2015年07月の記事
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カカクコム（2371.T） 2015/3月期
価格比較サイト、「価格.com」クチコミレストランガイドサイト「食べログ」クチコミトラベルサイト「フォートラベル」を運営するネット企業。2015/3月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、２０．０％増収、２０．１％増益（純利益ベース）売上、利益とも、快調に右肩上がり。ＲＯＥは３０％以上あり、非常に高く◎配当も毎年増配を継続。前回報告時点より、株価は５．２％（1877円→1974円）上昇、現在株価における擬似債券利回りは２４．０８％、ＥＰＳ成長率利回りは２１．２２％と昨年時点より利回りは上がっており現在株価で買っても十分報われる株価となっている。負債比率はとても低く、財務超優良。食べログは順調に伸びているが、その次のサービスが育ってきていないが業績は順調。株価は伸び悩んでいるが、引き続きホールド。気長に騰がるのを待つが吉。ポチっとお願いします
July 25, 2015
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良品計画（7453.T） 2015/2月期
「無印良品」「ＭＵＪＩ」のブランドで、日用雑貨品を製造・販売するＳＰＡ。アジア各国でブランド浸透、売上を伸ばしている。2015/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、１８．１％増収、２．８％減益（純利益ベース）売上、利益ともに右肩上がり。純利益は減益となっているが昨年は特別利益計上の影響であり、その効果を除去すると、基本増益基調である。ＲＯＥは１２％と、きわめて高いわけではないが、上昇傾向。配当は据え置きだったのが、連続増配。昨年掲載時点より株価は、２．５倍（11020→27210円）と大幅上昇、現在株価における、擬似債券利回りは－１．８５％、ＥＰＳ成長率利回りは１０．８９％とさらに割高な株価に。負債比率は大変低く、財務超優良。業種的にもよく、アジアで伸びており良い銘柄である。が、株価が高く現在は手出し無用の感がある。昨年も割高だったのがさらによく株価が伸びたが、先々の業績がさらに伸張していきそうだとの期待が大きい、ということであろう。また、ＲＯＥも増長傾向にあり、もう少し甘めな計算も成り立つのかもしれない。アジアで業績を伸ばしており、それが実現する可能性は高いと思われるが、楽観的な姿勢で株式投資に向かうか、安全指向で向かうのかによって判断は変わってくると思われる。ポチっとお願いします
July 18, 2015
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イオンディライト（9787.T） 2015/02月期
総合スーパー、イオングループの、ビル・施設管理会社。http://www.aeondelight.co.jp/business/index.html2015/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、３．５％増収、４．９％増益（純利益ベース）。売上・利益とも、基本右肩上がりの傾向。ＲＯＥは１２％弱で安定。配当は毎年増配を継続。前回掲載時点より株価は、５５％上昇（2457→3810円）、現在株価での擬似債券利回りは３．２６％、ＥＰＳ成長率利回りは－１．７７％と明らかに割高な水準。負債比率が低く、財務は優良である。ビル･施設管理はストックビジネスであり、業績が堅く良いと思われる。イオンは今後も小型店舗中心に店舗を増やすとなっており、追い風。ただ、株価の上昇が業績伸びよりも高くなったため、現在は成長スピードを追い越しており株価は割高な印象である。
July 11, 2015
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トレジャーファクトリー（3093.T） 2015/02月期
リサイクルショップチェーン。ガイアの夜明けやカンブリア宮殿でも取り上げられたことがあり会社自体は結構有名。安定した成長力で、店舗増やす。2015/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）下表は2014/8、2015/5の２回の２：１株式分割の影響を調整済み。前年比、１７．８％増収、３５．７％増益（純利益ベース）売上・利益とも、きれいに右肩上がり。ＲＯＥは１７％と高く安定しており、○。配当は連続増配を継続中。前回掲載時点より、株価は１．７倍（3600/4→1530円）になり、現在株価における擬似債券利回りは５．２％、ＥＰＳ成長率利回りは１５．３４％とやや高めな印象となる。負債比率は高くなく、まずまず財務的には良。株価上昇はややスピード違反気味であり、しばらく小休止になるのでは。ただ昨年、株価急騰のため一旦売却を行ったが、そこからも上昇を続けた。したがって今後も同じスピードで株価上昇が続くこともあるかもしれない。結果的には失敗といえるが、擬似債券利回りの低下によるものであり判断自体は誤っておらず今後も態度を変えるつもりはない。（確率的な話であり、売却しておいてよかったということになるケースも多い）ポチっとお願いします
July 4, 2015
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