武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

なんで加入しなかったの？
だいじょうぶかぁ・・？

しっかり・・ 生活 設計。









八重の桜








〇メール顧問会員の I さん（30代）
（相談：ライフプランニング）


現状診断資料 作成作業、
回答がもどったので、
今日からまた着手しました。




メールをいただきました。



武田さま

こんばんは。

やっとヒアリングシートの
記入ができましたので
送らせていただきます。

さきに、団信の資料を
郵送にて送っていますが、
届いていますでしょうか？
※届いてますが・・

　　　　　　　　夫婦で持ち分1/2ずつで、
　　　　　　　　妻が団信に加入していない
　　　　　　　　理由をお知らせください。

また、今回時間がかかったのが
夫の死亡退職金なのですが
総務に聞いてもらったところ、

「ない」

との返事だったそうです。
※たったそれだけのこと、
　　　　　　　　早く聞けよ！
　　　　　　　　突っ込みたくなります。(^^ゞ
なので、0円と記入しました。

宜しくお願い致します。
※現状診断完成予定は、
　　　　　　　　4/30（火）・・です。
　　　　　　　　（再々ヒアリングに
　　　　　　　　　　　ならなければ・・）

今日の佐々木ＦＰ


〇金融機関廻り

事務所家賃＆給与振込みほか。

給振りは例によって、
佐々木ＦＰの分のみです。

武田ＦＰはもちろん無給です。
ボランティアでライフワークを
行なっています。

武田ＦＰがまともに 給料をもらうには、
以下のようにすれば可能です。

1　金融商品や保険の販売代理をして、
　　手数料収入をガンガン稼ぐ。
2　年間顧問料を大幅値上げして、
　　10万円にする。

そんなことしてはいけません。
どちらもできるわけがありません。（涙）

当初からの高い志を保ち、
消費者側に立って、ライフワークを続けます。
（どうやって生活するんだ・・？）



（相談：ライフプランニング）

現状診断資料 作成作業。

整理整頓が終了！

「再ヒアリング」として、
メール添付で送りました。


〇メール顧問会員の I さん（30代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断資料 作成作業。

回答が戻ったので、
再着手しました。



【 行列のできるＦＰ事務所 】

　　  　 資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！

　　　　ヒアリングから完成まで一家族当たり平均5日です。
　　　　「回答待ち」の人は、個別の事情で長引いています。
　　　　回答が戻った順番に、作業着手しています。

1　Nさん（30代）：現状診断　回答待ち。（7/26着）
2　I さん（50代）：現状診断　回答待ち。（9/11着）
3　Ｋさん（40代）：現状診断　回答待ち。（10/5着）
4　Ｓさん（30代）：現状診断　回答待ち。（12/17ヒア）
5　Ｎさん（30代）：現状診断　回答待ち。（1/22着）
6　Ｆさん（30代）：シミュレ　回答待ち。（1/29着）
7　Ｋさん（30代）：現状診断　回答待ち。（2/15着）
8　Ｏさん（30代）：現状診断　回答待ち。（2/25着）
9　Ａさん（40代）：現状診断　回答待ち。（2/25着）
10  Ｉ さん（30代）：現状診断　今日の作業。（3/4着）
11　Ｏさん（30代）：シミュレ　回答待ち。（3/11着）
12　Ｓさん（30代）：現状診断　3/12　シート到着。
13　Ｙさん（50代）：現状診断　今日の作業。（3/16着）
14　Ｈさん（30代）：現状診断　3/23　シート到着。
15　Ｋさん（40代）：現状診断　3/26　シート到着。
16　Ｈさん（30代）：現状診断　3/29　シート到着。
17　Ａさん（30代）：現状診断　4/1　シート到着。
18　Ｓさん（40代）：現状診断　4/1　シート到着。
19　Ｋさん（40代）：現状診断　4/2　シート到着。
20　Ｍさん（30代）：現状診断　4/7　シート到着。
21　Ｎさん（30代）：現状診断　4/12　シート到着。
22　Ｍさん（40代）：現状診断　4/19　シート到着。
23　Ｔさん（40代）：シミュレーション　4/23　依頼着。


















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