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2012.05.01

5月1日大引け

前日比
-169.94円
出来高概算
16億4,973万株
ドル円相場1ドル=　79.73円
長期国債先物価格=143.16円、10年国債利回り=0.875%　前日比-0.010%（15：00現在）
本日の日経平均は大幅続落。欧米で発表された経済指標の下振れが嫌気され、欧米株式市場が下落したことや、ドル円相場が80円割れの水準で推移していることを受けて、日経平均は売り先行でスタート。売り一巡後は下げ渋りの動きもみられ、前場の日経平均は9,400円台前半での推移が続いた。しかし後場に入ると先物主導で再び下落基調が強まり、9,400円台を割り込む展開となった。14時過ぎにかけて為替市場で円高の動きが加速したこともあり、日経平均は大引けにかけて一段安の様相となり、結局日経平均は9,350円で本日の取引を終えた。

NYDOW 13213.63 -14.68
S&P500 1397.91 -5.45
NASDAQ 3046.36 -22.84
CME 9460 -40（大証比）
NYドル円 79円82銭

◎寄付前の外資系動向
売 1370万株
買 1060万株
差 310万株の売越

中堅証券のマーケットアナリストは「これまで発表された国内企業の決算も全体
でみれば決して悪くないのだが、主力株に弱いものが目立ち、印象が良くない。た

さらに下を２００日移動平均線が推移している。このまま下値を模索するようなこ
とはないだろう」と指摘している。「一番重要になってくるのは米国の経済指標。
今晩発表の米４月ＩＳＭ製造業景況感指数や、週末の米４月雇用統計が俄然注目を
浴びる」と話している。

●東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄

|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 124| -3| 63931200|
2| 8306|三菱UFJ | 374| -13| 59195800|
3| 8604|野村HD | 315| -15| 41918300|
4| 7261|マツダ | 126| -5| 34603000|
5| 6753|シャープ | 468| -48| 33123000|
6| 6501|日立 | 494| -18| 32487000|
7| 6701|NEC | 143| -2| 32388000|
8| 6502|東芝 | 317| -12| 25091000|
9| 7011|三菱重 | 353| -11| 24697000|
10| 9107|川崎船 | 160| -10| 22846000|

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2175|SMS | 132500| 18900| 16.64|
2| 7122|近畿車 | 324| 38| 13.29|
3| 1950|日本電設 | 789| 60| 8.23|
4| 6937|古河池 | 485| 34| 7.54|
5| 8011|三陽商 | 243| 16| 7.05|
6| 5234|デイシイ | 350| 23| 7.03|
7| 8007|高島 | 285| 17| 6.34|
8| 1983|東芝プラ | 902| 52| 6.12|
9| 6923|スタンレ電 | 1303| 72| 5.85|
10| 7740|タムロン | 2557| 141| 5.84|

・値下がり率上位10傑
1| 2678|アスクル | 1245| -351| -21.99|
2| 6728|アルバック | 565| -81| -12.54|
3| 7278|エクセディ | 2010| -248| -10.98|
4| 9831|ヤマダ電 | 4665| -535| -10.29|
5| 6753|シャープ | 468| -48| -9.30|
6| 6967|新電工 | 687| -66| -8.76|
7| 5214|日電硝 | 596| -56| -8.59|
8| 5726|大阪チタ | 2319| -212| -8.38|
9| 8035|東エレク | 4085| -370| -8.31|
10| 5445|東京鉄 | 248| -22| -8.15|

<7203> トヨタ 3190 -115
売り先行。前期営業利益は3500億円程度、今期見通しは8000-9000億円程度で調整し
ているとの観測報道が伝わっている。前期実績に関しては、従来予想2700億円を上回
る着地となる格好に。一方、今期のアナリストコンセンサスは1兆円を超えるレベル
となっている。期初の見通しとしては想定レベルであるとみられるが、本日に関して
は、為替の円高進行などが上値を抑える要因につながる格好のようだ。

<7267> ホンダ 2799 -97
もみ合いスタートも徐々に下げ幅広げる。先週末に決算を発表、営業利益は2314億円
で前期比59％減益となったものの、従来予想2000億円は上振れて着地。今期予想は
6200億円で同2.7倍の見通し、ほぼ市場コンセンサスに近い水準と見られ、保守的な
傾向の強い同社に対しては、ポジティブな見方が優勢にはなっているようだ。また、
年間配当金も60円から76円に引き上げるとしており、株主還元策への評価も高まる方
向に。ただ、為替の円高や海外株安など外部環境の逆風には抗いきれず。

<9831> ヤマダ電機 4665 -535
大幅安。先週末に発表の業績下方修正を受けて、投資判断格下げの動きなども相次い
でいる。通期営業利益は従来予想の1280億円から889億円に減額修正へ。10-12月期決
算がポジティブサプライズとなっていたこともあり、失望感はより強まる状況ともな
っているようだ。野村では投資判断を「バイ」から「ニュートラル」に格下げ、市場
縮小の影響は、勝ち組と位置づけられる同社にとっても避けられないとの見方に。ま
た、JPモルガンでも投資判断を「ニュートラル」に格下げへ。

<6753> シャープ 468 -48
きつい下げ。先週末に決算発表を行っているが、今期見通しなどが改めてのマイナス
材料とされる格好に。今期営業損益は200億円の黒字転換見通しも、最終損益は300億
円の赤字継続見通し。高水準の在庫状況、下期急回復の計画などから、業績計画は依
然として楽観的との見方も多いもよう。ドイツ証券では今期200億円の営業赤字、900
億円の最終赤字を予想、目標株価は455円から415円にまで引き下げている。

<6762> TDK 3940 -280
大幅続落。先週末に決算を発表、実績営業利益は187億円、従来予想の100億円を大幅
に上回ったが、今期は570億円と大幅増益予想ながら、市場コンセンサス630億円レベ
ルを下回っている。保守的な予想との見方もあるが、海外市場でHDD関連が売られ
た流れもあり、ストレートにネガティブな反応を示す格好となっている。

<8035> 東京エレク 4085 -370
下げ目立つ。先週末に発表した決算内容がネガティブに捉えられている。前期営業利
益は従来計画を上回る着地となったが、今期は470億円で前期比22％減益予想。市場
コンセンサス600億円超のレベルを大幅に下回っている。また、受注見通しに関して
も4-6月期は前四半期比較で横ばい計画としており、他社との比較感から伸び悩み見
通しに失望感先行へ。

強気材料
・再生エネ買い取り、既存設備分も対象に拡大検討
・トヨタ<7203>、今期営業利益は前期比2倍超の8000-9000億円程度で調整との
観測
・米GM、いすゞ<7202>に出資交渉
・電子部品6社の今期最終損益、スマホ牽引で改善
・東証REIT指数、反発

弱気材料
・シカゴ225先物清算値9460円、大証比40円安
・米1-3月期GDP速報値、前期比年率2.2％増も市場予想は下回る
・米4月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）、56.2と2009年11月以来最低
・スペイン1-3月期GDP速報値、前期比0.3％減とマイナス成長
・S＆P、スペイン11銀行を格下げ
・NYダウ5日ぶり反落、スペインのGDPマイナス成長を嫌気
・米半導体SOX指数、反落
・欧州株式市場、金融株などを中心に全面安
・ドル/円、円高進行（79円82-84銭）
・ユーロ/円、円高進行（105円70-74銭）
・NY金反落、月末で持ち高調整売り優勢
・LMEニッケル、下落
・バルチック海運指数、小幅下落

留意事項
・日銀総裁、「物価上昇14年度にも1％」
・インド高速鉄道、日本連合が南部の事前調査を落札
・オランダ、9月12日に総選挙
・ヤフー<4689>、アスクル<2678>の筆頭株主に
・エルピーダの広島工場、中国勢が買収案
・NY原油先物、小幅反落（1バレル＝104.87ドル）
・NY債券市場、続伸（10年債利回り0.023％低下）
・長期金利、低下（10年債利回り0.885％）
・3月デジタルカメラ出荷実績
・4月新車販売台数
・中国4月製造業購買担当者指数（PMI）
・豪中銀、政策金利発表
・英4月製造業購買担当者指数（PMI）
・米3月建設支出
・米4月ISM製造業景気指数
・米4月自動車販売
・仏、独、香港、インドなど休場

[サポート＆レジスタンス]
終値　　　　　　　　　　　　9521
5日移動平均　　　　　　　　 9531
標準偏差＋2σ　　　　　　 10247
先行スパンA　　　　　　　　9862
基準線　　　　　　　　　　　9822
レジスタンス（2）　　　　　9787
25日移動平均　　　　　　　9728
レジスタンス（1）　　　　　9654
ピボット　　　　　　　　　　9559
転換線　　　　　　　　　　　9558
サポート（1）　　　　　　　9426
サポート（2）　　　　　　　9331
先行スパンB　　　　　　　　9262
100日移動平均　　　　　　9209
標準偏差-2σ　　　　　　　9209
200日移動平均　　　　　　9078

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