2016年08月の記事
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良品計画（7453.T） 2016/2月期
「無印良品」「ＭＵＪＩ」のブランドで、日用雑貨品を製造・販売するＳＰＡ。アジア各国でブランド浸透、売上を伸ばしている。2015/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、１８．１％増収、３０．６％増益（純利益ベース）売上、利益ともに右肩上がり。ＲＯＥは１３％と、きわめて高いわけではないが、まずまず良い。配当は据え置きだったのが、連続増配。配当性向を30%に置いている。昨年掲載時点より株価は、３０．５％ダウン（27210→18920円）、現在株価における、擬似債券利回りは７．８２％、ＥＰＳ成長率利回りは２５．３１％と業績伸長＆株価下落により、割高状態が解消されつつある。負債比率は大変低く、財務超優良。業種的にもよく、アジアで伸びており良い銘柄である。ずっと割高だったが、前回記事ではＲＯＥも伸びており甘めな計算も成り立つかも？と書いたがやはりそんなことはなく割高な株価は訂正されてきた。アジア、とりわけ中国で順調に業績を伸ばしており、ビジネス的には視界良好だ。ただ新規買いや買い増しは、もう少し利回りが上がるまで株価の下落を待つほうがいいだろう。ポチっとお願いします
August 27, 2016
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イオンディライト（9787.T） 2016/02月期
総合スーパー イオングループの、ビル・施設管理会社。http://www.aeondelight.co.jp/business/index.html2016/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、５．６％増収、１０．７％増益（純利益ベース）。売上・利益とも、基本右肩上がりの傾向。ＲＯＥは１２％弱で安定。配当は毎年増配を継続。前回掲載時点より株価は、２１％ダウン（3810→30202円）、現在株価での擬似債券利回りは７．８２％、ＥＰＳ成長率利回りは８．２９％と、業績上昇＆株価下落でまともな水準に戻ってきた。負債比率が低く、財務は優良である。ビル･施設管理はストックビジネスであり、業績が堅く良いと思われる。昨年、ここも明らかに割高と書いたが、案の定、株価は下落した。ただ、まだこれから買いに回ろうというところまでは来ていない感じだ。業績推移は申し分ない。しばらくウォッチしたい。ポチっとお願いします
August 11, 2016
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トレジャーファクトリー（3093.T） 2016/02月期
リサイクルショップチェーン。ガイアの夜明けやカンブリア宮殿でも取り上げられたことがあり会社自体は結構有名。安定した成長力で、店舗増やす。2016/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、１４．４％増収、４２．０％増益（純利益ベース）売上・利益とも、きれいに右肩上がり。ＲＯＥは１９％と高く安定しており、○。配当は連続増配を継続中。前回掲載時点より、株価は４４％ダウン（1530→861円）、現在株価における擬似債券利回りは１８．８８％、ＥＰＳ成長率利回りは３３．２８％とやや高めな印象となる。負債比率は高くなく、まずまず財務的には良。負債比率は毎年下がってきておりよい傾向。昨年、株価が高すぎで利回り悪化と書いたが、やはりスピード違反は訂正される。今年に入り、成長鈍化が嫌気されているとのことであるが今の利回りなら、チャンス到来と見るがどうか。ポチっとお願いします
August 6, 2016
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