2016年06月の記事
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日本管理センター（3276.T） 2015/12月期
サブリース【一括借上家賃保証システム】運営会社。「スーパーサブリース」のブランド名で、売り出し。（スーパーサブリースの、通常のサブリースとの大きな違いは通常のは保障賃料が固定なのに対し、スーパーサブリースは超過賃料が売上がった場合、オーナーに分配還元される）2015/12月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分はこちら）前年比、１６．４％増収、４１．２％増益（純利益ベース）売上・利益とも、急角度で右肩上がり中。ＲＯＥは５年平均２５％と高く、このところそれくらいで安定。配当は連続増配中。前回掲載時より株価は、２２％ダウン（1673→1300円）、現在株価における擬似債券利回りは２０．０１％、ＥＰＳ成長率利回りは３１．８８％と、昨年より業績上昇＆株価下落分利回りが大幅アップ。新規＆追加買いＯＫ水準。負債比率は若干高め。扱いサブリース物件数が増えれば増えるほど、毎月の売上が増えていくストック型ビジネスであり、興味深い。持ち株は、引き続きホールド。ポチっとお願いします
June 25, 2016
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MonotaRo（3064.T） 2015/12月期
工具のネット通販会社。流通の中抜きで格安で商品提供に強み。2015/12月期の決算が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、２８．１％増収、７４．５％増益（純利益ベース）売上・利益とも順調に伸びている。震災復興需要、東京オリンピック等々、今後もアベノミクス恩恵を受けそうである。ＲＯＥは３０％程度あり、非常に高い。配当は連続増配。前回掲載時より、株価は５３．８％上昇（4200/2→3230円）となり、現在株価での擬似債券利回りは１６．８３％、ＥＰＳ成長率利回りは３５．１４％。業績伸びが著しく、株価上昇にも関わらず利回り上昇。負債比率はやや悪化。買いチャンスがないまま株価が大幅上昇し、買えないままできていたがそろそろ買いを考えてもよさそうな利回りに。ポチっとお願いします
June 18, 2016
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ユニ・チャーム（8113.T） 2015/12月期
日本の紙おむつ、生理用品メーカー大手。会社説明は不要。2015/12月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分はこちら）前年比、０．０％増収、７．２％減益（純利益ベース） 上述のとおり、2014/12月期は、4/3した数値による比較。売上・利益とも、やや頭打ち。ＲＯＥは１３％程度で、高くはないが合格ライン。配当は増配継続。昨年報告時点の株価より、２６．３％株価がダウン（2866→2133円）、現在株価での擬似債券利回りは１１．５７％、ＥＰＳ成長率利回りは７．５４％と、上昇。買える株価になってきた。負債比率には低下し、財務超優良の部類に。新興国経済の影響等々によりやや業績はやや頭打ちになっているが自己株式の取得も継続的に実施、増配継続、業種も安定業種であり、問題はなく株価が下落している今はよい買い場であると思われるがどうか。ポチっとお願いします
June 11, 2016
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アフラック（AFL.NQ） 2015/12月期
日本ではおなじみ（アヒルのＣＭ）の、米国資本のがん保険医療保険会社。売上構成比のうち、７５％が日本、２５％が米国になっている。2015/12月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しています。（前回掲載分はこちら）前年比、８．２％減収、１４．２％減益（純利益ベース）。ほぼほぼ、連続減益。（円安による為替差損の影響継続）ＲＯＥは１５％～２０％程度と高く、○。配当は連続増配継続中。昨年掲載時点より、株価はほぼ横ばい（64.22→69.12ドル）、現在株価における擬似債券利回りは１２．５５％、ＥＰＳ成長率利回りは６．９１％とまずまずではあるが手を出す価格でもない。負債比率は、保険業のため高く、この観点からでは財務優良とは言えない。ただし、負債額自体は一年の売上高以内に収まっている。自社株買いも徐々に行っており株主重視経営。保険契約者は一度契約すると、長い期間入り続けるのでストック型ビジネス。高齢社会の進展に伴い、今後もがん保険、使い捨て医療保険の分野伸びる余地あると思えば、よい投資先であるように思える。ポチっとお願いします
June 5, 2016
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