みきまるの優待バリュー株日誌

　あっという間に1月も終わってしまいましたね。今月は仕事上でトラブルが多く、個人的にはかなりヘロヘロな一ヶ月でした。

　さて今月の成績ですが、対昨年末比+0.9％とさざ波のような静かなスタートとなりました。今年がどんな一年になるのか、まだ何とも言えない感じですね。

　今月の主な売買ですが、新規参戦が3361トーエル、7605フジ・コーポレーション、7614オーエムツーネットワーク、9942ジョイフルの4銘柄、買い増しが3062アライドハーツＨＤ、3078ユニバース、7509アイエー、7640トップカルチャーの4銘柄でした。

　新規参戦した銘柄ではトーエル、フジコーポ、ＯＭ２は指標的にも割安でかつ優待内容にも魅力のあるピカピカの優待バリュー株ですが、ジョイフルはファンダメンタルズからは本来全く買えない、優待の魅力のみで高株価を維持しているような銘柄です。私はどうしてもジョイフルの優待が欲しくて転んでしまったのですが、「バリュー投資家としてのクールな理性と、優待を欲しいと渇望する本能的な狂気」を自分の中でどうコントロールしていくか、優待族としての永遠の宿題だなと思います。

　買い増しした銘柄群はどれも確信を持って安いと感じています。非優待株になってしまったアイエーですが、予想ＰＥＲ3倍台はいかにも安いと感じ久々に大きく買い増ししました。現在ＰＦ2位の超主力となっています。

　売却の方ですが、完全撤退が2729ＪＡＬＵＸ、7448ジーンズメイト、9308イヌイ倉庫の3銘柄、部分撤退が7553サザビーリーグでした。サザビーは私のＰＦ内であまりにも時価総額が突出しているのでリバランスの意味で圧縮しました。

　来月も機敏に柔軟に良い銘柄をＰＦに取り込んでいきたいと考えています。皆様、例年厳しいことが多い2月ですが、変わらぬ御訪問をよろしくお願いたします。