2016年12月の記事
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ファーストリテイリング（9983.T） 2016/8月期
ご存知、ユニクロを展開する衣料SPA。2016/8月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分はこちら）前年比、６．２％増収、５６．３％減益（純利益ベース）増収減益。今期は為替差損、Brand清算の減損費用などを計上し大幅減益。ＲＯＥは１４％程度とまずまず。配当は据え置き。株価は、前回掲載時点より７．２％下落（45940→円）、現在株価における擬似債券利回りは６．２８％、ＥＰＳ成長率利回りは－１５．５３％と、業績下落に伴い利回りも低下。負債比率は急激に悪化し、優良ともいえなくなった。単価上昇政策は裏目に出たが、早めに間違いを認めて軌道修正。下期は業績が回復してきている。ポチっとお願いします
December 30, 2016
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コストコ・ホールセール（COST.NQ） 2016/8月期
米国の会員制小売・卸売業。そこそこ安くよいものが買えるため、業績伸ばす。日本でも最近店舗が増えてきている。（近所にあり、時々行きます）2016/8月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分はこちら）前年比、１．７％増収、１．１％減益（純利益ベース）売上・利益ともほぼ横ばい。ROEは１７％程度と伸びている配当は、増配継続。（特別配当5ドルは昨期あったが今年はなし）前回掲載時点より、株価は横ばい（163.58→162.07ドル）、現在株価での擬似債券利回り※は、１０．７６％、ＥＰＳ成長率利回りは６．９８％と、業績横ばい、株価横ばいだが、ＢＰＳが１年分増えた分利回りＵＰ。（※：特別配当の影響で配当性向の平均値がゆがんでしまうため配当性向は仮に２６％と設定して算出）負債比率は、若干高く、財務優良とはいえない。日本で店舗も順次増えてきているし、１ユーザとして利用していて気持ちがよい。業績は順調に伸びている。株価は割高ではあるが、魅力的な銘柄。劇下げずっと待ち続けているが相変わらず買えないままでいる。ポチっとお願いします
December 23, 2016
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プラネット(2391.JQ) 2016/7月期
ＥＤＩ基幹プラットフォームの構築・提供・運用サービスの会社。ＥＤＩとは、各種情報を電子データで企業間のやり取りをする仕組み。たとえば、発注データ・受注データの交換などなど産業界のＩＴインフラ事業といえる。2016/07月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、３．１％増収、１％増益（純利益ベース）売上・利益とも、なだらかながら右肩上がり。ＲＯＥは１５％程度とまずまず。配当は連続増配を継続中。株価は、前回掲載時点より、２７．４％上昇（1474→1878円）、現在時点の株価における、擬似債券利回りは４．５４％、ＥＰＳ成長率利回りは、０．３１％とやや割高。負債比率はとても低く、財務は超優良である。前年と同じ感想であるが、業種・ビジネス内容から行っても、非常に堅い投資先の印象。配当利回りも悪くないので、配当再投資の形で投資していって安心という感じがする。ただ、今は株価が吹いた後なので、沈静化待ちが吉。ポチっとお願いします
December 17, 2016
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物語コーポレーション（3097.T） 2016/6月期
焼肉きんぐ、丸源ラーメンなどを展開するフランチャイズレストランチェーン。急成長中。2016/6月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分はこちら）前年比、１６％増収、９．１％増益（純利益ベース）売上、利益とも、右肩上がり。（ただし純利益は伸び鈍化傾向）ＲＯＥは１５％程度と高いが、公募増資の影響で近年低下傾向にある。配当は連続増配を継続中。前回掲載時点より株価は、１７％下落（5040→4190円）、現在株価での、擬似債券利回りは１４．９２％、ＥＰＳ成長率利回りは９．０７％と、株価下落のためいいところまであがってきている。負債比率は、現在は優良ではないもののまずまずレベルに。公募増資を繰り返しているところがどうかと思われるが配当も順調に増やしてきており、株主軽視というわけでもない。高成長中のフランチャイザーであり、伸び鈍化傾向をどのように評価するか。今の株価は、参入のチャンスにも見える。ポチっとお願いします
December 10, 2016
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Ｐ＆Ｇ（PG.NY) 2016/6月期
米国・生活用品メーカー最大手。2016/6月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分はこちら）前年比、１４．４％減収、４９．３％増益（純利益ベース）売上減、利益は昨年から回復。ＲＯＥは１５％程度とまずまず。配当は、６２年連続増配中。（moneytree7が生まれる前からずっと増配続けてる・・）前回報告時点より株価は９％上昇（75.57→82.4ドル）、現在株価での擬似債券利回りは３．０１％、EPS成長率利回りは－２．２８％と低く、現在株価は割高。負債比率は低く、財務優良。引き続き増配継続と、自己株式の取得を続けており、株主重視経営を継続している。持っていて安心の銘柄ではあるが、成長力はこのところ足踏みか下落傾向。事業売却の影響があるので、表や今後の状況が読みにくい。また、米国企業のこういうタイプの企業は、ダメかな～と思うとまた盛り返してくるのであまりイライラせず長い目でほったらかしで持っておくに限る。今後も何十年も増配を続けていくのであろう。自分年金を作りたい人にはうってつけの銘柄。ポチっとお願いします
December 4, 2016
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