武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

メール顧問会員のように、
ヒアリングシートを送って
もらった方がいい・・かも。

細かく、しっかり、・・ 生活 設計。








あまちゃん



八重の桜








〇顧問会員のＭさん（40代）
（相談：ライフプランニング）


昨日・・新たに顧問会員になり、
事務所でヒアリングを行ないました。




メールをいただきました。


(有)エフピー・ステーション　
武田様、佐々木様

昨日はどうもありがとうございました。
※遠い所、ごくろうさまでした。

足りなかったねんきん定期便を
添付いたします。

年金ネットの
定期便を見れるページを開いても、
「将来の年金見込み額の試算」
というページが
ついていなかったので、

「年金記録照会」→「印刷画面を開く」
でPDFにしたものを
全ページ添付いたします
（基礎データ紙の
　『紛失した場合』に書いてあったもの）。
※スミマセン。
　　　　　　　　添付資料・・開くことができません。

それと、基礎データ1～5を
いくつか（かなり）訂正いたしました。

こちらもPDFで添付いたします。
※スミマセン。　同じく・・
　　　　　　　　添付資料・・開くことができません。

1　貯金を調べていったのは
　　よかったのですが、改めて見ると
　　「前年末残高」とありましたね。

　　調べたのは、
　　今年の4月現在のだったので、
　　昨年末だと積み立てている分が
　　少なくなるなぁと思いました。

　　2本線で積み立て分を減らし、
　　漏れがあった分を追加しました。

2　支出を2本線で
　　いろいろと訂正いたしました。

　　普段、基本生活費に
　　ガソリン代も入れて考えていたので、
　　ガソリン代が基本生活費と
　　車維持費にダブっていました。

　　昨日は、
　　「貯金がこんなに増えていない～」
　　と思いましたが、
　　昨年、一昨年は産休・育休で
　　休んでいて給料もボーナスも
　　出ない時期があったので、

　　出たものとして考えると
　　昨年実績にプラスで増えているはず
　　と考えておかしくないと思いました。

　　それと、昨年は
　　契約していた保険約25万円/年
※うわぁ・・　そんなに？
　　　　　　　　もったいない・・。
　　を解約したので、
※お・・　よかった、よかった。
　　　　　　　　生命保険に入ってはいけない。
　　今年はその分も貯金が増える
　　はずなのですよね。
※当然・・です。

　　それも、昨日のヒアリング時には
　　忘れていました。

　　それに伴い、その他のページの
　　支出部分も訂正しました。

　　昨日、お話しし忘れましたが、
　　お渡しした賞与明細書に、
　　私の夏の賞与がないのは
　　査定期間が育休だったため、
　　出なかったからです。

訂正がいろいろとあり過ぎて、
メール顧問会員の方々のように、
もしかして
私もexcelをいただいて入力した方が
良いのかなと思ってしまいました。
※そうですね。
　　　　　　　　その方が良さそうです。
　　　　　　　　ヒアリングシートを
　　　　　　　　メール添付で送ります。

昨日は
時間をたくさん取っていただいたのに、
訂正だらけで申し訳ございません。
※だいじょうぶ・・ですよ。
　　　　　　　　着手してみて初めて
　　　　　　　　気づくことがたくさんあります。

よろしくお願いいたします。
※いただいた添付ファイルは全て、
　　　　　　　　開くことができないので、
　　　　　　　　申しわけありませんが、
　　　　　　　　別の方法で送付お願いします。

今日の佐々木ＦＰ


〇メール顧問会員の I さん（30代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断資料 作成作業。

完成予定は4/30（火）です。
お楽しみに・・。



【 行列のできるＦＰ事務所 】

　　  　 資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！

　　　　ヒアリングから完成まで一家族当たり平均5日です。
　　　　「回答待ち」の人は、個別の事情で長引いています。
　　　　回答が戻った順番に、作業着手しています。

1　Nさん（30代）：現状診断　回答待ち。（7/26着）
2　I さん（50代）：現状診断　回答待ち。（9/11着）
3　Ｋさん（40代）：現状診断　回答待ち。（10/5着）
4　Ｓさん（30代）：現状診断　回答待ち。（12/17ヒア）
5　Ｎさん（30代）：現状診断　回答待ち。（1/22着）
6　Ｆさん（30代）：シミュレ　回答待ち。（1/29着）
7　Ｋさん（30代）：現状診断　回答待ち。（2/15着）
8　Ｏさん（30代）：現状診断　回答待ち。（2/25着）
9　Ａさん（40代）：現状診断　回答待ち。（2/25着）
10  Ｉ さん（30代）：現状診断　今日の作業。（3/4着）
11　Ｏさん（30代）：シミュ 4/25回答戻る （3/11着）
12　Ｓさん（30代）：現状診断　3/12　シート到着。
13　Ｙさん（50代）：現診　4/26回答戻る （3/16着）
14　Ｈさん（30代）：現状診断　3/23　シート到着。
15　Ｋさん（40代）：現状診断　3/26　シート到着。
16　Ｈさん（30代）：現状診断　3/29　シート到着。
17　Ａさん（30代）：現状診断　4/1　シート到着。
18　Ｓさん（40代）：現状診断　4/1　シート到着。
19　Ｋさん（40代）：現状診断　4/2　シート到着。
20　Ｍさん（30代）：現状診断　4/7　シート到着。
21　Ｎさん（30代）：現状診断　4/12　シート到着。
22　Ｍさん（40代）：現状診断　4/19　シート到着。
23　Ｔさん（40代）：シミュレーション　4/23　依頼着。
24　Ｓさん（30代）：シミュレーション　4/24　依頼着。
25　Ｍさん（40代）：現状診断　4/25　ヒアリング。

















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