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2023/08/07

ホクリヨウ(1384)---イオングループに供給始めた平飼いの鶏卵生産を引き続き強化、生産増など収益性改善にも注力。

テーマ：水産・農林(15)

カテゴリ：水産・農林

ホクリヨウ（1384）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.5％、3期前比が147.2％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.8％、3期前比が120.4％、5期前比が121.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）8月期　413
2015年（平成27年）8月期　1,067
2016年（平成28年）8月期　1,552
2017年（平成29年）8月期　1,691
2018年（平成30年）3月期　1,015
2019年（平成31年）8月期　221
2020年（令和02年）8月期　198
2021年（令和03年）8月期　226
2022年（令和04年）8月期　942
2023年（令和05年）3月期　1,383

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

29年8月期　15円・126百万円・8.9％・1.7％
30年3月期　15円・126百万円・19.6％・1.5％
---
2022年3月期　15円・126百万円・10.7％・1.3％
2023年3月期　20円・169百万円・22.7％・1.6％
2024年3月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,298名<17.8>・4.3％・65.7％
---
・7,805名<23.3>・1.6％・62.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年03月発売号　119億円・27億円・31億円
---
2023年06月発売号　75.5億円・25.2億円・22.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年8月期　40.6％・676.35円・68,523千円・1,103
27年8月期　47.6％・712.40円・53,573千円・1,379
28年8月期　53.7％・825.91円・38,622千円・1,956
29年8月期　59.3％・985.15円・23,671千円・2,197
30年3月期　59.3％・1,048.72円・14,950千円・1,113
2019年3月期　59.1％・1,039.25円・0円・545
2020年3月期　60.8％・1,055.52円・0円・1,903
2021年3月期　63.5％・1,070.06円・0円・635
2022年3月期　65.3％・1,200.45円・0円・1,836
2023年3月期　63.8％・1,270.49円・0円・2,519

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年8月期末　5,829,000・0
27年8月期末　7,459,000・0
28年8月期末　8,459,000・0
29年8月期末　8,459,000・0
30年3月期末　8,459,000・0
2019年3月期末　8,459,000・0
2020年3月期末　8,459,000・48
2021年3月期末　8,459,000・48
2022年3月期末　8,459,000・48
2023年3月期末　8,459,000・82

次に、株価と指標等を見てみる。

8月3日の終値は、869円
予想PERは、6.68倍
実績PBRは、0.68倍
予想利回りは、2.3％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、883円。（事業価値851円+財産価値308円-有利子負債275円）
・理論株価比は、98.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1949.5

【上場】2015.2

【特色】採卵養鶏場大手、北海道でシェア５割。雛からの一貫生産や直接販売に特徴、本州開拓を強化へ

【単独事業】鶏卵98、食品2、他0 <23・3>

【売価高騰】４月に千歳農場で鳥インフル発生し70万羽処分。家庭用・業務用とも鶏卵数量厳しい。が、道内供給逼迫で売価高騰。飼料や光熱費の上昇を吸収、営業増益。宮城の農場等で計上の減損損失なくなる。

【宮　城】イオングループに供給始めた平飼いの鶏卵生産を引き続き強化、生産増など収益性改善にも注力。Ｍ＆Ａは東北・関東に加え、好案件あれば西日本でも検討へ。