30代:3人家族


H家 30代:4人家族


U家 40代:3人家族


K家 30代:5人家族


K家 30代:4人家族


K家 40代:3人家族


A家 30代:5人家族


M家 50代:6人家族


M家 40代:5人家族


S家 30代:5人家族


Y家 30代:4人家族


S家 30代:4人家族


K家 30代:5人家族


R家 40代:4人家族


U家 40代:5人家族


Y家 30代:4人家族


S家 30代:4人家族


K家 30代:4人家族


I家 40代:4人家族


O家 30代:4人家族


O家 30代:4人家族


K家 30代:4人家族


N家 30代:4人家族


Y家 40代:4人家族


M家 40代:4人家族


I家 40代:3人家族


S家 30代:4人家族


K家 40代:3人家族


M家 40代:4人家族


K家 50代:3人家族


ギャラリー 生命保険加入表で確認 失うお金


H家:183万円の得


K家:481万円の損


T家:458万円の損


I家:1023万円の損


T家:457万円の得


H家:1871万円の損


H家:225万円の損


K家:203万円の損


H家:1429万円の損


I家:689万円の損


K家:819万円の得


M家:490万円の損


M家:10万円の損


K家:432万円の損


K家:214万円の損


S家:219万円の得


N家:529万円の損


A家:690万円の損


M家:201万円の損


K家:390万円の損


R家:64万円の損


H家:191万円の損


H家:501万円の損


S家:344万円の損


I家:500万円の損


U家:839万円の得


M家:389万円の得


Y家:1913万円の損


K家:1125万円の損


O家:430万円の得


Y家:49万円の得


S家:95万円の得


S家:58万円の損


I家:110万円の損


M家:371万円の得


T家:732万円の損


A家:85万円の得


S家:1557万円の損


M家:366万円の損


M家:192万円の損


U家:648万円の損


H家:324万円の損


K家:406万円の損


ギャラリー 自分で年金計算して生活設計


夫も妻も会社員


夫公務員 妻主婦


夫会社員 妻主婦


会社員


夫会社員 妻パート


夫も妻も会社員


夫会社員 妻パート


夫会社員 妻主婦


夫会社員 妻主婦


夫も妻も会社員


夫会社員 妻自営業


夫公務員 妻パート


夫も妻も会社員


夫も妻も公務員


夫会社員 妻主婦


夫も妻も会社員


夫公務員 妻団体職員


夫も妻も会社員


夫も妻も公務員


夫も妻も会社員


夫公務員 妻団体職員


夫も妻も会社員


夫会社員 妻パート


夫会社員 妻パート


夫会社員 妻パート


夫も妻も会社員


夫会社員 妻主婦


夫も妻も会社員


夫も妻も会社員


夫も妻も会社員


夫も妻も会社員


夫会社員 妻主婦


夫も妻も会社員


夫も妻も公務員


夫会社員 妻主婦


夫も妻も会社員


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