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面談日程を土曜日にして
いただけると助かります。
うぅ~ん、やっぱり土曜日か・・。
自分の頭で考える生活設計。

初めての方から・・また、
メールをいただきました
。
一条工務店でZEHのマイホーム建築?
コメントいただきましてありがとうございます。
顧問会員対応範囲内とのことでよかったです。
あらためまして、顧問会員希望したい
のでよろしくお願いいたします。
※了解しました。
相談内容は
現在、夫の実家を出て新たに土地を取得し
新築をしたいと計画しております。
それにあたって、
自分達の収入でいくらまでローンを組んでも
無理なく返済できるか。
いずれ夫の父が所有する資産
(田畑、山林、宅地、家屋)を相続することに
なるのですが、
住宅ローンも含めて支払っていけるか。
※相続が発生した場合の負担も
あらかじめ知っておき、
(必要資料がそろえば・・ですが)
どのように対処しておいたらいいか?
心の準備や物事の準備についても
最低限の事はしておきたいですね。
などが懸念事項です。
それらも含めてマイホーム建築に向けて
支援をお願いしたいです。
※了解しました。
大変恐縮なのですが、
できれば面談日程を土曜日に設定して
いただけると助かります。
※うぅ~ん、やっぱり土曜日か・・。
「天気の悪い土曜日」ならありがたい。
よろしくお願いいたします。
※「快晴の土曜日♪」は・・もったいない。
(自然の中で遊ぶのが
生きがいの万年少年・・です)
《 生活設計からマイホーム取得へ 》
1 標準的な入り方。
初回面談のその場で年間顧問料を払い、
ヒアリングシートを初めて見せられて、
その場で記入作業を進めて、
「不明な部分は持ち帰って記入して、また後日。」
添付資料も準備して、いっしょに後日の面談で
ヒアリングを終了、現状診断を待つ。
2 作業をスムーズにする入り方。
面談前に年間顧問料を振り込みで支払い、
ヒアリングシートをメール添付で送ってもらい、
初回面談時点で、
「記入済みのヒアリングシート(&添付資料)」
を提出してしまい、現状診断を待つ。
当事務所としては、どちらでも構いませんが、
2の方がかかる日数は少なくて済みます。
なお、
「顧問会員」になる際には「覚書」を交わします。
(ミトメ印でだいじょうぶです)
1の場合は、面談時に説明して署名・捺印頂きます。
2の場合は、「覚書」を先に送って読んでもらいます。
(質問があれば、お受けします)
「覚書」が了解で、年間顧問料が入金されたら、
「ヒアリングシート」をメール添付で送ります。
初回面談時点で「覚書」に署名・捺印頂きます。
どちらにするか?希望をお知らせください。
なお、参考までに・・
「新規メール顧問会員」の希望者に送っている
案内文を、以下に貼り付けます。
( 以下略 )
当ったり前・・だべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて16年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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