2018年11月の記事
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ZOZO（3092.T） 2018/03月期
ファッション通販サイト「ZOZO TOWN」経営。2018/3月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、２８．９％増収、１８．３％増益（純利益ベース）ＲＯＥは５０％と超高く◎配当は増配傾向。前回掲載時点より株価は、２８％ダウン（3305→2389円）、現在株価での擬似債券利回りは３３．３３％、ＥＰＳ成長率利回りは２６．５６％と高い。数字の上では現在非常に割安に見える。負債比率は悪くも良くもない。中庸でバランスが取れている昨年掲載後に参入したが現在含み損。ゾゾスーツも不発で、撤収モードであり現在夢がしぼんだ価格になっている。四半期を見ると、増収減益になっており迷走気味。なかなか難しい局面だ。売上は伸びているところと、社長は局面打開の力があるのではということで様子見。※）昨年取り上げたRIZAPですが、業績急悪化に伴い株価が急落。やはりビジネスに安定性がなく、これはだめということでウォッチをやめています。ポチっとお願いします
November 24, 2018
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シスメックス（6869.T） 2018/03月期
検体検査機器・試薬で高シェア。神戸の会社。2018/3月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、１２．８％増収、５．２％増益（純利益ベース）ＲＯＥは１５％超と高く◎配当は増配継続。前回掲載時点より株価は、１７％ダウン（7730→6460円）、現在株価での擬似債券利回りは１５．４４％、ＥＰＳ成長率利回りは２１．１５％と高い。現時点、買える株価水準になってきている。負債比率も低く、財務は超優良。だいぶ安くなってきたので、どこかで買うかもしれない。ポチっとお願いします
November 17, 2018
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トランコム（9058.T） 2018/3月期
トラック車両と貨物のマッチング等、空荷で帰らないようにトラックをアサインするなどの情報システム、物流全般の業務支援を行う会社。高すぎるということで掲載をやめていましたが、取り上げを再開。2018/3月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、６％増収、２．３％減益（純利益ベース。営業利益は増益）売上、利益とも順調に右肩上がり。ＲＯＥは１４％程度。若干下がり気味気になる。配当は増配継続。前回掲載時点より株価は、８．７％上昇（6050→6580円）、現在株価での擬似債券利回りは１２．４５％、ＥＰＳ成長率利回りは６．８５％と、株価は割高でない水準。負債比率は標準的だが、年々改善してきており良い。もう少しで財務優良と言える状態になる。ユニークなサービスを展開しており、ニーズも高く安定していそうでありビジネスとしてはよいと思われる。BtoBではあるが今後もウォッチないしどこか下げた局面での買いを模索。ポチっとお願いします
November 11, 2018
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オービック（4684.T） 2018/3月期
中小企業向け、ＥＲＰ（基幹業務）パッケージ「オービック７」の会社http://www.obic.co.jp/2018/3月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、８．７％増収、１２．４％増益（純利益ベース）売上・利益とも着実に右肩上がり。ＲＯＥは脅威の１３％程度で○配当も順調に増配傾向。前回掲載時点より株価は、５１．８％上昇（6840→10380円）、現在株価における擬似債券利回りは４．９１％、ＥＰＳ成長率利回りは７．８９％と若干割高な水準。負債比率は低く、財務超優良。基幹業務ソフトは一度採用すると、リプレースも障壁が高く更新需要も見込めるので堅いビジネスと捉えられる。今は若干株価が高い感じがするが、下げたら参入も考えたい。ポチっとお願いします
November 4, 2018
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