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カーリットHD(4275.特殊化学)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。・経常利益は、期首計画に未達で終わる傾向。(3期以上連続) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 1,900・1,677 2015年(平成27年)3月期 1,700・1,317 2016年(平成28年)3月期 1,400・1,330 2017年(平成29年)3月期 1,300 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 -12・254・691・1,317 2016年(平成28年)3月期 17・479・878・1,3302017年(平成29年)3月期 101・443 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 -0.9%・19.3%・52.5% 2016年(平成28年)3月期 1.3%・36.0%・66.0%2017年(平成29年)3月期 7.8%・34.1%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 9円・185百万円・14.4%・1.3% 24年3月期 9円・185百万円・18.0%・1.2% 25年3月期 9円・185百万円・11.6%・1.1% 26年3月期 10円・205百万円・16.5%・1.1% 27年3月期 10円・202百万円・19.3%・1.0% 28年3月期 10円・239百万円・30.2%・1.1% 29年3月期 10円 ☆26年3月期の1株配は、26年2月27日に増額修正(9円→10円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・13,859名<13.10> ・21,127名<15.3>・2.4%・40.5% ・30,983名<16.3>・2.2%・37.7%・25,201名<16.9>・2.9%・38.3%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 103億円 2015年06月発売号 132億円・28億円・97億円 2016年06月発売号 115億円・47億円・95億円2016年12月発売号 128億円・47億円・98億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 43.7%・922.98円・852,115千円・1,829 27年3月期 45.8%・1,020.60円・670,085千円・968 28年3月期 48.0%・948.40円・684,751千円・2,294 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年3月期末 20,600,000・9,038 27年3月期末 20,600,000・391,772 28年3月期末 24,050,000・391,926 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、552円 予想PERは、20.44倍 実績PBRは、0.57倍 予想利回りは、1.81% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、4.53% (配当:1,000円、優待:1,500円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、651円。(事業価値626円+財産価値425円-有利子負債400円) ・理論株価比は、84.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2013.10【上場】2013.10【特色】化薬・化学品生産。発炎筒や塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園等の飲料充填業務も。利益下期偏重【連結事業】化学品39(4)、ボトリング38(2)、産業用部材19(1)、他4(34) <16・3>【小幅減益】樹脂商社を連結化。産業部材の座金が建機需要やや改善。飲料は猛暑で恩恵。ただ、柱の化学品は電池受託評価など低調、研究開発や設備の先行投資負担も重い。18年3月期は産業部材の収益上向く。【水力発電】群馬工場の主電源として自社所有する広桃発電所が改修工事入り。23億円投じ、設備を大規模更新へ。ベトナムで耐火金物の工場稼働、群馬の飲料充填も増設。
2016/12/29
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ソフト99コーポレーション(4464.自動車メンテ用品)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・22年3月期は減配だったが、それ以降は増配傾向。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,150・2,098 2014年(平成26年)3月期 2,250・2,091 2015年(平成27年)3月期 1,950・1,943 2016年(平成28年)3月期 1,900・2,439 2017年(平成29年)3月期 2,380 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 624・1,044・1,693・2,091 2015年(平成27年)3月期 464・868・1,550・1,943 2016年(平成28年)3月期 672・1,200・1,999・2,4392017年(平成29年)3月期 664・1,231 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 29.8%・49.9%・81.0% 2015年(平成27年)3月期 23.9%・44.7%・79.8% 2016年(平成28年)3月期 27.6%・49.2%・82.0%2017年(平成29年)3月期 27.9%・51.7%次に、セグメント別(ファインケミカル・ポーラスマテリアル・サービス・不動産関連)の営業利益を見てみる。 単位は、百万円。 2014年(平成26年)3月期 1,202・485・9・154 2015年(平成27年)3月期 931・509・76・221 2016年(平成28年)3月期 1,225・649・102・260 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 21年3月期 17.0円・369百万円・--・1.0% 22年3月期 13.0円・280百万円・26.4%・0.8% 23年3月期 14.0円・302百万円・27.4%・0.8% 24年3月期 14.5円・313百万円・27.4%・0.8% 25年3月期 15.5円・338百万円・24.8%・0.8% 26年3月期 17.0円・370百万円・33.1%・0.9% 27年3月期 17.0円・370百万円・39.1%・0.9% 28年3月期 18.0円・395百万円・22.3%・0.9% 29年3月期 20.0円 ☆28年3月期は、4Q発表日に増額修正(17.5円→18円)。☆29年3月期は、2Q発表日に増額修正(19.0円→20円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・8,428名<12.3> ・8,891名<13.3> ・7,783名<15.3>・10.9%・54.5%・7,294名<16.3>・12.4%・56.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年09月発売号 142億円・83億円・0億円 2015年09月発売号 177億円・120億円・0億円2016年09月発売号 154億円・140億円・1億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 88.5%・1,900.43円・21,000千円・2,562 27年3月期 86.6%・1,915.80円・7,000千円・2,097 28年3月期 86.1%・1,962.99円・0千円・2,330 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年3月期末 22,274,688・606,186 27年3月期末 22,274,688・539,786 28年3月期末 22,274,688・590,925 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、782円 予想PERは、11.03倍 実績PBRは、0.39倍 予想利回りは、2.56% 配当月は、3月、9月GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,600円。(事業価値674円+財産価値933円-有利子負債7円) ・理論株価比は、48.9%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1954.10【上場】2001.6【特色】カーワックス、補修剤等カー用品大手。ブランド名『ソフト99』。半導体関連を第2の柱に育成【連結事業】ファインケミカル48(11)、ポーラスマテリアル22(13)、サービス23(2)、不動産関連7(17)【海外】16 <16・3>【横ばい圏】自動車整備が低調。カー用品はボディケア向け伸び悩むが、業務用コーティング剤採用拡大。産業資材は半導体用販売増え原価低減。ただ物流倉庫建て替えに伴う費用発生。営業益横ばい。連続増配。【物流増強】17年春、東大阪流通センター更新。女性向け用品などネット販売増見込み少量発送体制整える。生活資材の吸水タオルはカー用品専門店で合同売り場展開。
2016/12/01
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ムトー精工(7927.電子機器用成形品・部材)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・四季報に、「後半には電子ペン生産が加わる」、「最低でも4円配実施の公算」との記述あり。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2015年(平成27年)3月期 560・35 2016年(平成28年)3月期 570・-215 2017年(平成29年)3月期 360 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2016年(平成28年)3月期 55・73・-21・-215 2017年(平成29年)3月期 -351 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2016年(平成28年)3月期 -74.4%・-66.0%・-109.8% 2017年(平成29年)3月期 -97.5%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 16円・117百万円・24.5%・1.1% 24年3月期 16円・117百万円・---・1.1%25年3月期 17円・123百万円・20.4%・1.1%26年3月期 16円・114百万円・44.1%・0.9% 27年3月期 16円・114百万円・563.4%・0.8% 28年3月期 8円・57百万円・---・0.5% 29年3月期 0円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・2,138名<12.9>・1,990名<16.3>・5.7%・43.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年09月発売号 29.4億円・46.3億円・68.9億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。27年3月期 58.4%・1,995.53円・0円・668 28年3月期 48.9%・1,505.17円・0円・1,493 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。27年3月期末 7,739,548・552,547 28年3月期末 7,739,548・552,649 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、399円 予想PERは、10.28倍 実績PBRは、0.27倍 予想利回りは、0.00% 配当月は、3月、9月GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、▲595円。(事業価値▲309円+財産価値661円-有利子負債▲947円) ・理論株価比は、-32.9%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1970.6【上場】1993.7【特色】AV、自動車関連機器部品の金型、プラスチック成形が主力。6割強をベトナム、中国で生産【連結事業】プラスチック成形89(-3)、精密プレス部品10(1)、プリント基板1(0)【海外】57 <16・3>【黒字化】熊本地震でのCMOSセンサー供給減によるデジカメ生産減が響き樹脂成形品は出足低調。ただ期央から回復急。後半には電子ペン生産が加わる。中国工場の人員減や前期膨らんだ製品発送費落ち着き営業黒字化。最低でも4円配実施の公算。
2016/09/27
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カーリットHD(4275.特殊化学)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2014年(平成26年)3月期 1,900・1,6772015年(平成27年)3月期 1,700・1,3172016年(平成28年)3月期 1,400・1,3302017年(平成29年)3月期 1,300 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 -12・254・691・1,317 2016年(平成28年)3月期 17・479・878・1,330 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 -0.9%・19.3%・52.5% 2016年(平成28年)3月期 1.3%・36.0%・66.0% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 9円・185百万円・14.4%・1.3% 24年3月期 9円・185百万円・18.0%・1.2% 25年3月期 9円・185百万円・11.6%・1.1% 26年3月期 10円・205百万円・16.5%・1.1% 27年3月期 10円・202百万円・19.3%・1.0% 28年3月期 10円・239百万円・30.2%・1.1% 29年3月期 10円 ☆26年3月期の1株配は、26年2月27日に増額修正(9円→10円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・12,847名・13,859名・21,127名・2.4%・40.5%・30,983名・2.2%・37.7% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 103億円2015年06月発売号 132億円・28億円・97億円2016年06月発売号 115億円・47億円・95億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 43.7%・922.98円・852,115千円・1,82927年3月期 45.8%・1,020.60円・670,085千円・96828年3月期 48.0%・948.40円・684,751千円・2,294 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 20,600,000・9,03827年3月期末 20,600,000・391,77228年3月期末 24,050,000・391,926 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、463円 予想PERは、17.15倍 実績PBRは、0.49倍 予想利回りは、2.16% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、5.40% (配当:1,000円、優待:1,500円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、694円。(事業価値669円+財産価値431円-有利子負債405円) ・理論株価比は、66.7%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】2013.10 【上場】2013.10 【特色】化薬・化学品生産。発炎筒や塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園等の飲料充填業務も。利益下期偏重 【連結事業】化学品39(4)、ボトリング38(2)、産業用部材19(1)、他4(34) 【小幅反落】建機向けばね・座金製品の低迷で産業用部材の苦戦続く。ボトリングも前期並み。主力の化学品は電池の受託件数増え、保安炎筒も車検交換需要は好調だが、研究開発費増が負担。営業益は小幅反落。 【ボトリング】茶殻からポリフェノール抽出する技術確立、化粧品向けに売り込む。ホット用の充填ライン増設。H‐2ロケット打ち上げ増え、推進原料も設備を増強。株式 ブログランキングへ
2016/06/16
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ソフト99コーポレーション(4464.自動車メンテ用品)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・22年3月期は減配だったが、それ以降は増配傾向。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,150・2,098 2014年(平成26年)3月期 2,250・2,091 2015年(平成27年)3月期 1,950・1,943 2016年(平成28年)3月期 1,900・2,439 2017年(平成29年)3月期 2,380 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 624・1,044・1,693・2,091 2015年(平成27年)3月期 464・868・1,550・1,943 2016年(平成28年)3月期 672・1,200・1,999・2,439 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 29.8%・49.9%・81.0% 2015年(平成27年)3月期 23.9%・44.7%・79.8% 2016年(平成28年)3月期 27.6%・49.2%・82.0%次に、セグメント別(ファインケミカル・ポーラスマテリアル・サービス・不動産関連)の営業利益を見てみる。単位は、百万円。2014年(平成26年)3月期 1,202・485・9・1542015年(平成27年)3月期 931・509・76・2212016年(平成28年)3月期 1,225・649・102・260 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 21年3月期 17.0円・369百万円・--・1.0% 22年3月期 13.0円・280百万円・26.4%・0.8% 23年3月期 14.0円・302百万円・27.4%・0.8% 24年3月期 14.5円・313百万円・27.4%・0.8% 25年3月期 15.5円・338百万円・24.8%・0.8% 26年3月期 17.0円・370百万円・33.1%・0.9% 27年3月期 17.0円・370百万円・39.1%・0.9% 28年3月期 18.0円・395百万円・22.3%・0.9% 29年3月期 19.0円 ☆28年3月期は、4Q発表日に増額修正(17.5円→18円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・8,428名・8,891名・7,783名・10.9%・54.5%・6,615名・11.6%・55.0% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年09月発売号 142億円・83億円・0億円2015年09月発売号 177億円・120億円・0億円2016年03月発売号 169億円・120億円・1億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 88.5%・1,900.43円・21,000千円・2,56227年3月期 86.6%・1,915.80円・7,000千円・2,09728年3月期 86.1%・1,962.99円・0千円・2,330 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 22,274,688・606,18627年3月期末 22,274,688・539,78628年3月期末 22,274,688・590,925 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、736円 予想PERは、10.38倍 実績PBRは、0.37倍 予想利回りは、2.58% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,615円。(事業価値681円+財産価値941円-有利子負債7円) ・理論株価比は、45.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1954.10 【上場】2001.6 【特色】カーワックス、補修剤等カー用品大手。ブランド名『ソフト99』。半導体関連を第2の柱に育成 【連結事業】ファインケミカル48(9)、ポーラスマテリアル22(11)、サービス23(2)、不動産関連7(14)【海外】17 【最高益圏】採算よい業務用コーティング剤の取引拡大。下期投入した撥水剤の出足よく前号より営業益増額。増配上積み公算。17年3月期は半導体向け製品が国内外で好調持続。カー関連も業務用品や補修製品など堅調、海外販売持ち直す。連続営業増益。 【自己株】9月末までに上限10万株、1億円上限に実施。透明樹脂にも使える撥水剤はヘルメット用などバイク店でも人気に。 株式 ブログランキングへ
2016/06/10
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トクヤマ(4043.化学)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・2月1日の終値は177円で、前日比マイナス25%の急落だったので、リバウンド狙いで2枚買い付けた銘柄です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 8,500・3,2322014年(平成26年)3月期 10,000・14,9652015年(平成27年)3月期 10,000・12,9202016年(平成28年)3月期 14,000→12,000→14,000→15,000☆今期は、下方修正し、上方修正し、再上方修正している。次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 2,500・6,094・9,835・14,9652015年(平成27年)3月期 4,553・8,284・11,057・12,9202016年(平成28年)3月期 1,486・5,262・9,386次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)3月期 16.7%・40.7%・65.7%2015年(平成27年)3月期 35.2%・64.1%・85.6%2016年(平成28年)3月期 9.9%・35.1%・62.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 6円・2,087百万円・21.4%・0.9%24年3月期 6円・2,087百万円・22.3%・0.9%25年3月期 3円・1,043百万円・----・0.4%26年3月期 6円・2,087百万円・20.4%・0.9%27年3月期 0円28年3月期 0円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・28,217名・9.8%・26.2% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 944億円・1,161億円・2,645億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 39.9%・660.18円・3,608百万円・34,10527年3月期 29.3%・467.36円・5,097百万円・30,772次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 349,671,876・1,782,64427年3月期末 349,671,876・1,805,814 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、178円 予想PERは、6.22倍 実績PBRは、0.38倍 予想利回りは、0.00% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、・理論株価は、500円。(事業価値927円+財産価値406円-有利子負債833円)・理論株価比は、35.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1918.2 【上場】1949.5 【特色】ソーダ化学発祥。塩ビ国内大手。半導体・太陽電池向けの多結晶シリコンは世界大手の一角 【連結事業】化成品30(6)、特殊品14(7)、セメント27(5)、ライフアメニティー19(9)、他10(12)【海外】20 【営業減益】原料安で化成品が採算改善、セメント下期需要上向く。半導体用シリコンは国内操業度高い。が、マレーシア新工場の太陽電池用シリコンが市況低迷に加え、生産性も改善途上で多額損失。土地売却特益。17年3月期は太陽電池用の赤字減る。 【マレーシア】第1期設備は前期にほぼ全額減損、現在停止中。第2期は逆ザヤ状態、大量の技術者派遣して生産性改善に全力。 株式 ブログランキングへ
2016/02/03
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ソフト99コーポレーション(4464.自動車メンテ用品)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。2Q経常利益は、1,200百万円。2Qの期首計画880百万円を上回って着地。2Q発表日の少し前に、4Q経常利益予想を上方修正しており、自信がうかがえる。が、2013~2015年の経常利益は、いずれも期首計画に未達で終わってるので、その辺は頭に入れておきたい。配当は、緩やかな増配が続いているが、22年3月期のように前期が赤字だと減配はある。当然ながら、増減配は業績次第ということになる。また、配当性向の過去2年の平均は36.1%なので、大幅な増配は期待しにくい。四季報によると、「新規事業2社の先行費用」が発生しているようで、その辺は興味深い。この銘柄のポートフォリオ全体にしめる組入比率は4.20%で、当面は現状で保有継続予定。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 2,150・2,0982014年(平成26年)3月期 2,250・2,0912015年(平成27年)3月期 1,950・1,9432016年(平成28年)3月期 1,900→2,220☆28年3月期の経常利益予想は、10月26日に上方修正。(1,900→2,220)次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 624・1,044・1,693・2,0912015年(平成27年)3月期 464・868・1,550・1,9432016年(平成28年)3月期 672・1,200次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)3月期 29.8%・49.9%・81.0%2015年(平成27年)3月期 23.9%・44.7%・79.8%2016年(平成28年)3月期 30.3%・54.1%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 17.0円・369百万円・--・1.0%22年3月期 13.0円・280百万円・26.4%・0.8%23年3月期 14.0円・302百万円・27.4%・0.8%24年3月期 14.5円・313百万円・27.4%・0.8%25年3月期 15.5円・338百万円・24.8%・0.8%26年3月期 17.0円・370百万円・33.1%・0.9%27年3月期 17.0円・370百万円・39.1%・0.9%28年3月期 17.5円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・8,428名・8,891名・7,783名・10.9%・54.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年09月発売号 142億円・83億円・0億円2015年09月発売号 177億円・120億円・0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 88.5%・1,900.43円・21,000千円・2,56227年3月期 86.6%・1,915.80円・7,000千円・2,097次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 22,274,688・606,18627年3月期末 22,274,688・539,786☆27年3月期は、自己株式の処分あり。次に、株価と指標等を見てみる。現在値は、818円予想PERは、11.69倍実績PBRは、0.42倍予想利回りは、2.14%配当月は、3月、9月GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,516円。(事業価値638円+財産価値878円-有利子負債0円)・理論株価比は、54.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1954.10 【上場】2001.6 【特色】カーワックス、補修剤等カー用品大手。ブランド名『ソフト99』。半導体関連を第2の柱に育成 【連結事業】ファインケミカル48(9)、ポーラスマテリアル22(11)、サービス23(2)、不動産関連7(14)【海外】17 【足踏み】カー用品は前期発売の泡状コーティング剤など好調。業務用品も増える。資材関連は米国向け好転。ただ、自動車整備が伸び悩み。新規事業2社の先行費用も重い。広告宣伝費減っても営業益は横ばい止まり。前期ののれん減損消える。増配。 【販 促】ガラス手入れ品を専門店で集中販促、3月投入した速乾製品の配荷量増やす。タイヤ空気圧監視装置の一般向け品も。 株式 ブログランキングへ
2015/12/07
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カーリットHD(4275.特殊化学)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。2Q経常利益の期首計画を会社側が出していないので、進捗具合がわかりにくのですが、前年の数字と比較するかぎりでは、4Q経常利益計画には届きそうです。この銘柄は1枚保有中ですが、配当優待利回りが良いので、保有継続方針です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2014年(平成26年)3月期 1,900・1,6772015年(平成27年)3月期 1,700・1,3172016年(平成28年)3月期 1,400次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2015年(平成27年)3月期 -12・254・691・1,3172016年(平成28年)3月期 17・479次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2015年(平成27年)3月期 -0.9%・19.3%・52.5%2016年(平成28年)3月期 1.2%・34.2%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 9円・185百万円・14.4%・1.3%24年3月期 9円・185百万円・18.0%・1.2%25年3月期 9円・185百万円・11.6%・1.1%26年3月期 10円・205百万円・16.5%・1.1%27年3月期 10円・202百万円・19.3%・1.0%28年3月期 10円☆26年3月期の1株配は、26年2月27日に増額修正(9円→10円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・12,847名・13,859名・21,127名・2.4%・40.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 103億円2015年06月発売号 132億円・28億円・97億円2015年09月発売号 120億円・28億円・94億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 43.7%・922.98円・852,115千円・1,82927年3月期 45.8%・1,020.60円・670,085千円・968次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 20,600,000・9,03827年3月期末 20,600,000・391,772 ☆27年3月期は、自己株式の取得あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、540円 予想PERは、16.22倍 実績PBRは、0.57倍 予想利回りは、1.85% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、4.63% (配当:1,000円、優待:1,500円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、609円。(事業価値666円+財産価値356円-有利子負債413円)・理論株価比は、88.7%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】2013.10 【上場】2013.10 【特色】化薬・化学品生産。発炎筒や塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園向けボトリングも。利益は下期偏重 【連結事業】化学品35(2)、ボトリング41(1)、産業用部材20(5)、他4(15) 【底打ち】有償支給原料減少を、農薬や固体推進薬などの化学品が補う。電池試験の本格稼働で受託評価が好転。自社工場生産品増え、ボトリングの採算改善。原油安追い風。営業増益。土地売却特益等は減る。 【はじめの一歩】ベトナムなど東南アジアで、産業用部材の生産拠点新設に向け実地検分中。サーモグラフィ用材料分野へ参入、16年度上期の発売目指し試験出荷を開始。 株式 ブログランキングへ
2015/12/01
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日本農薬(4997.農薬)を見ておきます。まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)9月期 2,600・3,8992013年(平成25年)9月期 3,700・7,1432014年(平成26年)9月期 7,300・9,3612015年(平成27年)9月期 9,100・9,3752016年(平成28年)9月期 4,900次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)9月期 596・8,349・9,381・9,3612015年(平成27年)9月期 -301・9,438・9,662・9,375 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)9月期 6.4%・89.2%・100.2%2015年(平成27年)2月期 -3.2%・100.7%・103.1% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年9月期 15円・1,002百万円・16.3%・2.3%27年9月期 15円・1,002百万円・17.8%・2.1%28年9月期 15円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・9,205名・13.0%・52.6% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年09月発売号 628億円・67億円・149億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年9月期 66.1%・680.08円・2,509百万円・3,69427年9月期 61.6%・748.99円・5,836百万円・6,745次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年9月期末 70,026,782・3,186,44527年9月期末 70,026,782・3,188,266次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、720円 予想PERは、8.85倍 実績PBRは、0.92倍 予想利回りは、2.08% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,332円。(事業価値1,204円+財産価値324円-有利子負債196円)・理論株価比は、54.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】9月 【設立】1926.3 【上場】1963.7 【特色】古河系、農薬専業最大級。自社開発品と全農以外の海外販路に特色。医薬品も併営。上期偏重型 【連結事業】農業91(16)、農業以外の化学品6(36)、他3(14)【海外】46 【最高益】国内横ばい。海外は園芸用殺虫剤原体が急減、買収インド社下期上乗せで補えず。好採算の技術料収入が支え。16年9月期はバイエルの設備整い同社向け原体なくなるが、インド社通期化、米国続伸でカバー。技術料収入も着実増で最高純益。 【新剤開発】15年3月の殺ダニ剤に続き18年汎用性殺菌剤を市場投入。3年に1剤以上の新剤投入目指す。引き続きM&A模索。 株式 ブログランキングへ
2015/11/18
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アグロ カネショウ(4955)を見ておきます。同社は、SBI証券の細分類によると、「農薬」の会社になります。関連日記まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。2012年(平成24年)12月期 1,189・1,1732013年(平成25年)12月期 865・1,9132014年(平成26年)12月期 1,825・2,3302015年(平成27年)12月期 1,183☆7月29日に上方修正しており、経常利益の今期予想は、1,183→1,964。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。18年12月期 10円・133百万円・49.1%・1.2%19年12月期 10円・133百万円・51.8%・1.2%20年12月期 10円・128百万円・---・1.2%21年12月期 20円・260百万円・43.6%・2.5%22年12月期 10円・121百万円・14.0%・1.2%23年12月期 10円・121百万円・---・0.8%24年12月期 20円・244百万円・37.2%・2.4%25年12月期 25円・306百万円・22.6%・2.6%26年12月期 27円・352百万円・20.3%・2.5%27年12月期 20円☆21年12月期の1株配は、普通20円+創立60周年記念20円。☆25年12月期の1株配は、26年1月14日に増額修正(20円→25円)。☆26年12月期の1株配は、26年11月6日に増額修正(20円→27円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,563名・2,136名・1,719名・2,005名・16.2%・46.0% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 92.7億円・77.4億円・11.9億円2015年03月発売号 128億円・129億円・7億円2015年06月発売号 117億円・129億円・6億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。25年12月期 58.0%・1,032.85円・0円26年12月期 60.8%・1,127.42円・570,020千円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。22年12月期 1,865・190・△294・5,328 23年12月期 2,106・△347・△462・6,412 24年12月期 1,549・△532・△199・7,749 25年12月期 3,616・△223・△697・11,756 26年12月期 1,806・△548・△164・12,991次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年12月期末 13,404,862・1,162,31026年12月期末 13,404,862・367,466☆26年12月期は、自己株式の処分あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,004円 予想PERは、19.23倍 実績PBRは、0.89倍 予想利回りは、1.99% 配当月は、12月のみGMOクリック証券によると、・理論株価は、1,738円。(事業価値1,040円+財産価値992円-有利子負債293円)・理論株価比は、57.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】12月 【設立】1951.8 【上場】1993.6 【特色】果樹、野菜向け農薬専業。農家密着型営業に特徴。全農以外の商社系販路に重心。上期偏重 【連結事業】害虫防除剤14、病害防除剤6、土壌消毒剤54、除草剤等14、他13【海外】26 【減益幅縮小】バスアミドなど土壌消毒主力3品は出足鈍いが4月以降持ち直し。北米向け害虫防除剤は好調。BASF社より買収の害虫防除剤も寄与。研究開発費重いが一部期ずれで営業減益幅やや縮小公算。 【分 析】土壌分析事業を本格化、土壌消毒剤の拡販につなげる。自社開発の害虫防除剤は実用化試験中で、20年の発売目指す。病害防除剤(殺菌剤)も実用化試験入り。株式 ブログランキングへ
2015/08/04
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カーリットHD(4275)を見ておきます。同社は、SBI証券の細分類によると、「特殊化学」の会社になります。関連日記まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。2014年(平成26年)3月期 1,900・1,6772015年(平成27年)3月期 1,700・1,3172016年(平成28年)3月期 1,400 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 9円・185百万円・14.4%・1.3%24年3月期 9円・185百万円・18.0%・1.2%25年3月期 9円・185百万円・11.6%・1.1%26年3月期 10円・205百万円・16.5%・1.1%27年3月期 10円・202百万円・19.3%・1.0%28年3月期 10円☆26年3月期の1株配は、26年2月27日に増額修正(9円→10円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・12,847名・13,859名・21,127名・2.4%・40.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 103億円2015年06月発売号 132億円・28億円・97億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。26年3月期 43.7%・922.98円・852,115千円27年3月期 45.8%・1,020.60円・670,085千円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年3月期 4,067・△1,697・△1,181・3,41124年3月期 3,021・△1,287・△3,228・1,91825年3月期 1,402・△1,463・837・2,72626年3月期 1,829・△3,678・2,411・3,34127年3月期 968・△1,176・△289・2,886 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 20,600,000・9,03827年3月期末 20,600,000・391,772☆27年3月期は、自己株式の取得あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、582円 予想PERは、17.48倍 実績PBRは、0.57倍 予想利回りは、1.72% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、4.30% (配当:1,000円、優待:1,500円)GMOクリック証券によると、・理論株価は、731円。(事業価値797円+財産価値417円-有利子負債483円)・理論株価比は、79.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】2013.10 【上場】2013.10 【特色】化薬・化学品生産。発炎筒や塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園向けボトリングも。利益は下期偏重 【連結事業】化学品35(2)、ボトリング41(1)、産業用部材20(5)、他4(15) 【底打ち】有償支給原料減り、増収率は鈍化。主力の化薬品堅調。自社工場生産品増え、ボトリング採算改善。受託評価試験は軌道に乗り部門損益均衡へ。研究開発費増こなし営業増益。土地売却特益等は減る。 【選択と集中】4月設置した開発企画室で研究テーマ絞り込みのうえ、高エネルギーやHEMSなど4分野の開発体制を増強。2次電池評価試験は、第2工場増設も視野。株式 ブログランキングへ
2015/07/12
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【決算】12月 【設立】1951.8 【上場】1993.6 【特色】果樹、野菜向け農薬専業。農家密着型営業に特長。全農以外の商社系販路に重心。上期偏重 【連結事業】害虫防除剤14、病害防除剤6、土壌消毒剤54、除草剤等14、他13【海外】26 【雌伏期】バスアミド等土壌消毒主力3剤は堅調。除草剤も底堅く、BASF社より昨年買収の害虫防除剤も寄与。が、新規剤開発や既存剤の海外展開に伴い研究費が前期比12億円増。営業益半減。1部上場配剥落。 【新農薬】害虫防除剤が実用試験中で20年に、病害防除剤は今年より実用化試験入りで23年の投入目指す。先行投資期間が続く。野菜・果樹向け薬剤はさらなる買収を模索。 (会社四季報2015年3月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、アグロ カネショウ(4955)について書かれたもの。同社は、SBI証券の細分類によると、「農薬」の会社になります。興味のある銘柄なので、見ておきましょう。関連日記まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。2012年(平成24年)12月期 1,189・1,1732013年(平成25年)12月期 865・1,9132014年(平成26年)12月期 1,825・2,3302015年(平成27年)12月期 1,183 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。18年12月期 10円・133百万円・49.1%・1.2%19年12月期 10円・133百万円・51.8%・1.2%20年12月期 10円・128百万円・---・1.2%21年12月期 20円・260百万円・43.6%・2.5%22年12月期 10円・121百万円・14.0%・1.2%23年12月期 10円・121百万円・---・0.8%24年12月期 20円・244百万円・37.2%・2.4%25年12月期 25円・306百万円・22.6%・2.6%26年12月期 27円・352百万円・20.3%・2.5%27年12月期 20円☆21年12月期の1株配は、普通20円+創立60周年記念20円。☆25年12月期の1株配は、26年1月14日に増額修正(20円→25円)。☆26年12月期の1株配は、26年11月6日に増額修正(20円→27円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,563名・2,136名・1,719名・2,005名・16.2%・46.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 92.7億円・77.4億円・11.9億円2015年03月発売号 128億円・129億円・7億円次に、総資産・純資産・自己資本比率・1株当たり純資産を見てみる。25年12月期 21,807・15,347・58.0%・1,032.85円26年12月期 24,192・17,790・60.8%・1,127.42円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。22年12月期 1,865・190・△294・5,32823年12月期 2,106・△347・△462・6,41224年12月期 1,549・△532・△199・7,74925年12月期 3,616・△223・△697・11,75626年12月期 1,806・△548・△164・12,991次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年12月期末 13,404,862・1,162,31026年12月期末 13,404,862・367,466☆26年12月期は、自己株式の処分あり。 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、854円 予想PERは、17.9倍 実績PBRは、0.76倍 予想利回りは、2.34%配当月は、12月のみGMOクリック証券によると、・理論株価は、1,768円。(事業価値1,069円+財産価値992円-有利子負債293円)・理論株価比は、48.3%。(現在値÷理論株価) 株式 ブログランキングへ
2015/05/04
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【決算】9月 【設立】1961.12 【上場】1995.6 【特色】国内香料2位。飲料等食品向けフレーバーが主力。化粧品・トイレタリー向けフレグランスも 【連結事業】フレグランス12、食品82、商品6【海外】28 【復 調】出足は国内、海外ともに想定以下。が、年明けから国内はヨーグルト等フルーツ加工品減少続くも、フレーバーの新製品への採用や茶系飲料下げ止まりで持ち直す。海外も中国が洗剤等ハウスホールド製品採用等で復調。営業益復調。為替益支え。 【中 国】中国・蘇州の2期工事は6月に稼働し生産能力3割増へ。上海の新研究棟は15億円投入し17年前半の稼働を目指す。 (会社四季報2015年3月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、長谷川香料(4958)について書かれたもの。 同社は、SBI証券の細分類によると、「食品用香料」の会社になります。優待を新設したので、見ておきましょう。まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。2012年(平成24年)9月期 4,960・4,7042013年(平成25年)9月期 5,180・6,3672014年(平成26年)9月期 5,790・4,9392015年(平成27年)9月期 5,250☆2015年9月期1Q経益の通期予想に対する進捗率は、15.4%。 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。25年9月期 30円・1,245百万円・35.4%・1.9%26年9月期 30円・1,245百万円・38.5%・1.8%27年9月期 30円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・2,245名・28.6%・75.9% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年03月発売号 743億円・208億円・3億円 次に、営益CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。25年9月期 8,493・△4,709・△1,051・18,59526年9月期 5,019・△1,518・△1,460・20,898次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年9月期末 42,708,154・1,179,83926年9月期末 42,708,154・1,180,479 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,731円 予想PERは、21.11倍 実績PBRは、0.99倍 予想利回りは、1.73% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、2.31% (配当:3,000円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,619円。(事業価値853円+財産価値770円-有利子負債4円)・理論株価比は、106.9%。(現在値÷理論株価)株式 ブログランキングへ
2015/04/20
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【決算】9月 【設立】1952.1 【上場】1995.9 【特色】化成肥料製造の中堅で独立系。グループ傘下に生産子会社多数。不動産賃貸、輸入肥料の商社も 【連結事業】肥料67(16)、商社23(7)、不動産賃貸7(49)、他3(20) 【高 原】柱の化成肥料は横ばい。商社が大口案件奪還し売上高カサ上げだが利益薄い。ただ、名駅ビル賃貸収入が通期で寄与。太陽光発電も貢献し営業微増益。為替差益見込まず。ビル売却特益なく純益続落。 【売 電】15年1月苫小牧のメガソーラー稼働。年間140万kW時を北電に売電。0・5億円利益貢献。追肥不要の一発型肥料は農家に試験的使用勧め漸次浸透狙う。 (会社四季報2014年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、日東エフシー(4033)について書かれたもの。 同社は、SBI証券の細分類によると、「肥料」の会社になります。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年9月期 20,607 2009年9月期 21,862 2010年9月期 17,055 2011年9月期 17,028 2012年9月期 17,213 2013年9月期 18,436 2014年9月期 17,550で、前期は減収に転じている。 次に、2014年9月期の期首予想・実績を見てみる。 売上 18,800・17.550営益 2,200 ・2,339経益 2,400 ・2,854純益 1,400 ・1,812 次に、2015年9月期の通期予想を見てみる。売上 18,500営益 2,400経益 2,500純益 1,5001株益 59.69円次に、2015年9月期1Qの通期予想に対する進捗率を見てみる。売上 17.8%営益 18.9%経益 25.7%純益 32.0% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年9月期 20円・539百万円・66.6%・1.4%24年9月期 20円・530百万円・---・1.4%25年9月期 20円・522百万円・27.5%・1.4%26年9月期 20円・502百万円・28.1%・1.3%27年9月期 20円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・3,596名・3,510名 ・3,929名 ・3,828名・3.9%・55.4% ・4,570名・3.2%・55.3% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 175億円・99億円・0億円2014年06月発売号 178億円・99億円・0億円2014年09月発売号 190億円・99億円・0億円2014年12月発売号 195億円・92億円・0億円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年9月期 1,969・1,030・△488・7,940 24年9月期 1,596・372・△752・9,103 25年9月期 2,649・△1,110・△709・9,937 26年9月期 2,143・△1,700・△1,150・9,260次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。23年9月期末 29,201,735・2,217,14424年9月期末 29,201,735・2,687,22025年9月期末 29,201,735・3,067,27026年9月期末 29,201,735・4,070,306 ☆25年9月期は、自己株式の取得あり。☆26年8月期は、自己株式の取得あり。 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、738円 予想PERは、12.36倍 実績PBRは、0.46倍 予想利回りは、2.71% 配当月は、3月、9月5枚保有時の予想利回りは、2.98% (配当:10,000円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,315円。(事業価値661円+財産価値653円-有利子負債0円)・理論株価比は、56.1%。(現在値÷理論株価)株式 ブログランキングへ
2015/03/04
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【決算】9月 【設立】1952.1 【上場】1995.9 【特色】化成肥料製造の中堅で独立系。グループ傘下に生産子会社多数。不動産賃貸、輸入肥料の商社も 【連結事業】肥料66(14)、商社25(6)、不動産賃貸6(50)、他3(21) 【小反落】肥料は増税前特需で前半膨張。が、下期反動減、価格競争激化で前号より増益幅縮小。15年9月期はNFC名駅ビル賃貸収入通期フル寄与。が、主柱の化成肥料は特需剥落で軟化。営業益は小幅に反落。 【肥料価格】競合大手値下げで販売単価は下落傾向。直販比率増やす対策急ぐ。金山プラザホテルは近隣開催ライブ情報などをスタッフブログ掲載。予約獲得につなげる。 (会社四季報2014年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、日東エフシー(4033)について書かれたもの。 同社は、SBI証券の細分類によると、「肥料」の会社になります。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年9月期 20,607 2009年9月期 21,862 2010年9月期 17,055 2011年9月期 17,028 2012年9月期 17,2132013年9月期 18,4362014年9月期 17,550で、前期は減収に転じている。 次に、2014年9月期の期首予想・実績を見てみる。 売上 18,800・17.550 営益 2,200 ・2,339 経益 2,400 ・2,854 純益 1,400 ・1,812 次に、2015年9月期の通期予想を見てみる。売上 18,500営益 2,400経益 2,500純益 1,5001株益 59.69円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年9月期 20円・539百万円・66.6%・1.4%24年9月期 20円・530百万円・---・1.4%25年9月期 20円・522百万円・27.5%・1.4%26年9月期 20円・502百万円・28.1%・1.3%27年9月期 20円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・3,596名・3,510名 ・3,929名 ・3,828名・3.9%・55.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 175億円・99億円・0億円2014年06月発売号 178億円・99億円・0億円2014年09月発売号 190億円・99億円・0億円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年9月期 1,969・1,030・△488・7,94024年9月期 1,596・372・△752・9,10325年9月期 2,649・△1,110・△709・9,93726年9月期 2,143・△1,700・△1,150・9,260次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。23年9月期末 29,201,735・2,217,14424年9月期末 29,201,735・2,687,22025年9月期末 29,201,735・3,067,27026年9月期末 29,201,735・4,070,306☆25年9月期は、自己株式の取得あり。☆26年8月期は、自己株式の取得あり。 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、670円 予想PERは、11.22倍 実績PBRは、0.42倍 予想利回りは、2.99% 配当月は、3月、9月5枚保有時の予想総合利回りは、3.28% (配当:10,000円、優待:1,000円)10枚保有時の予想総合利回りは、3.24% (配当:20,000円、優待:1,680円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,315円。(事業価値661円+財産価値653円-有利子負債0円)・理論株価比は、51.0%。(現在値÷理論株価)株式 ブログランキングへ
2014/11/21
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【決算】9月 【設立】1952.1 【上場】1995.9 【特色】化成肥料製造の中堅で独立系。グループ傘下に生産子会社多数。不動産賃貸、輸入肥料の商社も 【連結事業】肥料66(14)、商社25(6)、不動産賃貸6(50)、他3(21) 【上振れ】消費増税前の駆け込み需要で肥料が上期に膨張。下期反動減だが、会社想定ほどは落ち込まず。不動産賃貸は昨年秋に建て替え完成のNFC名駅ビルが復帰。15年9月期は肥料が特需剥落で例年並みに。 【開 発】育苗作業省略した水稲直まき栽培向けに、追肥が不要な一発型肥料の研究に本腰。インドでの肥料供給過剰で原料の国際価格は期初想定よりも安定して推移。(会社四季報2014年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、日東エフシー(4033)について書かれたもの。同社は、SBI証券の細分類によると、「肥料」の会社になります。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年9月期 20,607 2009年9月期 21,862 2010年9月期 17,055 2011年9月期 17,028 2012年9月期 17,213 2013年9月期 18,436で、2期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 18,800(+2.0%) 営益 2,200(+1.7%) 経益 2,400(△22.0%) 純益 1,400(△26.6%)1株益 55.71円 次に、2Qの前年同期比を見てみる。売上 +23.7%営益 +67.8%経益 +9.1%純益 +13.0% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年9月期 20円・539百万円・66.6%・1.4%24年9月期 20円・530百万円・---・1.4%25年9月期 20円・522百万円・27.5%・1.4%26年9月期 20円・----・35.9%・-- 次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。・3,596名・3,510名 ・3,929名 ・3,828名・3.9% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 175億円・99億円・0億円2014年06月発売号 178億円・99億円・0億円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年9月期 1,969・1,030・△488・7,94024年9月期 1,596・372・△752・9,10325年9月期 2,649・△1,110・△709・9,937☆24年9月期の財務CFの要因は、自己株式の取得、配当金の支払い等。☆25年9月期の財務CFの要因は、自己株式の取得、配当金の支払い等。次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。24年9月末 7,410・9,100・22,270・△1,307・37,47425年9月末 7,410・9,100・23,650・△1,501・38,659☆25年9月期は、自己株式の取得あり。最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、643円 予想PERは、11.54倍 実績PBRは、0.41倍 予想利回りは、3.11%配当月は、3月、9月10枚保有時の予想総合利回りは、3.37% (配当:20,000円、優待:1680円)GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,182円。(事業価値597円+財産価値585円-有利子負債0円)・理論株価比は、54.4%。(現在値÷理論株価)株式 ブログランキングへ
2014/07/08
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【決算】3月 【設立】2013.10 【上場】2013.10 【特色】化薬・化学品生産。塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園向けボトリングも。持株会社移行でM&A意欲 【連結事業】化薬12(40)、化学品19(7)、ボトリング51(2)、シリコンウエーハ4(-12)、他14(12) 【増 益】前期買収の並田機工が通期寄与。ウエハ黒字化効くが、電子材料の回復遅れ会社増益計画崩れる。15年3月期は化学品など既存事業は利幅改善厳しい。東洋発條等M&A通期貢献だが、のれん償却重し。 【追加M&A】コマツ向け座金メーカーで著名な東洋発條工業(年商32億円、営業利益2億円弱)を2月末買収。工業炉内金物の並田機工と原材料調達等シナジー追求。(会社四季報2014年3月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、カーリットHD(4275)について書かれたもの。同社は、SBI証券の細分類によると、「特殊化学」の会社になります。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 単位は、百万円。2008年3月期 30,829 2009年3月期 30,310 2010年3月期 28,510 2011年3月期 30,903 2012年3月期 35,304 2013年3月期 37,5702014年3月期 39,834で、4期連続増収中である。次に、2014年3月期の当初予想・修正予想・実績を見てみる。売上 47,500・41,000 ・39,834営益 2,000 ・1,800 ・1,594経益 2,100 ・1,900 ・1,677純益 1,300 ・1,100 ・1,2511株益 63.13円・53.42円・60.76円☆修正予想は、2013年10月30日公表。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 47,000(+18.0%)営益 1,600(+0.3%)経益 1,700(+1.4%)純益 900(△28.1%)1株益 43.71円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 9円・185百万円・14.4%・1.3%24年3月期 9円・185百万円・18.0%・1.2%25年3月期 9円・185百万円・11.6%・1.1%26年3月期 10円・205百万円・16.5%・1.1%27年3月期 10円・----・22.9%・--☆26年3月期の1株配は、26年2月27日に増額修正(9円→10円)。次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。・12,847名・13,859名・3.6%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 103億円・不明・不明2014年03月発売号 95.1億円・不明・76.0億円次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年3月期 4,067・△1,697・△1,181・3,41124年3月期 3,021・△1,287・△3,228・1,91825年3月期 1,402・△1,463・837・2,72626年3月期 1,829・△3,678・2,411・3,341☆24年3月期の財務CFの要因は、有利子負債の返済等。☆26年3月期の財務CFの要因は、借入増。次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。25年3月末 1,204・346・14,557・△6・16,10126年3月末 1,204・346・15,621・△4・17,167 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、485円 予想PERは、11.1倍 実績PBRは、0.53 予想利回りは、2.06% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想総合利回りは、5.15% (配当:1,000円、優待:1,500円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、860円。(事業価値931円+財産価値384円-有利子負債455円)・理論株価比は、56.4%。(現在値÷理論株価)株式 ブログランキングへ
2014/06/12
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【決算】3月 【設立】1962.1 【上場】1990.2 【特色】樹脂発泡製品専業大手の一角。車載部材は4割が北米向け。液晶等包装材も。三菱ガス化学系 【連結事業】押出37(7)、ビーズ58(5)、他6(0)【海外】34 【増益続く】押出発泡は住宅用断熱材や食品容器が好調。自動車向けビーズ材も急増。原料高の価格転嫁も進む。15年3月期は国内が消費増税後で苦戦。反面、米国やアジアで自動車向けが成長続く。営業増益。 【新工場】自動車用緩衝材を生産の北九州工場が4月稼働。インドは今秋にも着工。将来タイでも工場建設も。当社製品が国交省向け津波救命艇の本体緩衝材に採用。(会社四季報2014年3月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、JSP(7942)について書かれたもの。同社は、SBI証券の細分類によると、「合成樹脂加工」の会社になります。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 単位は、百万円。2008年3月期 99,407 2009年3月期 96,534 2010年3月期 81,597 2011年3月期 91,971 2012年3月期 93,397 2013年3月期 96,0382014年3月期 112,128で、4期連続増収中である。 次に、26年3月期を振り返る。・当初予想→修正予想→実績は、 売上 101,000→109,500→112,128 営益 6,500→6,300→5,909 経益 6,700→6,400→6,509 純益 4,300→4,200→4,4041株益 144.22円→140.87円→147.73円☆当初予想は平成25年4月30日公表、修正予想は平成25年10月30日公表、実績は平成26年4月30日公表。・1Q・2Q・4Qの前年同期比は、 売上 +8.8%・+13.1%・+16.8% 営益 △28.7%・△1.1%・+29.2% 経益 △17.4%・+5.2%・+32.1% 純益 △11.9%・+12.8%・+32.5%次に、今期の業績予想を見てみる。売上 117,000(+4.3%)営益 7,100(+20.2%)経益 7,200(+10.6%)純益 4,900(+11.3%)1株益 164.35円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 14円・436百万円・32.0%・1.0%22年3月期 19円・589百万円・18.4%・1.4%23年3月期 30円・894百万円・18.6%・2.1%24年3月期 30円・894百万円・28.9%・2.0%25年3月期 30円・894百万円・26.9%・1.9%26年3月期 30円・894百万円・20.3%・1.7%27年3月期 30円・----・18.3%・--次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。・9,531名・調査せず・22,086名・調査せず ・10,534名・15.0% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 506億円・70億円・222億円2014年03月発売号 474億円・70億円・237億円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年3月期 7,840・△5,197・△475・10,48724年3月期 5,532・△6,138・△3,602・5,97625年3月期 7,522・△5,783・△1,160・7,01526年3月期 7,200・△8,430・190・6,972☆24年3月期の財務CFの要因は、借入金返済、配当等。☆26年3月期の財務CFの要因は、長期借入増。次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。25年3月末 10,128・13,405・33,111・△1,372・55,27226年3月末 10,128・13,405・36,621・△1,374・58,780 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,640円 予想PERは、9.98倍 実績PBRは、0.85倍 予想利回りは、1.83%配当月は、3月、9月1枚保有時の予想総合利回りは、3.66% (配当:3,000円、優待:3,000円) GMOによる理論株価比は、30%割高株式 ブログランキングへ
2014/05/04
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【決算】3月 【設立】2013.10 【上場】2013.10 【特色】化薬・化学品生産。塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園向けボトリングも。持株会社移行でM&A意欲 【連結事業】化薬12(40)、化学品19(7)、ボトリング51(2)、シリコンウエーハ4(-12)、他14(12) 【減 退】前期買収の並田機工が通期寄与。総合設計も若干貢献。化薬は需要復調。ウエハ黒字化効く。ただ飲料が数量減退。化学品も電子材料の戻り鈍い。減額の会社計画なお楽観的。15年3月期は総合設計が通期貢献。化学品が利幅厳しく横ばい圏。 【買 収】東京・港区の上下水道設計業者を買収、13年10月子会社化。年商約50億円の農薬関連買収は不成立、14年度に持ち越し。 (会社四季報2013年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、カーリットHD(4275)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 単位は、百万円。2008年3月期 30,829 2009年3月期 30,310 2010年3月期 28,510 2011年3月期 30,903 2012年3月期 35,304 2013年3月期 37,570で、3期連続増収中である。 次に、今期の業績予想の推移を見てみる。■平成25年10月1日公表の修正予想 売上 47,500(+26.4%) 営益 2,000(+44.5%) 経益 2,100(+37.6%) 純益 1,300(△18.5%)1株益 63.13円■平成25年10月30日公表の再修正予想売上 41,000(+9.1%)営益 1,800(+30.0%)経益 1,900(+24.5%)純益 1,100(△31.0%)1株益 53.42円 次に、1Qの前年同期比を見てみる。 売上 △0.9% 営益 △99.8% 経益 △55.5% 純益 △96.9%次に、3Qの通期予想に対する進捗率を見てみる。売上 70.7%営益 51.2%経益 52.9%純益 49.0% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 9円・185百万円・14.4%・1.3%24年3月期 9円・185百万円・18.0%・1.2%25年3月期 9円・185百万円・11.6%・1.1%26年3月期 10円・----・18.7%・--☆26年3月期の1株配は、26年2月27日に修正発表(9円→10円)。次に、四季報で株主数を見てみる。・株主数 12,847名・株主数 13,859名次に、四季報で時価総額を見てみる。2013年12月発売号 103億円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年3月期 4,067・△1,697・△1,181・3,41124年3月期 3,021・△1,287・△3,228・1,91825年3月期 1,402・△1,463・837・2,726☆24年3月期の財務CFの要因は、有利子負債の返済等。 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、494円 予想PERは、9.25倍 実績PBRは、不明 予想利回りは、2.02% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想総合利回りは、5.06% (配当:1,000円、優待:1,500円)株式 ブログランキングへ
2014/03/04
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【決算】3月 【設立】1962.1 【上場】1990.2 【特色】樹脂発泡製品専業大手の一角。車載部材は4割が北米向け。液晶等包装材も。三菱ガス化学系 【連結事業】押出37(7)、ビーズ58(5)、他6(0)【海外】34 【復 調】米国やアジアでの自動車増産受けて緩衝材が急増。住宅用断熱材は消費増税前の駆け込み需要。食品向けも拡販。円安効果に加え、樹脂原料高の価格転嫁進む。15年3月期も海外での自動車向けが牽引。 【インド】自動車向け緩衝材工場を下期にも着工、14年度内に完成目指す。北九州工場は14年春完成予定。クリーンルームで使用するパレットを開発、展示会通じPR。 (会社四季報2013年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、JSP(7942)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 単位は、百万円。2008年3月期 99,407 2009年3月期 96,534 2010年3月期 81,597 2011年3月期 91,971 2012年3月期 93,397 2013年3月期 96,038で、3期連続増収中である。 次に、26年3月期の業績予想の推移を見てみる。■平成25年4月30日の予想 売上 101,000(+5.2%) 営益 6,500(+42.1%) 経益 6,700(+36.0%) 純益 4,300(+29.4%)1株益 144.22円 ■平成25年10月30日の予想売上 109,500(+14.0%)営益 6,300(+37.7%)経益 6,400(+29.9%)純益 4,200(+26.3%)1株益 140.87円 次に、1Q・2Qの前年同期比を見てみる。 売上 +8.8%・+13.1% 営益 △28.7%・△1.1% 経益 △17.4%・+5.2% 純益 △11.9%・+12.8% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 14円・436百万円・32.0%・1.0%22年3月期 19円・589百万円・18.4%・1.4%23年3月期 30円・894百万円・18.6%・2.1%24年3月期 30円・894百万円・28.9%・2.0%25年3月期 30円・894百万円・26.9%・1.9%26年3月期 30円・----・21.3%・--次に、四季報で株主数を見てみる。・株主数 9,531名・株主数 22,086名 ・株主数 10,534名 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 506億円・70億円・222億円次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年3月期 7,840・△5,197・△475・10,48724年3月期 5,532・△6,138・△3,602・5,97625年3月期 7,522・△5,783・△1,160・7,015☆24年3月期の財務CFの要因は、借入金返済、配当等。 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、1647円 予想PERは、11.69倍 実績PBRは、0.9倍 予想利回りは、1.82%1枚保有時の予想総合利回りは、3.64% (配当:3000円 、優待:3000円 )GMOによる理論株価比は、フェアバリュー株式 ブログランキングへ
2014/01/24
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【決算】9月 【設立】1952.1 【上場】1995.9 【特色】化成肥料製造の中堅で独立系。グループ傘下に生産子会社多数。不動産賃貸、輸入肥料の商社も 【連結事業】肥料66(14)、商社25(6)、不動産賃貸6(50)、他3(21) 【高 原】商社は円安逆風、競争激化で苦戦続く。が、主力の肥料は消費増税前駆け込み需要増え、原料ジリ高を吸収。不動産、ホテルも堅調。営業益高水準。営業外のデリバティブ評価益見込まず。最終減益。 【ホテル】金山駅至近のホテルは別棟活用した企業研修・セミナー向け深耕へ。新築の名古屋駅前ビルに入居したホテルは満室稼働だが償却費大、利益貢献は当面少ない。 (会社四季報2013年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、日東エフシー(4033)について書かれたもの。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年9月期 20,6072009年9月期 21,8622010年9月期 17,0552011年9月期 17,0282012年9月期 17,2132013年9月期 18,436で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 18,800(+2.0%) 営益 2,200(+1.7%) 経益 2,400(△22.0%) 純益 1,400(△26.6%)1株益 53.57円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年9月期 20円・539百万円・66.6%・1.4%24年9月期 20円・530百万円・---・1.4%25年9月期 20円・522百万円・27.5%・1.4%26年9月期 20円・----・37.3%・-- 次に、四季報で株主数を見てみる。・株主数 3,596名・株主数 3,510名 ・株主数 3,929名 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 175億円・99億円・0億円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年9月期 1,969・1,030・△488・7,94024年9月期 1,596・372・△752・9,10325年9月期 2,649・△1,110・△709・9,937☆24年9月期の財務CFの主な要因は、自己株式の取得、配当金の支払い等。 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、616円 予想PERは、11.50倍 実績PBRは、0.41倍 予想利回りは、3.25%10枚保有時の予想総合利回りは、3.52% (配当:20000円、優待:1680円)GMOによる理論株価比は、47%割安株式 ブログランキングへ
2014/01/12
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【決算】12月 【設立】1951.8 【上場】1993.6 【特色】果樹、野菜向け農薬専業。農家密着型営業に特長。全農以外の商社系販路に重心。上期偏重 【連結事業】害虫防除剤22、病害防除剤43、除草剤等14、他21【海外】15 【償却減】国内、欧州土壌処理剤や殺ダニ剤輸出が想定以上、営業減益幅縮小。為替差益。14年12月期も土壌処理剤、線虫防除剤が牽引。輸出は韓国など仕向け地増。土壌処理剤の販売権償却終了、減価償却峠越え。 【開 発】現在は既存剤の効能、適用追加が主体。他社剤の導入も視野。旧福島工場めぐる東電との損害賠償交渉は汚染製品の補償が進展。本丸の工場、土地は時間かかる。(会社四季報2013年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、アグロ カネショウ(4955)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 単位は、百万円。2009年12月期 12,556 2010年12月期 12,929 2011年12月期 11,310 2012年12月期 11,917で、前期は増収に転じている。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 12,358(+3.7%) 営益 853(△26.8%) 経益 865(△26.3%) 純益 530(△19.2%)1株益 43.62円☆7月31日に、2Q予想修正(売上↑、営益↓、経益↑、純益↑)、通期予想は修正せず。 次に、1Q・3Qの前年同期比を見てみる。 売上 +1.8%・+10.6% 営益 +0.8%・△11.2% 経益 +13.0%・+15.8% 純益 +15.8%・+25.7% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。18年12月期 20円・133百万円・49.1%・1.2%19年12月期 20円・133百万円・51.8%・1.2%20年12月期 20円・128百万円・---・1.2%21年12月期 40円・260百万円・43.6%・2.5%22年12月期 20円・121百万円・14.0%・1.2%23年12月期 10円・121百万円・---・0.8%24年12月期 20円・244百万円・37.2%・2.4%25年12月期 20円・----・45.9%・--☆21年12月期の1株配は、普通20円+創立60周年記念20円。 株式分割を考慮して、1株配を修正すると、18年12月期 10円19年12月期 10円20年12月期 10円21年12月期 20円22年12月期 10円23年12月期 10円24年12月期 20円25年12月期 20円次に、四季報で株主数を見てみる。・株主数 1,563名・株主数 2,136名・株主数 1,719名次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 92.7億円・77.4億円・11.9億円次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。22年12月期 1,865・190・△294・5,32823年12月期 2,106・△347・△462・6,41224年12月期 1,549・△532・△199・7,749☆22年12月期の投資CFの要因は、定期預金払戻による収入等。 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、714円 予想PERは、16.37倍 実績PBRは、0.75倍 予想利回りは、2.8%GMOによる理論株価比は、47%割安株式 ブログランキングへ
2014/01/06
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【決算】3月 【設立】1954.10 【上場】2001.6 【特色】カーワックス、補修剤等カー用品大手。ブランド名『ソフト99』。半導体関連を第2の柱に育成 【連結事業】ファインケミカル47(9)、ポーラスマテリアル22(10)、サービス24(5)、不動産関連7(20)【海外】16 【順 調】主力の自動車用品は補修品やワイパーが好調、業務用も前期のルート開拓が奏功、塗装剤など伸びる。海外は前下期不振の中国向けが徐々に回復。新工場移転に伴う先行費用やECシステム投資負担を吸収。連続営業増益。創業60周年記念配。 【推 進】生協向け苦戦続く生活用品販売はネット通販のノウハウ蓄積中。産業資材は2次電池向け、医療用など用途開発推進。 (会社四季報2013年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、ソフト99コーポレーション(4464)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 19,9652011年3月期 20,8842012年3月期 21,2982013年3月期 21,752で、この期間で見ると、3期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 23,000(+5.7%) 営益 2,100(+7.4%) 経益 2,250(+7.2%) 純益 1,400(+3.5%)1株益 64.70円次に、2Qの前年同期比を見てみる。売上 △2.5%営益 △11.8%経益 △6.9%純益 △3.5%★事前予想と比べると、売上、営益、経益は予想に届かず。進捗具合は微妙なところだが、短信によれば、ほぼ計画通りとのこと。 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 17.0円・369百万円・--・1.0%22年3月期 13.0円・280百万円・26.4%・0.8%23年3月期 14.0円・302百万円・27.4%・0.8%24年3月期 14.5円・313百万円・27.4%・0.8%25年3月期 15.5円・338百万円・24.8%・0.8%26年3月期 17.0円・-----・26.3%・-- 平成26年10月に創業60周年を迎えるため、今期(平成26年3月期)は記念配当1円を予定。次に、四季報で株主数を見てみる。・株主数 8,428名・株主数 7,652名・株主数 8,891名次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年9月発売号 142億円・83億円・0億円次に、営益CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年3月期 1,511・△2,214・△397・7,91524年3月期 2,107・△2,592・△348・7,08125年3月期 2,058・△506・△293・8,340 ☆24年3月期の投資CFは、定期預金の預入(1,257)、有価証券及び投資有価証券の買い越し(566)など。 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、690円 予想PERは、10.66倍 実績PBRは、0.37倍 予想利回りは、2.46%GMOによる理論株価比は、49%割安株式 ブログランキングへ
2013/12/03
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【決算】3月 【設立】1966.1 【上場】2009.9 【特色】スキンケアなど化粧品を自社製造、直営店販売。購入ポイントに応じ無料サロンケアなど実施 【単独事業】スキンケア・ベーシック29、スキンケア・スペシャル66、メイクアップ0、他製品1、美容関係器具・小物0、他商品2、他1 【復 調】販促イベントを積極実施で新規顧客数増勢。前期大量に獲得した顧客が、収益貢献度高い会員へ漸次移行。新製品投入、ポイント制度拡充が効き再来店率も徐々に上昇。広告・販促費抑制し営業益復調。 【拡 大】肌診断販促イベントは店舗最寄りの駅前に加えて観光立地でも実施、顧客の裾野広げる。会員の満足度調査を美容部員の評価に応用し、接客レベル向上狙う。 (会社四季報2013年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、シーボン(4926)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2009年3月期 14,305 2010年3月期 14,936 2011年3月期 14,639 2012年3月期 14,228 2013年3月期 14,147で、3期連続減収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 14,732(+4.1%) 営益 1,135(+29.5%) 経益 1,202(+29.3%) 純益 701(+42.2%)1株益 170.58円次に、1Qの前年同期比を見てみる。売上 +4.0%営益 +25.3%経益 +23.0%純益 +46.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 350円・148百万円・27.9%・2.0% 22年3月期 65円・275百万円・33.1%・3.4%23年3月期 90円・381百万円・56.6%・4.5%24年3月期 80円・339百万円・130.8%・3.9%25年3月期 80円・339百万円・66.4%・3.9%26年3月期 80円・-----・46.9%・-- 株式分割を考慮して、1株配を修正すると、21年3月期 35円22年3月期 65円23年3月期 90円24年3月期 80円25年3月期 80円26年3月期 80円 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 6,968名・株主数 7,664名 ・時価総額 88.2億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、1990円 予想PERは、11.67倍 実績PBRは、0.95倍 予想利回りは、4.02%GMOによる理論株価比は、31%割安 株式 ブログランキングへ
2013/10/15
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【決算】9月 【設立】1952.1 【上場】1995.9 【特色】化成肥料製造の中堅で独立系。グループ傘下に生産子会社多数。不動産賃貸、商社事業等を育成 【連結事業】肥料69(14)、商社22(8)、不動産賃貸6(51)、他3(17) 【減 益】商社は新規顧客増でも円安進行と値引きがたたり軟調。主柱の化成肥料は前期あった値上げ前の駆け込み需要が剥落。営業益反落。営業外のデリバティブ評価益見込まず。減損ない。14年9月期は肥料が輸入原材料高止まり。価格転嫁遅れ軟調。 【肥 料】円安だが5月アジア市場で原料価格軟化し逆風やや緩和も。名駅前のホテル土地・建物賃貸料は14年9月期貢献開始。(会社四季報2013年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】 上記は、日東エフシー(4033)について書かれたもの。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年9月期 20,607 2009年9月期 21,862 2010年9月期 17,055 2011年9月期 17,028 2012年9月期 17,213で、前期は、増収に転じている。 次に、今期の業績予想を見てみる。が、3Q発表時に上方修正しているので、修正前と修正後に分けて見てみる。なお、修正理由は、現在の為替水準が続けば、デリバティブ評価益が発生するため。修正前 売上 17,600(+2.2%) 営益 1,900(△11.5%) 経益 2,000(△21.9%) 純益 1,200(前期赤字)1株益 45.92円修正後売上 18,000(+4.6%)営益 2,000(△6.9%)経益 2,900(+13.3%)純益 1,800(前期赤字)1株益 68.87円 次に、2Q・3Qの前年同期比を見てみる。 売上 △4.4%・+5.8% 営益 △11.5%・+6.4% 経益 +2.9%・+21.8% 純益 +4.9%・+28.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年9月期 20円・539百万円・66.6%・1.4%24年9月期 20円・530百万円・---・1.4%25年9月期 20円・----・29.04%・-- 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 3,596名・株主数 3,510名 ・時価総額 182億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、629円 予想PERは、9.13倍 実績PBRは、0.43倍 予想利回りは、3.18%10枚保有時の予想総合利回りは、3.45% (配当:20000円、優待:1680円)株式 ブログランキングへ
2013/09/13
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【決算】3月 【設立】1962.1 【上場】1990.2 【特色】樹脂発泡製品専業大手の一角。車載部材は4割が北米向け。液晶等包装材も。三菱ガス化学系 【連結事業】押出37(7)、ビーズ58(5)、他6(0) 【復 調】自動車増産を受け緩衝材が日本、米国、アジアで伸長。帯電防止効果ある包装材もタブレット端末向け好調。住宅向け断熱材には消費税増税前の駆け込み需要も。原料樹脂高騰の転嫁進み営業益復調。 【増 強】台湾の家電向け包装材設備増強が今夏完了。インド、北九州の自動車向け新工場は15年3月期完成。域内の生産・販売支援へシンガポール統括拠点の人員増強。 (会社四季報2013年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、JSP(7942)について書かれたもの。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 単位は、百万円。2008年3月期 99,407 2009年3月期 96,534 2010年3月期 81,597 2011年3月期 91,971 2012年3月期 93,397 2013年3月期 96,038で、3期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 101,000(+5.2%) 営益 6,500(+42.1%) 経益 6,700(+36.0%) 純益 4,300(+29.4%)1株益 144.22円 次に、1Qの前年同期比を見てみる。売上 +8.8%営益 △28.7%経益 △17.4%純益 △11.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 14円・436百万円・32.0%・1.0%22年3月期 19円・589百万円・18.4%・1.4%23年3月期 30円・894百万円・18.6%・2.1%24年3月期 30円・894百万円・28.9%・2.0%25年3月期 30円・894百万円・26.9%・1.9%26年3月期 30円・----・20.8%・-- 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 9,531名・株主数 22,086名 ・時価総額 496億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、1612円 予想PERは、11.18倍 実績PBRは、0.96倍 予想利回りは、1.86%1枚保有時の予想総合利回りは、3.72% (配当:3000円 、優待:3000円 )GMOによる理論株価比は、フェアバリュー株式 ブログランキングへ
2013/09/03
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【決算】3月 【設立】1926.6 【上場】1949.5 【特色】高機能素材に強い化学メーカー。水溶性樹脂ポバール、ガスバリア樹脂エバールで世界首位 【連結事業】樹脂34(32)、化学品13(8)、繊維11(2)、トレーディング29(3)、他13(6)【海外】50 【最高益更新】液晶パネル向けフィルム堅調。前期失速した汎用樹脂も後半には上向く。減価償却費増(60億円)や原料ナフサの高騰は操業度効果でかわす。営業益反発。2期ぶり最高純益。配当性向35%以上メド。 【自動車部品】耐熱性訴求し高機能樹脂を燃料系部品向けに拡大、14年度に12年度比数量倍増に育成。タイヤ用バイオ原料を今下期から販売開始、18年100億円に育成。 (会社四季報2013年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、クラレ(3405)について書かれたもの。 持株ではなく、興味のある銘柄である。ちょっと見てみましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2009年3月期 376,777 2010年3月期 332,880 2011年3月期 363,191 2012年3月期 368,975 2013年3月期 369,431 で、3期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 430,000(+16.4%) 営益 60,000(+22.0%) 経益 58,500(+20.4%) 純益 35,000(+21.5%)1株益 100.33円 次に、1Qの前年同期比を見てみる。 売上 +5.2% 営益 △11.0% 経益 △2.3% 純益 +12.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 33円・11494百万円・36.5%・3.3%25年3月期 36円・12552百万円・43.6%・3.3%26年3月期 36円・------・35.9%・-- 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 31,420名 ・時価総額 5,823億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、1139円 予想PERは、11.35倍 実績PBRは、1.01倍 予想利回りは、3.16%GMOによる理論株価比は、24%割安。株式 ブログランキングへ
2013/08/16
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【決算】3.20 【設立】1994.12 【上場】2012.12 【特色】美容室経由でスキンケア、ヘアケアを販売。関西地盤。製造は外部に委託し業務スリム化 【連結事業】スキンケア43、ヘアケア54、他3 【横ばい】契約美容室数は漸増。美容師への接客教育進捗、販促も復活させスキンケア品底入れ。が、ヘアケアは前期の新製品効果一巡。業務用品参入に向けた開発費、広告費などかさみ、営業益横ばい圏。増配。 【開 拓】代理店の選定が難しい中国では、百貨店などの直販ルート開拓を志向。今期香港の百貨店に初出店、富裕層へ拡販狙う。国内の代理店開拓は大都市圏に重点。 (会社四季報2013年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、アジュバンコスメジャパン (4929)について書かれたもの。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年3月期 3,028 2009年3月期 3,257 2010年3月期 3,846 2011年3月期 4,063 2012年3月期 4,144 2013年3月期 4,468で、この期間で見ると、5期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 4,594(+2.8%) 営益 999(+1.1%) 経益 994(+2.0%) 純益 564(+5.8%)1株益 150.29円なお、近々、株式分割(1→2)が行われる。分割後の1株益予想は、75.15円。次に、1Qの実績を見てみる。売上 1,114営益 284経益 294純益 172で、売上の通期予想に対する進捗率は、24.2%。 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 30円・28百万円・9.7%・1.3%25年3月期 40円・150百万円・23.3%・4.3%26年3月期 44円・----・29.3%・-- 株式分割を考慮して、1株配を修正すると24年3月期 5円25年3月期 20円26年3月期 22円 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 54名・株主数 3,094名 ・時価総額 51.6億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、1406円 予想PERは、9.36倍 実績PBRは、1.36倍 予想利回りは、3.13%GMOによる理論株価比は、49%割安株式 ブログランキングへ
2013/08/15
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【決算】12月【設立】1951.8【上場】1993.6【特色】果樹、野菜向け農薬専業。農家密着型営業に特長。全農以外の商社系販路に重心。上期偏重【連結事業】害虫防除剤22、病害防除剤43、除草剤等14、他21【海外】15【償却増】土壌処理剤復調。線虫防除剤の伸び続く。が、福島工場に代わる茨城新工場の償却が期初から発生。営業減益不可避に。豪雪による北日本の農作業遅延と円安に伴う原材料高で減益幅縮小余地が限定的に。【新工場】10億円投下の茨城は4月全施設稼働。来期まで減価償却高水準だが、土壌処理剤の営業権償却終了の効果大。減損した福島めぐる東電との賠償交渉は牛の歩み。(会社四季報2013年6月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、アグロ カネショウ(4955)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見てみましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年12月期 12,5562010年12月期 12,9292011年12月期 11,3102012年12月期 11,917で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 12,358(+3.7%)営益 853(△26.8%)経益 865(△26.3%)純益 530(△19.2%)1株益 43.62円次に、1Qの前年同期比を見てみる。売上 +1.8%営益 +0.8%経益 +13.0%純益 +15.8%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。18年12月期 20円・133百万円・49.1%・1.2%19年12月期 20円・133百万円・51.8%・1.2%20年12月期 20円・128百万円・---・1.2%21年12月期 40円・260百万円・43.6%・2.5%22年12月期 20円・121百万円・14.0%・1.2%23年12月期 10円・121百万円・---・0.8%24年12月期 20円・244百万円・37.2%・2.4%25年12月期 20円・----・45.9%・--21年12月期の1株配は、普通20円+創立60周年記念20円。株式分割を考慮して、1株配を修正すると、18年12月期 10円19年12月期 10円20年12月期 10円21年12月期 20円22年12月期 10円23年12月期 10円24年12月期 20円25年12月期 20円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,563名・株主数 2,136名・時価総額 78.4億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、555円予想PERは、12.72倍実績PBRは、0.64倍予想利回りは、3.6%GMOによる理論株価比は、61%割安
2013/06/19
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【決算】3月【設立】1934.3【上場】1949.5【特色】化薬、化学品など電気系化学を多角展開。塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園向けボトリング事業も【連結事業】化薬12(38)、化学品21(12)、ボトリング53(2)、シリコンウエーハ6(-9)、他8(15)【小幅増益】化薬は危険性評価試験が牽引。だが電子材料が想定超の需要減。買収子会社の利益貢献ない。一転営業減益。14年3月期は化薬で既存品盛り返す。小口径ウエハも新規獲得が赤字穴埋め。ただ電子材料が低調、営業小幅増益。土地売却益ない。【投 入】自動車のエアコン効率向上に即効性の熱線遮蔽フィルムを東南アジア中心に投入。シンガポール販社の機能強化課題。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】【上記の感想】上記は、日本カーリット(4271)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期 30,8292009年3月期 30,3102010年3月期 28,5102011年3月期 30,9032012年3月期 35,3042013年3月期 37,570で、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 47,500(+26.4%)営益 2,000(+44.5%)経益 2,100(+37.6%)純益 1,300(△18.5%)1株益 63.13円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 9円・185百万円・14.4%・1.3%24年3月期 9円・185百万円・18.0%・1.2%25年3月期 9円・185百万円・11.6%・1.1%26年3月期 9円・----・14.3%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 12,847名・時価総額 97.8億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、596円予想PERは、9.44倍実績PBRは、0.71倍予想利回りは、1.51%1枚保有時の予想総合利回りは、4.03%(配当:900円、優待:1500円)GMOによる理論株価比は、24%割安
2013/05/29
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【決算】3月【設立】1954.10【上場】2001.6【特色】カーワックス、補修剤等カー用品大手。ブランド名『ソフト99』。半導体関連を第2の柱に育成【連結事業】ファインケミカル47(9)、ポーラスマテリアル22(10)、サービス24(5)、不動産関連7(19)【海外】14【順 調】車用品はガラス手入れ商品、業務用コーティング材堅調。産業資材の海外向け単価下落こなし営業増益。増配。14年3月期は車用品のワイパー、洗車関連など拡大。アジア、ロシア等海外開拓も奏功。産業資材の用途拡充寄与し連続営業増益。【海 外】車用品は中国で業務用の現地生産拡大。インドネシア等東南アジアも深耕。産業資材は電池関連など用途拡大継続。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ソフト99コーポレーション(4464)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 19,9652011年3月期 20,8842012年3月期 21,2982013年3月期 21,752で、この期間で見ると、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 23,000(+5.7%)営益 2,100(+7.4%)経益 2,250(+7.2%)純益 1,400(+3.5%)1株益 64.70円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 17.0円・369百万円・--・1.0%22年3月期 13.0円・280百万円・26.4%・0.8%23年3月期 14.0円・302百万円・27.4%・0.8%24年3月期 14.5円・313百万円・27.4%・0.8%25年3月期 15.5円・338百万円・24.8%・0.8%26年3月期 17.0円・-----・26.3%・--平成26年10月に創業60周年を迎えるため、今期(平成26年3月期)は記念配当1円を予定。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 8,428名・株主数 7,652名・時価総額 134億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、712円予想PERは、11.00倍実績PBRは、0.38倍予想利回りは、2.39%1枚保有時の予想総合利回りは、3.65%(配当:1700円、優待:900円)GMOによる理論株価比は、48%割安
2013/05/23
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【決算】3月【設立】1949.8【上場】1988.8【特色】樹脂成形中堅。『Fits』ブランドなど家庭用品、プリンタや自動車向け工業品も。現預金潤沢【連結事業】ハウスウエア合成樹脂関連25、工業品合成樹脂関連73、他2【海外】61【増 益】収納ケース好調。営業外の為替差益、蘇州市の産業支援金で経常大幅増益。有証評価特損縮小し純益も横ばい圏まで増額。増配。14年3月期は主力の国内収納ケースが伸長。OA機器向け工業品は蘇州新工場稼働が寄与。原材料高こなし、営業増益。【アジア】タイにOA機器部品用第2工場増設、13年末稼働。インドネシアに日系企業と自動車部品の合弁設立、受注開拓努力。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、天馬(7958)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年3月期 42,4632009年3月期 37,2602010年3月期 39,0762011年3月期 53,2062012年3月期 58,4932013年3月期 58,957で、4期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 66,000(+11.9%)営益 2,800(+4.2%)経益 3,400(△10.4%)純益 2,900(+50.9%)1株益 107.02円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 20円・557百万円・--・0.9%24年3月期 20円・547百万円・30.2%・1.0%25年3月期 30円・813百万円・42.3%・1.4%26年3月期 30円・-----・28.0%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 4,096名・時価総額 305億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1349円予想PERは、12.61倍実績PBRは、0.58倍予想利回りは、2.22%1枚保有時の予想総合利回りは、2.97%(配当:3000円、優待:1000円)GMOによる理論株価比は、23%割安
2013/05/20
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【決算】3月【設立】1966.1【上場】2009.9【特色】スキンケアなど化粧品を自社製造、直営店販売。購入ポイントに応じ無料サロンケアなど実施【単独事業】スキンケア・ベーシック27、スキンケア・スペシャル69、メイクアップ1、他製品0、美容関係器具・小物0、他商品2、他1【上向く】広告・販促の大量投入で新規顧客増だが、収益寄与度高い会員への移行率低い。営業益大幅減額。特損減る。14年3月期は購入後サービス拡充で固定客化進むが、高額品なお低迷、客単価の戻り鈍い。広告の投入量削り、営業益復調に持ち込む。【会員サービス】フィットネスなどの導入店舗を14年3月期から拡大。商品購入時の割引にもポイント使途広げ、顧客囲い込む。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、シーボン(4926)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2009年3月期 14,3052010年3月期 14,9362011年3月期 14,6392012年3月期 14,2282013年3月期 14,147で、3期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 14,732(+4.1%)営益 1,135(+29.5%)経益 1,202(+29.3%)純益 701(+42.2%)1株益 170.58円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 350円・148百万円・27.9%・2.0% 22年3月期 65円・275百万円・33.1%・3.4%23年3月期 90円・381百万円・56.6%・4.5%24年3月期 80円・339百万円・130.8%・3.9%25年3月期 80円・339百万円・66.4%・3.9%26年3月期 80円・-----・46.9%・--株式分割を考慮して、1株配を修正すると、21年3月期 35円22年3月期 65円23年3月期 90円24年3月期 80円25年3月期 80円26年3月期 80円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 6,968名・時価総額 80.0億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、2146円予想PERは、12.58倍実績PBRは、1.04倍予想利回りは、3.73%GMOによる理論株価比は、28%割安
2013/05/13
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【決算】9月【設立】1952.1【上場】1995.9【特色】化成肥料製造の中堅で独立系。グループ傘下に生産子会社多数。不動産賃貸、商社事業等を育成【連結事業】肥料69(14)、商社22(8)、不動産賃貸6(51)、他3(17)【減 益】不動産は横ばい圏。商社が新規顧客増でも円安響き軟調。主柱の化成肥料も燐安等原材料高騰の価格転嫁難しく停滞。営業益反落。営業外にデリバティブ評価益は見込まず。商業施設の減損特損ない。【営 業】試験農園で得たデータを使った講習会を各地問屋と共同で開催、ユーザーに商品浸透拡大。名駅ビルは三菱地所系ホテル10月開業、14年9月期から利益貢献。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、日東エフシー(4033)について書かれたもの。持株だが、2Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年9月期 20,6072009年9月期 21,8622010年9月期 17,0552011年9月期 17,0282012年9月期 17,213で、前期は、増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 17,600(+2.2%)営益 1,900(△11.5%)経益 2,000(△21.9%)純益 1,200(前期赤字)1株益 45.92円次に、2Qの前年同期比を見てみる。売上 △4.4%営益 △11.5%経益 +2.9%純益 +4.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年9月期 20円・539百万円・66.6%・1.4%24年9月期 20円・530百万円・---・1.4%25年9月期 20円・----・43.55%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 3,596名・時価総額 160億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、620円予想PERは、13.50倍実績PBRは、0.42倍予想利回りは、3.23%10枚保有時の予想総合利回りは、3.50%(配当:20000円、優待:1680円)GMOによる理論株価比は、38%割安
2013/05/08
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【決算】3月【設立】1962.1【上場】1990.2【特色】樹脂発泡製品専業大手の一角。車載部材は4割が北米向け。液晶等搬送材も。三菱ガス化学系【連結事業】押出37(7)、ビーズ57(6)、他6(-4)【続 伸】自動車の増産続き、衝撃緩衝材が日米アジアで伸びる。タブレット端末用包装材も好調。14年3月期も自動車向けが牽引。住宅向け断熱材も復興需要本格化が寄与。原料高の価格転嫁進む。利益続伸。【増強投資】緩衝材は今夏の台湾工場能力増強に続き、自動車向けが主の北九州、インド新工場が15年3月期稼働。発泡性ポリスチレンは軟弱地盤の沈下対策で普及狙う。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、JSP(7942)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期 99,4072009年3月期 96,5342010年3月期 81,5972011年3月期 91,9712012年3月期 93,3972013年3月期 96,038で、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 101,000(+5.2%)営益 6,500(+42.1%)経益 6,700(+36.0%)純益 4,300(+29.4%)1株益 144.22円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 14円・436百万円・32.0%・1.0%22年3月期 19円・589百万円・18.4%・1.4%23年3月期 30円・894百万円・18.6%・2.1%24年3月期 30円・894百万円・28.9%・2.0%25年3月期 30円・894百万円・26.9%・1.9%26年3月期 30円・----・20.8%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 9,531名・時価総額 425億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1411円予想PERは、9.78倍実績PBRは、0.84倍予想利回りは、2.13%1枚保有時の予想総合利回りは、4.25%(配当:3000円 、優待:3000円 )GMOによる理論株価比は、フェアバリュー
2013/05/02
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【決算】3.20【設立】1994.12【上場】2012.12【特色】サロン経由でスキンケア、トイレタリーを販売。関西地盤。製造は外部に委託し業務スリム化【連結事業】スキンケア49、ヘアケア48、他3【順 調】新製品の貢献大きくヘアケア伸長。販売が後手になった化粧品の微減補う。期末に大型販促あり利益は横ばい。14年3月期は拠点数増え新製品拡販、ヘアケア伸ばす。化粧品も接客研修を増やし復調へ。営業外の上場費用ない。40円配維持も。【業務用】パーマ剤、カラー剤などの業務用品メーカーと1月に提携、サロン向け商品を共同開発。家庭用と並ぶ柱に中期育成。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、アジュバンコスメジャパン (4929)について書かれたもの。持株だが、決算発表を終えたので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年3月期 3,0282009年3月期 3,2572010年3月期 3,8462011年3月期 4,0632012年3月期 4,1442013年3月期 4,468で、この期間で見ると、5期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 4,594(+2.8%)営益 999(+1.1%)経益 994(+2.0%)純益 564(+5.8%)1株益 150.29円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 30円・28百万円・9.7%・1.3%25年3月期 40円・150百万円・23.3%・4.3%26年3月期 43円・----・28.6%・--株式分割を行ったので、1株配を修正すると24年3月期 10円25年3月期 40円26年3月期 43円 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 54名・時価総額 50.2億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1463円予想PERは、9.73倍実績PBRは、1.55倍予想利回りは、2.94%GMOによる理論株価比は、41%割安
2013/04/18
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【決算】3.20【設立】1994.12【上場】2012.12【特色】サロン経由でスキンケア、トイレタリーを販売。関西地盤。製造は外部に委託し業務スリム化【連結事業】スキンケア49、ヘアケア48、他3【順 調】新製品の貢献大きくヘアケア伸長。販売が後手になった化粧品の微減補う。期末に大型販促あり利益は横ばい。14年3月期は拠点数増え新製品拡販、ヘアケア伸ばす。化粧品も接客研修を増やし復調へ。営業外の上場費用ない。40円配維持も。【業務用】パーマ剤、カラー剤などの業務用品メーカーと1月に提携、サロン向け商品を共同開発。家庭用と並ぶ柱に中期育成。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、アジュバンコスメジャパン (4929)について書かれたもの。持株ではないが、興味があるので見ておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年3月期 3,0282009年3月期 3,2572010年3月期 3,8462011年3月期 4,0632012年3月期 4,144で、この期間では、4期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 4,366(+5.3%)営益 927(△1.2%)経益 870(△8.0%)純益 480(+74.0%)1株益 155.74円次に、1株配を見てみる。24年3月期 10円25年3月期 40円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 54名(12.9)・時価総額 50.2億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1345円予想PERは、8.64倍実績PBRは、1.42倍予想利回りは、2.97%
2013/03/25
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【決算】3月【設立】1949.12【上場】1997.8【特色】紫外線硬化型(UV)インキの市場シェア6割。技術力は大手と互角。中国軸に海外展開意欲【連結事業】印刷インキ100(6)、他0(25)【海外】40【鈍 化】平版インキ堅調。一般UVインキも中国、東南アジア向けなど拡大。価格改定や原料価格が安定し営業益上振れ。14年3月期は主力の平版インキ、一般UVインキとも増加傾向続く。ただ円安による原材料、燃料価格の上昇が圧迫し採算低下。【投 資】13年度海外投資は5億円未満(前期6・7億円)に減少。埼玉工場を集約化。福岡支店の調合設備は13年度内完成へ。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、T&K TOKA(4636)について書かれたもの。持株だが、本日配当予想の増額修正を発表したので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 44,6262011年3月期 47,1852012年3月期 48,484で、この期間で見ると、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。が、既に修正しているので、修正前と修正後に分けて見てみる。修正前売上 50,130営益 3,280経益 3,360純益 2,0201株益 161.89円修正後売上 52,000(+7.3%)営益 3,860(+41.5%)経益 3,990(+40.3%)純益 2,290(+57.6%)1株益 183.53円次に、3Qの前年同期比を見てみる。売上 +6.4%営益 +51.8%経益 +53.3%純益 +79.5%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 26円・324百万円・14.7%・1.2%24年3月期 26円・324百万円・22.8%・1.1%25年3月期 36円・----・19.6%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,549名(12.3)・株主数 4,890名(12.9)・時価総額 225億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1974円予想PERは、10.76倍実績PBRは、0.81倍予想利回りは、1.82%1枚保有時の予想総合利回りは、3.34%(配当:3600円、優待:3000円)
2013/03/19
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【決算】3月【設立】1966.1【上場】2009.9【特色】スキンケアなど化粧品を自社製造、直営店販売。購入ポイントに応じ無料サロンケアなど実施【単独事業】スキンケア・ベーシック27、スキンケア・スペシャル69、メイクアップ1、他製品0、美容関係器具・小物0、他商品2、他1【上向く】広告・販促の大量投入で新規顧客増だが、収益寄与度高い会員への移行率低い。営業益大幅減額。特損減る。14年3月期は購入後サービス拡充で固定客化進むが、高額品なお低迷、客単価の戻り鈍い。広告の投入量削り、営業益復調に持ち込む。【会員サービス】フィットネスなどの導入店舗を14年3月期から拡大。商品購入時の割引にもポイント使途広げ、顧客囲い込む。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、シーボン(4926)について書かれたもの。持株であり、東証1部に昇格すると発表した銘柄である。ちょっと見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2009年3月期 14,3052010年3月期 14,9362011年3月期 14,6392012年3月期 14,228で、2期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。が、3Q発表時に修正しているので、修正前と修正後に分けて見てみる。修正前(当初予想)売上 14,897(+4.7%)営益 1,428(+2.4%)経益 1,484(+4.1%)純益 871(+235.8%)1株益 214.33円修正後売上 14,001(△1.6%)営益 756(△45.7%)経益 824(△42.2%)純益 454(+75.2%)1株益 111.00円 次に、3Qの前年同期比を見てみる。売上 △1.7%営益 △44.6%経益 △42.0%純益 +148.4% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 350円・148百万円・27.9%・2.0% 22年3月期 65円・275百万円・33.1%・3.4%23年3月期 90円・381百万円・56.6%・4.5%24年3月期 80円・339百万円・130.8%・3.9%25年3月期 80円・----・72.1%・--株式分割が実施されているので、1株配を修正すると、21年3月期 35円22年3月期 65円23年3月期 90円24年3月期 80円25年3月期 80円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 6,968名(12.9)・時価総額 80.0億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、2135円予想PERは、19.23倍実績PBRは、1.03倍予想利回りは、3.75%
2013/03/17
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【決算】9月【設立】1952.1【上場】1995.9【特色】化成肥料製造の中堅で独立系。グループ傘下に生産子会社多数。不動産賃貸、商社事業等を育成【連結事業】肥料69(14)、商社22(8)、不動産賃貸6(51)、他3(17)【採算低下】不動産は稼働率上昇で微増。が、商社は新商材乏しく横ばい。主柱の化成肥料は高騰する原材料の価格転嫁難しく採算悪化。営業益反落。営業外にデリバティブ評価益見込まず。商業施設の減損特損ない。【TPP】日本参加は大規模農家増え追い風公算。技術指導員10人抱えコスト競争力にも自信。名駅ビルの三菱地所系ホテル入居は13年9月ごろ。今期収益に織り込まず。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、日東エフシー(4033)について書かれたもの。持株ではなく、興味のある銘柄である。ちょっと見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2008年9月期 20,6072009年9月期 21,8622010年9月期 17,0552011年9月期 17,0282012年9月期 17,213で、前期は、増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 17,600(+2.2%)営益 1,900(△11.5%)経益 2,000(△21.9%)純益 1,200(前期赤字)1株益 45.74円次に、1Qの前年同期比を見てみる。売上 △2.0%営益 △21.9%経益 +54.3%純益 +44.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年9月期 20円・539百万円・66.6%・1.4%24年9月期 20円・530百万円・---・1.4%25年9月期 20円・----・43.73%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 3,596名(12.9)・時価総額 147億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、541円予想PERは、11.83倍実績PBRは、0.38倍予想利回りは、3.7%10枚保有時の予想総合利回りは、4.01%(配当:20000円、優待:1680円)
2013/02/24
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【決算】3月【設立】1983.3【上場】1996.6【特色】旧スルガ。100円ショップ向けアイデア小物、ブランド力強い子会社レックを09年に吸収合併【連結事業】収納インテリア用品15、サニタリー用品20、洗濯用品10、清掃用品13、キッチン用品13、ベビー・キッズ用品9、他20【一転減益】紙衛生品、清掃用具の堅調続くが、震災特需剥落に加え、上期後半の新製品投入遅れ響く。広告宣伝費、新倉庫初期費用こなせず一転営業減益。14年3月期は新製品の投入サイクル正常化し利益上向く。【増 資】日本電産永守重信氏個人会社と親族が引き受け事実上筆頭株主に。手取金10億円強は中国、シンガポールの拠点整備に3億円、国内外の工場増強に8億円投入。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、レック(7874)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移。単位は、億円。2007年3月期 1812008年3月期 1882009年3月期 1902010年3月期 2062011年3月期 2172012年3月期 248で、この期間では、5期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。10月29日に下方修正をしているので、修正前と修正後を見てみる。修正前売上 27,330(+10.0%)営益 1,600(+3.3%)経益 1,700(+2.7%)純益 900(+3.0%)1株益 105.87円修正後売上 25,700(+3.4%)営益 1,400(△9.6%)経益 1,300(△21.5%)純益 630(△27.9%)1株益 70.37円次に、1Q・2Q・3Qの前年同期比を見てみる。売上 +0.9%・△1.4%・△0.8%営益 △26.5%・△46.1%・△34.6%経益 △45.3%・△50.1%・△17.9%純益 △59.6%・△64.2%・△33.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 40円・287百万円・101.7%・1.6%22年3月期 40円・290百万円・36.1%・1.6%23年3月期 40円・294百万円・35.1%・1.6%24年3月期 40円・317百万円・35.5%・1.6%25年3月期 40円・----・56.8%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 11,052名(12.9)・時価総額 92.9億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1218円予想PERは、17.31倍実績PBRは、0.5倍予想利回りは、3.28%
2013/02/20
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【決算】12月【設立】1951.8【上場】1993.6【特色】果樹、野菜向け農薬専業。農家密着型営業に特長。全農以外の商社系販路に重心。上期偏重【連結事業】害虫防除剤18、病害防除剤49、除草剤等17、他16【海外】17【高 原】自社原体利用で好採算の土壌処理剤ネマキックが想定以上。原料輸入に円高追い風。利益増額。13年12月期もネマキック伸長。植物調整剤が需要期に。新工場稼働による償却増あっても、営業益高水準。【新工場】原発事故で閉鎖の福島に替わる茨城工場が13年1月稼働、4月に第2期完工。57%から96%に増えた委託生産比率は71%に。東電との損害賠償交渉は牛の歩み。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、アグロ カネショウ(4955)について書かれたもの。持株であり、決算発表を終えたので見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年12月期 12,5562010年12月期 12,9292011年12月期 11,3102012年12月期 11,917で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 12,358(+3.7%)営益 853(△26.8%)経益 865(△26.3%)純益 530(△19.2%)1株益 43.62円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年12月期 20円・121百万円・14.0%・1.2%23年12月期 10円・121百万円・---・0.8%24年12月期 20円・244百万円・37.2%・2.4%25年12月期 20円・----・45.9%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,563名(12.6)・時価総額 59.1億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、474円予想PERは、10.87倍実績PBRは、0.57倍予想利回りは、4.22%
2013/02/13
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【決算】3.20【設立】1994.12【上場】2012.12【特色】サロン経由でスキンケア、トイレタリーを販売。関西地盤。製造は外部に委託し業務スリム化【連結事業】スキンケア49、ヘアケア48、他3【横ばい】前期までの拠点増を背景に化粧品やトイレタリー伸長。サロン向け顧客管理システム販売も新規契約増。ただ期末に化粧品大型キャンペーンの負担。営業益横ばい圏。資産除去債務特損減。14年3月期は化粧品強含み。上場費用(営業外)消滅。【深 耕】洗髪剤は顧客ニーズ高い無添加製品に比重、美容師へ手荒れ防止のメリットも訴求。香港営業所軸に海外展開を加速。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、アジュバンコスメジャパン (4929)について書かれたもの。持株ではないが、ブログめぐりで見かける銘柄である。ちょっと見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2008年3月期 3,0282009年3月期 3,2572010年3月期 3,8462011年3月期 4,0632012年3月期 4,144で、この期間では、4期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 4,366(+5.3%)営益 927(△1.2%)経益 870(△8.0%)純益 480(+74.0%)1株益 155.74円次に、1株配を見てみる。24年3月期 10円25年3月期 40円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 54名(12.9)・時価総額 記載なし最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1410円予想PERは、9.05倍実績PBRは、1.49倍予想利回りは、2.84%
2013/02/04
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【決算】3月【設立】1979.9【上場】2002.9【特色】美容室向け頭髪用化粧品製造・販売。一括販売とバーターで無料コンサルする『旬報店』に特徴【単独事業】トイレタリー63(74)、整髪料18(78)、カラー剤9(70)、育毛剤4(80)、パーマ剤3(67)、他3(42)【堅 調】コタ専売の『旬報店』は順調増。新製品が牽引しトイレタリー好調、整髪剤の不振補う。全体に好採算品の比重増。ただ、新工場稼働に伴う償却負担重く営業減益。補助金収入で純益最高圏。14年3月期も旬報店開拓進捗、トイレタリー強含み。【旬報店】年間純増100店強と当面高水準。売上高、客数目標の進捗管理徹底し質向上にも腐心。手薄な関東開拓はなお課題。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、コタ(4923)について書かれたもの。持株ではないが、分売が予定されているので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2008年3月期 4,1042009年3月期 4,5462010年3月期 4,9002011年3月期 5,0752012年3月期 5,314で、この期間で見ると、4期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 5,600(+5.4%)営益 919(△8.2%)経益 912(△8.2%)純益 653(+19.0%)1株益 67.93円で、当初予想を修正済みである。次に、3Qの前年同期比を見てみる。売上 +7.7%営益 △7.8%経益 △7.5%純益 +19.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 18円・143百万円・30.6%・3.0%24年3月期 18円・157百万円・28.7%・3.1%25年3月期 18円・----・26.5%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,790名(12.9)・時価総額 73.1億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、950円予想PERは、13.98倍実績PBRは、1.71倍予想利回りは、1.89%1枚保有時の予想総合利回りは、1.89%(配当:1800円、優待:0円)
2013/02/04
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【決算】3月【設立】1949.8【上場】1988.8【特色】樹脂成形中堅。『Fits』ブランドなど家庭用品、プリンタや自動車向け工業品も。現預金潤沢【連結事業】ハウスウエア合成樹脂関連25、工業品合成樹脂関連73、他2【海外】61【評価損】家庭用収納ケースは大型品などシリーズ強化で続伸。OA機器部品、自動車部品などの受注が中国、東南アジア主体に後半鈍化するが、前半の好調支えに営業増益。株式評価特損。14年3月期は工業品横ばいも収納ケース伸長、営業増益。特損消滅。【生 産】上海工場から蘇州への生産移管は13年3月完了。上海は収納ケース等で穴埋め。ケース類の製品シリーズ強化に力点。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、天馬(7958)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。まず、売上高の推移を見てみる。2008年3月期 42,4632009年3月期 37,2602010年3月期 39,0762011年3月期 53,2062012年3月期 58,493で、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 60,000(+2.6%)営益 2,700(+12.9%)経益 3,000(+13.5%)純益 600(△67.0%)1株益 22.14円で、2Q発表時に修正済みである。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 20円・557百万円・--・0.9%24年3月期 20円・547百万円・30.2%・1.0%25年3月期 30円・----・135.5%・--最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、922円予想PERは、41.64倍実績PBRは、0.44倍予想利回りは、3.25%1枚保有時の予想総合利回りは、4.34%(配当:3000円、優待:1000円)
2013/01/04
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【決算】3月【設立】1966.1【上場】2009.9【特色】スキンケアなど化粧品を自社製造、直営店中心に販売。購入ポイントに応じ無料サロンケア実施【単独事業】スキンケア・ベーシック27、スキンケア・スペシャル69、メイクアップ1、他製品0、美容関係器具・小物0、他商品2、他1【横ばい】広告効果で来店客数2ケタ増だが、会員への顧客囲い込み遅れ客単価下落。震災後のイベント自粛影響なく上期販促費復元、広告費増も響く。営業益横ばいに後退。年金基金脱退特損ない。14年3月期は店頭サービス拡充で固定客増やし微増益。【テコ入れ】フィットネスやヘッドスパ併設店舗を実験展開。製品購入時に付与するサービスの一環として訴求し固定客増へ。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、シーボン(4926)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2009年3月期 14,3052010年3月期 14,9362011年3月期 14,6392012年3月期 14,228で、2期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 14,897(+4.7%)営益 1,428(+2.4%)経益 1,484(+4.1%)純益 871(+235.8%)1株益 214.33円で、増収増益予想であり、当初予想のままで修正はしていない。次に、2Q当初予想・2Q実績を見てみる。売上 7,350・7,014営益 658・464経益 685・498純益 388・281 で、いずれも、実績が当初予想を下回っている。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 350円・148百万円・27.9%・2.0% 22年3月期 65円・275百万円・33.1%・3.4%23年3月期 90円・381百万円・56.6%・4.5%24年3月期 80円・339百万円・130.8%・3.9%25年3月期 80円・----・37.3%・--株式分割が実施されているので、1株配を修正すると、21年3月期 35円22年3月期 65円23年3月期 90円24年3月期 80円25年3月期 80円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 6,968名(12.9)・時価総額 68.9億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1805円予想PERは、8.42倍実績PBRは、0.87倍予想利回りは、4.43%
2012/12/30
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【決算】3月【設立】1934.3【上場】1949.5【特色】化薬、化学品など電気系化学を多角展開。塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園向けボトリング事業も【連結事業】化薬12(38)、化学品21(12)、ボトリング53(2)、シリコンウエーハ6(-9)、他8(15)【減 額】電子・光機能材は市況悪で低調。ボトリングが夏場稼いで穴埋める。危険性評価試験の受託増もあり営業益反発。ただ、化薬の官公需を大きく織り込む会社営業益過大。増益幅縮小。土地売却特益。14年3月期はシリコンウエハの黒字化が寄与。【攻 勢】耐電圧や低温駆動等の特性持つ高機能電解液で競合からシェア奪取。シリコンウエハは原価圧縮の成果刈り取り。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、日本カーリット(4271)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期 30,8292009年3月期 30,3102010年3月期 28,5102011年3月期 30,9032012年3月期 35,304で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 42,000(+19.0%)営益 2,150(+40.9%)経益 2,200(+33.4%)純益 1,900(+84.8%)1株益 92.27円で、増収増益予想であり、当初予想のままで修正していない。次に、2Q当初予想・2Q実績を見てみる。売上 なし・19,160営益 なし・637経益 なし・693純益 なし・1,0552Q当初予想はしておらず。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 9円・185百万円・14.4%・1.3%24年3月期 9円・185百万円・18.0%・1.2%25年3月期 9円・----・9.8%・--最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、443円予想PERは、4.80倍実績PBRは、0.57倍予想利回りは、2.03%1枚保有時の予想総合利回りは、5.42%(配当:900円、優待:1500円)
2012/12/29
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【決算】3月 【設立】1970.6 【上場】1993.7 【特色】AV、自動車関連機器部品の金型、プラスチック成形が主力。6割弱をベトナム、中国で生産 【連結事業】プラスチック成形81(1)、精密プレス部品18(3)、プリント基板1(5)【海外】35 【大幅増益】柱のプラスチック成形は上期デジカメ等モデル更新期にあたり金型製造と試作費用かさむ。が、下期量産化で利益稼ぐ。精密プレスも好採算の高級一眼レフデジカメ順調。大幅増益。14年3月期はデジカメ順調。タイ工場本格化寄与し増益。 【タ イ】12年2月設立の子会社は13年初から工場順次操業。デジカメ等プラ成形品の現地需要好調で初年度から黒字化歩調。 (会社四季報2012年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ムトー精工(7927)について書かれたもの。持株ではなく、興味のある銘柄である。ちょっと見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2008年3月期 24,1672009年3月期 24,8462010年3月期 22,1762011年3月期 20,0792012年3月期 19,989で、3期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 22,600(+13.1%)営益 900(+143.0%)経益 980(+142.4%)純益 7001株益 96.15円で、当初予想のままで修正はしていない。次に、2Q当初予想・2Q実績を見てみる。売上 11,000・11,704営益 500・180経益 550・177純益 400・63で、売上実績は予想を上回ったが、営益以下は下回った。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 16円・117百万円・24.5%・1.1%24年3月期 16円・117百万円・---・1.1%25年3月期 19.5円・---・20.3%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 2,138名(12.9)・時価総額 37.1億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、539円予想PERは、5.61倍実績PBRは、0.39倍予想利回りは、3.62%
2012/12/27
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【決算】3月 【設立】1954.10 【上場】2001.6 【特色】カーワックス、補修剤等カー用品大手。ブランド名『ソフト99』。半導体関連を第2の柱に育成 【連結事業】ファインケミカル47(9)、ポーラスマテリアル22(10)、サービス24(5)、不動産関連7(19)【海外】14 【最高益圏】海外半導体向け産業資材の価格下落きつい。柱の自動車用品は芳香剤低調。が、業務用コーティング剤やガラス手入れ商品、ワイパー等が順調増。中国向けも拡大。整備・板金着実稼ぐ。人件費増こなし営業益堅調増。最高純益射程。増配。 【海 外】中国でワックスの製造開始、以後も製造品目の拡充推進。ミャンマー、ベトナムは現地代理店活用しカー用品を拡販。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ソフト99コーポレーション(4464)について書かれたもの。持株ではなく、ブログめぐりで見かけた銘柄である。ちょっと、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 19,9652011年3月期 20,8842012年3月期 21,298で、この期間で見ると、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 22,250(+4.5%)営益 2,000(+4.8%)経益 2,150(+1.4%)純益 1,250(+9.4%)1株益 57.13円で、増収増益予想で、当初予想のままである。次に、2Q当初予想・2Q実績を見てみる。売上 11,200・11,054営益 1,020・1,054経益 1,085・1,122純利益 635・685で、売上は未達だが、利益は確保している。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 17.0円・369百万円・--・1.0%22年3月期 13.0円・280百万円・26.4%・0.8%23年3月期 14.0円・302百万円・27.4%・0.8%24年3月期 14.5円・313百万円・27.4%・0.8%25年3月期 15.0円・----・26.3%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 8,428名(12.3)・時価総額 107億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、491円予想PERは、8.59倍実績PBRは、0.27倍予想利回りは、3.05%1枚保有時の予想総合利回りは、4.89%(配当:1500円 、優待:900円 )
2012/11/23
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【決算】3月 【設立】1962.1 【上場】1990.2 【特色】樹脂発泡製品専業大手の一角。車載部材は4割が北米向け。液晶等搬送材も。三菱ガス化学系 【連結事業】押出37(7)、ビーズ57(6)、他6(-4) 【利益上向く】押出発泡は震災に伴う備蓄需要落ち、食品向け苦戦。液晶テレビ用も鈍い。が、ビーズが国内自動車向けに加え、アジアでも好調維持。住宅用建材も高水準保つ。原料高の価格転嫁も進み、利益回復。 【生産力】6月から中国、ブラジルの新工場始動、年内フル稼働へ。国内でも自動車用発泡樹脂の新工場建設検討か。カルテル疑いで公取委より課徴金納付命令の懸念。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、JSP(7942)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記(2012年7月30日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期 99,4072009年3月期 96,5342010年3月期 81,5972011年3月期 91,9712012年3月期 93,397で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 97,000(+3.9%)営益 6,000(+13.3%)経益 6,100(+10.2%)純益 4,000(+29.0%)1株益 134.16円で、増収増益予想であり、当初予想のままである。次に、2Q当初予想・2Q実績を見てみる。売上 48,000・48,167営益 2,900・2,828経益 2,900・2,941純益 2,000・2,020で、ほぼ予想どおりである。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 14円・436百万円・32.0%・1.0%22年3月期 19円・589百万円・18.4%・1.4%23年3月期 30円・894百万円・18.6%・2.1%24年3月期 30円・894百万円・28.9%・2.0%25年3月期 30円・-----・22.4%・--最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1023円予想PERは、7.63倍実績PBRは、0.66倍予想利回りは、2.93%1枚保有時の予想総合利回りは、5.87%(配当:3000円 、優待:3000円 )
2012/11/22
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