武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

支出を減らし、収入を増やして・・。

自分の頭で考える生活設計。

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

《　現状診断　》
1　Ｙさん（40代）：回答待ち。（1/31着）
2　Ｋさん（40代）：回答待ち。（3/27着）
3　Ｋさん（20代）：10/2回答待ち。（6/25着）
4　Ｏさん（30代）：11/25回答待ち。（9/10着）
5　Ｈさん（30代）：12/8回答待ち。（9/19着）
6　Ｙさん（40代）：12/24回答待ち。（9/22着）
7　Ｙさん（40代）：12/29回答待ち。（10/10着）
8　Ｍさん（40代）：1/13回答戻る。（10/15着）
こんにちは。
　　　　　　　　メール顧問会員のＭです。

　　　　　　　　先日はわたくしの質問に
　　　　　　　　快く答えていただきまして
　　　　　　　　ありがとうございました。

　　　　　　　　再ヒアリングを添付しましたので
　　　　　　　　確認お願いいたします。
9　Ｈさん（40代）：1/9回答待ち。（10/25着）
10　Ｋさん（20代）：今日の作業。（11/4着）
　　　　　　　※整理整頓 終了予定は明日、
　　　　　　　　1/14（水）です。
11　Ｋさん（30代）：11/25依頼着。
12　Ｉさん（30代）：11/28依頼着。
13　Ｙさん（30代）：12/18依頼着。

【　武田ＦＰ　】

《　顧問会員の実行支援作業　》
〇顧問会員のＴさん（30代）：マイホーム取得
　　　　　　　※武田様
　　　　　　　　返信が遅れてしまい申し訳ありません。
　　　　　　　　今年もよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　資金計画のメールを見ましたが
　　　　　　　　なかなかじっくり
　　　　　　　　夫婦で話し合う時間がとれず

　　　　　　　　返事が遅くなりすいませんでした。
　　　　　　　　　　※先週、資金計画書を作って、
　　　　　　　　　　　添付送信していました。

　　　　　　　　月に約8万円の返済だと
　　　　　　　　貯金に回すお金がなくなり
　　　　　　　　ギリギリの生活になるのではと
　　　　　　　　不安です。

　　　　　　　　私の働いた金額とボーナスで
　　　　　　　　貯金していく（教育資金の分など）
　　　　　　　　という感じで大丈夫なのか

　　　　　　　　きちんと話合い確認したいと思います。
　　　　　　　　　　※具体的に動き出す前に、
　　　　　　　　　　　資金計画やキャッシュフロー表を
　　　　　　　　　　　確かなものにしていきたい
　　　　　　　　　　　・・と思います。

　　　　　　　　　　　それによって・・
　　　　　　　　　　　建築にかけられる予算も
　　　　　　　　　　　違ってきます。
　　　　　　　　今夜、現在のキャッシュフローを
　　　　　　　　送れるように頑張ります。
※以前・・顧問会員だったころと、
　　　　　　　　　　　どのように変わっているのか？
　　　　　　　　　　　変わっていないのか？
　　　　　　　　　　　まず、確かめる必要があります。

　　　　　　　※大きな土地から80坪ほど分割して
　　　　　　　　購入しようとしています。
 　　　　　　　　隣接地住人の方の意向がらみ、
 　　　　　　　　先方の不動産屋さんの調整待ち。

《　ブログ記事で情報発信　》

《　生活設計シミュレーション　》　
1　Ｓさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（4/3着）
2　Ｓさん（20代）：作業途中。（11/10着）
 　　　　　　　※第2子・住宅取得：12/29終了。
　　　　　　　　　住宅ローン繰上返済シミュが
　　　　　　　　　まだ残っています。
3　Ｋさん（40代）：第1子誕生・住宅取得（11/28着）
4　Ｋさん（30代）：第3子誕生・住宅取得（12/5着）

2,000万円挽回　・・っと。

《　質問希望？　》　ブログ右「キーワード検索」をどうぞ。
 「キーワード検索」に言葉 ⇒ 「このブログ内」 ⇒ 「検索」。

 《 セミナー講師？ 》　2時間3万円（＋税・交通費）。
 銀行・証券・保険・住宅会社等にだまされない生活設計。
 消費者側に片寄った内容の講演。 講師をお受けします。

《　顧問会員希望？　》 「顧問会員って何？」で支援内容や
当事務所との関係を確認の上、右記へ fpst@axel.ocn.ne.jp