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君、自分の頭で考えてるか?
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】★
【 武田FP 】
《 ブログ記事 アップ 》
《 実行支援等 》
※顧問会員のMさん
候補の2社へ、不明部分の
最後の見積もり確認作業を
していましたが、今日で
ついに、出そろいました。
Mさんとは、11/24(金)に
面談することになっています。
その時点で業者決定!
・・するか?
【 佐々木FP 】
《 事務所会計作業 》
《 現状診断☆ & 生活設計★ 》
1 Tさん(30代):☆4/24回答待ち。(3/27着)
2
Hさん(40代):☆10/25回答待ち(10/11着)。
3
Hさん(30代):☆11/2回答待ち。(10/26着)

4 Mさん(60代):☆11/15回答戻る。(11/13着)
※今日の作業。
「現状診断」終了予定は、
今日・・11/17(金)でしたが、
残念ながら
終了できませんでした。
楽しみにお待ちだったと
思います。
スミマセン!!
申しわけありません。
月曜日に終了させます。
よろしく、お願いします。
5 Hさん(30代):☆11/15回答待ち(11/13着)。

6 Uさん(40代):★11/17生活設計 依頼着。
※生活設計の依頼が届きました。
こんにちは。お世話になっております。
メール顧問会員のUです。
ライフプランを再作成した後、
もう一度熟考し、
キャッシュフロー表を変更しました。
変更点
ソニー生命解約返戻金 374万円
家賃 平成30年から150万円
今の間取りでは狭いと感じており、
コミュニティを変えずに広い間取り
の賃貸の相場がこの金額です。
夫70歳から、夫死亡後の住居費
を減らしました。
このライフプラン・キャッシュフロー表
のをもとに死亡保障必要額の
算出をお願いできますか?
よろしくお願いいたします。
※ Nさん(40代):☆シートのみ着。
※どうしたぁ・・?
かなり、日がたってるぞ。
提出資料・・いつ届くの?

あらゆる角度から検討して、
全体構成を固めるまでが大変だべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて17年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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