2023年07月の記事
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『日の丸コンテナ会社ONEはなぜ成功したのか』（松田琢磨他）
読書日記です。『日の丸コンテナ会社ONEはなぜ成功したのか』（松田琢磨他）この本の内容は要すれば、、、日の丸コンテナONEの躍進の真相でしょうか。コロナ海運バブルで空前の利益を計上したONE創業の経緯からの舞台裏。コンテナ輸送の原価計算は実はかなり難易度が高い（P168）んですね。行きのコンテナだけでなく、帰りをどうするかで損益が変わる。陸送でどこまで運ばれるか。帰りは空にするか。どこに回送するか等々。コンテナビジネスの全体像が掴めている人も少ないとの記載もありましたが、意外とどんぶり勘定なのか。コンテナビジネスは過去から浮き沈みが非常に激しいが、損益管理の難しさも原因なのかも。コンテナ輸送は巨大な装置産業なので、デカップリングや地球沸騰化に伴うスロートレードの影響が気になるところ。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.31
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『日本のシン富裕層』（大森健史）
読書日記です。『日本のシン富裕層』（大森健史）この本の内容は要すれば、、、海外移住希望者から見えるシン富裕層の生態でしょうか。YouTuberとか仮想通貨とかで一財産を築くシン富裕層。海外移住しにくるような方のみから見える生態なので、生存者バイアス100%であまり参考にはならず。仮想通貨バブルでもコロナ株バブルでも、運が良かったことは否めない。ただ、シン富裕層はソロ活が多い（P64）というのは、確かにそんな気がする。運が良かったにしろ、いろんな決断をしてきたのだろうから。サラリーマン的な先送り発想では、人生を変えることは出来ないだろう。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.27
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『絵と図でよくわかる数と数式の神秘』
読書日記です。『絵と図でよくわかる数と数式の神秘』この本の内容は要すれば、、、数式の美しさを感じられれば楽しめる本でしょうか。完全文系脳の自分には数式の美しさは微塵も感じられず。。ただ、マイナスの掛け算は180度の回転（P104）という説明は腹落ちした。1×-1＝-1-1×-1＝+1なるほど。そういうことだったのか。少し賢くなった気がする。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.26
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『住友グループの研究』（菊地浩之）
読書日記です。『住友グループの研究』（菊地浩之）この本面白いのに絶版なのか。ということで三井の写真。この本の内容は要すれば、、、結束の住友の所以でしょうか。住友財閥の歴史を振り返ることで、結束の住友の意味が分かります。住友大阪セメントを住友色に染め上げていく過程が面白かった。（P186）三和銀行の緑化作戦を彷彿とさせる。個人的に好きになれない社風、文化。ただ、三菱グループとしても、住友グループの外延的膨張戦略*は学ぶところがあったようだ。（P5）*融資先を住友グループ親密化 パナ、ブリヂストン、マツダ、 コマツ、アサヒビールなど（P108）住友グループは企業文化的に好きでないので、ポートフォリオに加えることはないな。ということで、住友グループの研究は終了。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.25
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『三井グループの研究』（菊地浩之）
読書日記です。『三井グループの研究』（菊地浩之）この本の内容は要すれば、、、人の三井たる所以でしょうか。三井財閥の歴史を振り返ることで、人の三井の意味が分かります。「三井物産は生き馬の目を抜くところだ。… 三菱は万事が鷹揚で、おとなしく、 物事にあわてないで、どっしりしている、 という伝説があり、又この通りであったろう。」（P4）それにしても、三井グループで魅力的な企業は少ないな。業界TOPまたはそれに類する企業は、王子HD（製紙）東レ（繊維）太平洋セメントトヨタ（二木会オブザーバー）くらいか。繊維は実質化学セクターと考えれば、三菱ケミカルでいいし、斜陽なセメントは三菱マテリアル経由でUBE三菱で足る。王子HDは三菱製紙を使って一本釣りかな。小の三菱石油を吸収させて、大の日本石油を金曜会入りさせたのと同じパターン。トヨタも三菱自工の最終嫁ぎ先としてありうるかも。メインバンクも三菱UFJだし。ということで、三井グループの研究は終了。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.24
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『世界インフレ時代の経済指標』（エミン・ユルマズ）
読書日記です。『世界インフレ時代の経済指標』（エミン・ユルマズ）この本の内容は要すれば、、、市場を揺らす経済指標の基本でしょうか。雇用統計とかCPIとかの経済指標の内容と指標発表を受けた株為替等の基本的な反応がコンパクトに解説されていて、有益な本です。基本的に長期投資オンリーですが、指標発表時の急落は買い場だったりするので、参考になります。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.23
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『絵と図でよくわかる睡眠の科学』
読書日記です。『絵と図でよくわかる睡眠の科学』この本の内容は要すれば、、、睡眠の基本を分かりやすくでしょうか。朝型夜型質問紙によると、朝型よりの中間型だった。朝型生活継続で問題なし。脳の老廃物を流すためにも睡眠は大事だそうだから（P82）、睡眠＆昼寝を大事に。寝る子は育つし、株も寝せておくと育つ。選択さえ間違わなければ。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.22
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『はじめてのNISA＆iDECO』(頼藤太希・高山一恵）
読書日記です。『はじめてのNISA＆iDECO』（頼藤太希・高山一恵）この本の内容は要すれば、、、図解でわかりやすいNISA＆iDECOでしょうか。もっとマンガが多いかと思ってたが、マンガは少ししかなく、子どもには難しそう。個別株投資は記載が無いので、成長投資枠の活用法は別途考える必要あり。つみたて投資はするつもりがないので、成長投資枠240万円/年、最大1,200万円の活用法を考えとかないと。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.21
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『三井・三菱・住友・芙蓉・三和・一勧』（菊地浩之）
読書日記です。『三井・三菱・住友・芙蓉・三和・一勧』（菊地浩之）この本の内容は要すれば、、、日本の6大企業集団の歴史でしょうか。グループを企業集団たらしめる社長会、株式持ち合い、系列融資、集団内取引等の考察。覚えておきたいエピソードが多々掲載。以下備忘録。①1976年の社長会と下部組織のメンバー構成（P102）。・当時、総研、電線、大日本塗料は広報委員会加入で金曜会未加入。 ⇒食品、三菱HCは将来金曜会加入濃厚。 大日本塗料はおそらく広報委員会のまま（血の濃さ？）・トヨタは二木会にしか参加していない（オブザーバー的な？）②1974年の融資系列リスト（P188）・日本輸送機（ニチユ）は三菱銀行メイン先。 ⇒三菱ロジスネクストは三菱度結構高い。・ソニーは三井メイン。③社長会メンバーの経営不振(P233）・三井埠頭経営破綻。 ⇒三井のれんは評価できない。 三井は三井本家との関係がイマイチらしいから、 商号を護る意識が希薄なんだろうか。 ④「一説には、三井鉱山の零落を冷静に見ていた 三井側に対して、住友であればグループ企業を 見捨てたりしないと、西川（善文）が 浪花節的な感情を訴えたため、三井鉱山を （住友グループが）救済するに至ったという。」 （P237） ⇒財界おじいちゃんは義理と人情の世界。 こういった関係を良く知っておく。⑤「信用を守るためには「普段取引のない会社でも、 三菱と名の付く会社が経営危機に陥ったり、 M＆Aの標的になったら、わが身を切ってでも 救済する」と語っているby永野健」（P280） ⇒これは今も不変と思われる。 自工、製紙、千代田化工。 三菱はレピュテーションをとても重視。⑥「三菱、住友では「三菱」「住友」商号の企業は、 商号を外してから清算・解散するといわれているが、 三井では三井埠頭が「三井」商号を付したまま 経営破綻している。」（P281） ⇒これも今も不変と思われる。 ダイヤメットはファンドへの売却直後に民事再生法申請。 グループ内で経営破綻させない強い意志と能力は不変。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.20
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『日本の15大財閥』（菊地浩之）
読書日記です。『日本の15大財閥』（菊地浩之）この本の内容は要すれば、、、日本の15大財閥の現在に至る変遷でしょうか。今や三菱、住友、三井ぐらいしか意識されない財閥ですが、「あの企業とこの企業が同じ系譜を引いていた」（P304）ということを知っておくと、危機対応時に役立ちます。血は水よりも濃し。山一証券を見捨てた富士銀行。(P154）芙蓉会メンバーでありながら三菱商事の取引を重視していた日清製粉。(P150)重層的に企業の連環が見えてきて面白い。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.19
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『自動車業界の動向としくみがよ～くわかる本』
読書日記です。『自動車業界の動向としくみがよ～くわかる本』この本の内容は要すれば、、、自動車業界の動向が俯瞰できる本でしょうか。こちらは題名に『動向』とあるとおり、歴史も含む自動車業界の流れを掴むことができます。内容自体はさほど深くないですが、自動車業界を俯瞰するのに役立ちます。過去の危機対応力とか考えると、日本車メーカーだと、やはりトヨタかな。コロナ禍も減配無しで乗り越えてるし。ＳＵＢＡＲＵ・マツダ・スズキと仲間づくりを進めて、日産・ホンダを真綿で締めつつ、1強の座を揺ぎ無いものとしている。日産・三菱自工、日野は論外。マツダ・ＳＵＢＡＲＵは趣味性高い車中心で、中間層減少により苦戦を予想。ホンダは4輪では稼げなくなってる。チャレンジングな社風が失われつつあるのも懸念。スズキは実態中小企業。いすゞは悪くないが、メインバンクがみずほなのが気にかかる。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.18
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『J-REITの基本と仕組みがよ～くわかる本』
読書日記です。『J-REITの基本と仕組みがよ～くわかる本』この本の内容は要すれば、、、J-REITがどういうハコか理解できる本でしょうか。J-REITが下げ局面になってきたため、再度参入すべきか、改めて学習。オフィス型は無いな。スポンサーの益出しハコにしか見えん。優良物件なら自社保有するはず。長期潮流的にも投資しずらい。ホテル型は不要不急性ありこれもなし。物流施設型は検討しうるが、こちらもなんでスポンサーは自社保有しないんだろ。需要減退あるいは競合増加で投資家がババ引く懸念が消えず。日本の地価は、長期的には良くて横ばいだろうし、長期保有に懸念が拭えず、再参入は見送り。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.16
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『自動車業界のしくみとビジネスがしっかりわかる教科書』
読書日記です。『自動車業界のしくみとビジネスがしっかりわかる教科書』この本の内容は要すれば、、、自動車業界が俯瞰できる本でしょうか。ディーラー、自動車保険等も含め、業界全体のことを薄く広く学べる。自動車業界は全く投資していなかったけど、少し投資してみようかと思い一読。欧米中によるゲームチェンジ（ＥＶシフト）に抗っている感じで将来性が見通せず、これまで触手伸びなかったが、トヨタの最近の報道（全個体電池とか）を見ると、社長交代を機に少し様子が変わってきている感じ。おそらく22世紀も自動車はモビリティの中心だろうし、シクリカルの一角に加えても良いかも。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.15
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『こども行動経済学』
読書日記です。『こども行動経済学』この本の内容は要すれば、、、選択の達人になるための行動経済学の基礎でしょうか。こども向けの本ですが侮れない。大人の入門書に好適。数学が苦手でも全く問題なく読めるのも〇。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.14
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『10歳からの「府省」のしくみ』
読書日記です。『10歳からの「府省」のしくみ』この本の内容は要すれば、、、小学生でもわかる日本の行政機関の基礎でしょうか。受験勉強の公民？以来のアップデート。忘れていること多し。金融・物流・食農・資本財・素材中心のポートフォリオなので、FSA、国交省、農水/厚労省、経産省あたりのウォッチが必要と再認識。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.12
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『世界の食卓から社会が見える』（岡根谷実里）
読書日記です。『世界の食卓から社会が見える』（岡根谷実里）この本の内容は要すれば、、、食べるものの先への想像力をでしょうか。世界各地の家庭料理を頂きつつ、食の課題に思いをはせる一冊。ジャイナ教の菜食とか厳しすぎ。この本を読んでからレタスを食べることにもちょっぴり虫への罪悪感を抱いてしまう。。食べるものに感謝することはもちろんのこと、一人でも多くその先への想像力を持てると、いまより少し食の課題は解決するかも。良書。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.10
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『絵と図でよくわかる地球大全』
読書日記です。『絵と図でよくわかる地球大全』この本の内容は要すれば、、、地球46億年の歴史を分かりやすくでしょうか。人間の歴史は最後の4ページほど。地球が何度も全球凍結したこと等、現在の気候変動を考えるうえでも非常に興味深い内容。行き過ぎた温暖化も、人間がコントロールしようなど畏れ多いことで、やがて見えざる手によって揺り戻されるのかも。いつかコートが日の目を見る日も来るか。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.08
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『You are what you read』（服部文祥）
読書日記です。『You are what you read』（服部文祥）この本の内容は要すれば、、、服部文祥氏の読書思考追体験でしょうか。生きるとは何かみたいなことをいろんな本を読みながら考えてます。現代文明の狭間で生きる同世代人として、考えさせられる本。狩りは出来ないので、日々スーパーで狩猟活動。。あとは思索。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.06
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『パッケージデザインのひみつ』
読書日記です。『パッケージデザインのひみつ』この本の内容は要すれば、、、パッケージデザインのトリビアでしょうか。身近な商品でへぇ～と思える小話多数掲載。チップスターの筒とか牛乳の上部切れ目とかこんど買うときはパッケージングにも注意して見てみよう。明治のカールは、カール坊やが主人公だったなんて知らなかった。。おじさんじゃないのか。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.07.03
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2023年6月の振返り
①株式運用 ・生活費控除後で 2020年末総投資資産残高 89,303,009円（内現預金2,661,091円）比 プラス維持が目標。 2021年末残高：106,897,984円 （4,800,000円減資済） 2022年末残高：115,311,037円 （2,000,000円減資済） 2023/6末残高：129,403,239円 （年初比：＋14,092,202円） 円安金利高で含み益伸長（追い風参考）。 現値からの株価伸長力等勘案し、 サンエー、三菱化工機、松田産業ランオフ。 1号ファンドは三菱20銘柄、 優待19銘柄+αの計40銘柄で確定。 2号ファンドにヨンキュウ追加。 1号と合わせ計48銘柄目。 下期は、 ・主力銘柄はいずれも基調良好で 増配期待も高いため ポジション調整想定せず。 ・円高株安となれば、 ポジション圧縮している 製造業の押し目を拾う。 ・日銀政策変更あれば、 不動産REITの押し目を拾う。②読書（100冊以上/年） 2023/6末読了：8冊（累計49冊）③探索活動ほか（適宜）④その他 株主総会参加：6件（累計8件） 製造業の総会聞くと Peopleビジネスである金融・商社との 人的資本の差を感じざるを得ない。 優待クロス：5個（累計62個） 確定申告不要制度廃止で、 今年から厳選取得。★今月の一冊…『ウォール街のランダムウォーカー』久しぶりにマジメに精読した本。★メルカリで断捨離中です。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。【投資備忘録】１．PURPOSE ”いざ”をお守りする資産形成２．VALUES（価値観）（１）三菱三綱領 所期奉公（しょきほうこう） ⇒国家とともに歩む投資 処事光明（しょじこうめい） ⇒品格ある投資 立業貿易（りつぎょうぼうえき） ⇒高い視座の投資（２）岩崎小彌太訓辞 「浮華放漫」の弊を去って、 「質実堅忍」の風を振興せよ３．投資ルール・絶対にお金を損しないこと・偶発損失に留意（ex東電）・潮流を意識した長期投資 （右肩上がりは必ず報われる）・2050年からバックキャスティングし選抜 コア：国家とともに歩む三菱グループ サテライト：優待株（原則自社品） 業種：金融/物流/食農/資本財/素材・銘柄数原則40以下（規律）・サイクル意識しシクリカルはポジション調整・他人が絶望して売るときに買う・やる事がない時は何もせず・足るを知る４．銘柄選択（１）ミニ金曜会 戦前の分系会社 ＋金曜会世話人会以上 ＋αで構成 ①コア 東京海上 三菱ＨＣＣ 三菱ＵＦＪ 解説：グローバル金融。高配当。 リスクは無くならない保険> 大規模資本需要減退の銀行。 リースは銀行比業務範囲規制 緩やかでビジネス拡大余地大。 メガバンは流動性リスク有り 規制対応コストも重し。 ②サテライト 三菱食品 三菱倉庫 三菱総研 ピーエス三菱 キリンHD 解説：内需ディフェンシブ。 着実成長増配。 ③シクリカルＡ 三菱商事 ＡＧＣ 解説：長期右肩上がり。 ④シクリカルＢ 日本郵船 三菱重工 三菱電機 三菱ケミカルグループ 三菱瓦斯化学 三菱地所 三菱マテリアル ニコン 三菱製鋼 ENEOS 解説：サイクル 全25社中20社。（２）ミニ金曜会除外先＆理由 化工機：規模、＠川崎 製紙：業績、＠両国 自工：コンプラ、業績、＠芝浦 大日本塗料：規模、＠大阪 ローソン：外様、三菱色薄、＠品川 全25社中5社。 （３）上場三菱グループ勝手格付（参考） 【金曜会御三家】 三菱重工〇（旧三菱本社造船部以下同） 三菱UFJ〇（銀行部） 三菱商事〇（営業部） 【金曜会世話人会】 三菱地所〇（地所部） 三菱マテリアル〇（鉱山部・炭鉱部） 日本郵船 東京海上HD（総務部保険課） 三菱ケミカルグループ〇 AGC キリンHD 三菱電機〇 【金曜会その他】 三菱倉庫〇（旧三菱為替店） 三菱製鋼○ ニコン 三菱製紙 三菱化工機 三菱自工 三菱総研 ピーエス三菱 三菱瓦斯化学（外様、存続日本瓦斯） ENEOSHD〇（外様、存続日石） 【広報委員会】 三菱HCC 三菱食品 大日本塗料 ローソン（外様） ※戦前の分系会社（三菱本社直接出資）10社は〇（４）上場三菱グループ本社所在地別 【三菱村】 三菱重工 三菱UFJ 三菱商事 三菱地所 三菱マテリアル 日本郵船 東京海上HD 三菱ケミカルG AGC 三菱電機 三菱瓦斯化学 ENEOSHD 三菱HCC 【三菱村以外】 キリンHD（中野） 三菱倉庫（江戸橋） 三菱製鋼（月島） ニコン（品川） 三菱製紙（両国） 三菱化工機（川崎） 三菱自工（芝浦） 三菱総研（永田町） ピーエス三菱（汐留） 三菱食品（小石川） 大日本塗料（大阪） ローソン（品川）（５）優待株 ・金券優待は原価率100%（継続性懸念）。 ・以下銘柄は代替資産扱い ・サカタのタネ：海外比率高く有事に強。 ドル代替。５．相場サイクル（参照：相場サイクルの見分け方） ～シクリカルのポジション調整の参考 金融相場 金利↓業績↘株価↑ 中間反落 金利→業績→株価→ 業績相場 金利↗業績↑株価↗ 逆金融相場 金利↑業績↗株価↓ 中間反騰 金利→業績→株価→ 逆業績相場 金利↘業績↓株価↘ （１）逆金融相場への対応（P78） 「運用資金は限りなくキャッシュに近い 短期の金融商品に切り替えることが できれば理想」 「もしも手持ち株を残すとしたら、それは 二～三年以上もちこたえることのできる ような超優良企業に限るべき」 （２）逆業績相場での対応（P90） 「優良株の買いチャンス」 「金融・財投関連株に妙味、 次に不況抵抗力あり リスクの少ない電力・ ガス、電鉄、不動産、薬品」 （３）金融相場のリード業種（P53） 「金利敏感株が先陣。金融関連」 「大型素材株（業績相場に備えて）」 （４）業績相場の特徴（P59） 「前半素材、後半加工」 「大型低位から高収益の中小型へ」以上
2023.07.01
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