2015年09月の記事
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沢井製薬（4555.T） 2015/3月期
日本のジェネリック医薬品メーカー大手。2015/3月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、１８％増収、１５．３％増益（純利益ベース）売上・利益とも右肩上がり。ＲＯＥは５年平均１４．９％とまずまず。配当も増配傾向継続。前回掲載時点より株価は、１７．８％上昇（6010→7080円）、現在株価における擬似債券利回りは１２．３５％、ＥＰＳ成長率利回りは１２．９８％とまずまずライン。負債比率は、低く、財務優良になってきている。ジェネリックメーカーは、今後の需要は高く堅い印象。ただ、薬価等、政府の政策に影響される部分があるのが珠に傷である。現在の株価水準は適正で、持っている場合はホールドでよいだろう。ポチっとお願いします
September 27, 2015
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クックパッド（2193.T） 2014/12月期
料理レシピコミュニティーサイトを運営。2014/12月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。(掲載が遅れました）（前回掲載分はこちら）※決算期が４月→１２月に変更。下表は８ヶ月の結果を12/8して調整表示。なお、2015/6に１→３株への分割を行っており、その調整も済。前年比、５３％増収、５７．８％増益（純利益ベース）売上・利益とも、右肩上がり。ＲＯＥも２３％と非常に高く安定しており◎。配当はまだまだ低いものの、増配継続。前回掲載時点より、株価は２倍に（3540/3→2369円）なったが、現在株価での擬似債券利回りは２０．３９％、ＥＰＳ成長率利回りは３０．９７％と業績が伸びた分下がっておらず、いま買っても十分報われる利回りがある。会社が急成長しているため、株価が上がっても利回りが下がらない。負債比率は非常に低く、財務超優良。食品メーカーとのコラボ企画等々、いろいろな展開の可能性を感じさせる面白いビジネスモデルであり、海外の同業を買収など海外展開も進めておりよい。有料会員数も順調に伸びている。今後も要注目。持ち株は引き続きホールド。テンバガー間近。ポチっとお願いします
September 22, 2015
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カルビー（2229.T） 2015/3月期
ご存知、ポテトチップスや、やめられない止まらないかっぱえびせんのお菓子メーカー。2015/3月期の決算報告がでていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、１１．６％増収、１６．８％増益（純利益ベース）売上・利益とも、右肩上がり。ＲＯＥは徐々に改善し、このところ上昇しつづけている。配当は上場以来、増配継続。前回掲載時点より株価は、１４．５％上昇（3595→4115円）、現在株価での、擬似債券利回りは３．６８％、ＥＰＳ成長率利回りは１５．２９％と、前回よりも改善している。ＲＯＥが最終的に１４％程度になると想定すれば擬似債券利回りは９．５３％となる。負債比率は低く、財務優良。業務改善と経営の効率化が続いており、バフェット分析表では現在の株価はまだ高いとの判断にはなるが、今後のＲＯＥの改善が続くのかどうかがポイントであり要注目。（こういったＲＯＥが改善中で安定しないものはバフェット分析では扱いにくいが）ポチっとお願いします
September 12, 2015
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エンカレッジ・テクノロジ（3682.T） 2015/3月期
システムの操作履歴の記録や監視のためのセキュリティ管理システムを開発・販売・支援。2015/3月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分はこちら）前年比、１６．７％増収、２４．７％増益（純利益ベース）。売上、利益とも右肩上がり。ＲＯＥは１５％前後、まずまず。増配継続。昨年掲載時点より株価は、４０％ダウン（3345→2028円）、現在時点の株価における擬似債券利回りは２２．５％、ＥＰＳ成長率利回りは２３．９９％と高い。負債比率は超低く、財務超優良。ベネッセ問題で営業攻勢を掛けたものが、今期花開くか？第一四半期は好調なスタートを切った。このところの株安に巻き込まれて、騰がってきた株価が再び安値に。ここは買い場と思われる。業績は伸びてきているので持ち株はホールド。ビジネス自体は、今後追い風が予想されるのと、一度ここのシステムを使い始めた企業は使い続けることが想定されるタイプのビジネスであるのでビジネスモデルとしてはよいと考えている。ポチっとお願いします
September 6, 2015
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