2007年05月の記事
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ポジション縮小の条件
これから産業景気サイクルが低下する時期になるわけですが、、、、ポジション縮小の条件を書き留めておこうと思います。１）テクニカル線が白線の下方に移動した時 ２）日米マクロ線が白線の下方に 移動した時 ３）株価理論線が白線の下方に再び移動した時いずれか一つを満たした時には－１０%、2つは－30%、３つは－50%くらい落とす順番は、ＢＲＩＣｓから ちょっと強気なのは景気下降域に入って6ヶ月くらいたつんですが、交易条件が一時低下して、その後一定のため株価理論線がフラットなことと、、、テクニカル線（金額倍率とかをブレンドしたもの）が上昇している点なんです。これでマクロ（米国ＩＰ指数の対前年比と日本の鉱工業生産指数の出荷、在庫差のブレンド）が思ったほど下がらなければ 、、、と皮算用
May 19, 2007
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中国株
人寿保険のH株ＰＥＲ32倍、A株はＰＥＲ100倍超シノペック上海もおなじ、、、こっちもＨ株40倍の3倍でＰＥＲ120倍
May 12, 2007
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お金の格差社会とそのあとに来るもの
ジニ指数というんですか，日本も大部お金の格差社会になっているようですけど，，，， それだけならよいんですけど， その次には命の格差社会がやってくることを，国民は知っているんでしょうか？ 60歳以上の死亡率：ハーバード大卒は全米白人男性の半分とか命の格差社会を端的に表現しているデータではないんでしょうか？
May 10, 2007
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中国株
中国株，，，ロケットのようですが，1990年代中国人群集が株を買うため押しかけ，警官が放水砲で鎮めた状況と重なります．もちろん当時とは経済の強さが違うんでしょうけど，（通貨は当時より，30%くらい下落している思うんですが）その熱狂が去ったあと中国株は10年以上下がり続け，3分の1に
May 10, 2007
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長期の為替
長期の実効実質為替みてるんですが、、、この夏から、円高になりはじめても、米ドルで言えば110円くらいで おしまいの感じがしてます。 対内外証券投資の動向をみると 去年のゼロ金利解除までは国債が外から買われたんですがそのあとは、、、金利上げても効果なし。 結局は2005年1月から外人が20兆の株買い越しの分だけ国内にお金が流れてきただけ、、、、 この額、、、、今回の資源高騰でふくらんだ世界のマネーのどれくらいを占めるんでしょうか？ 日本の鉄スクラップの値段は高騰を続けているようですが、、、、米国は3月から下がり気味、、サウジのマネーサプライも同じ頃から低下為替もこの傾向をしっかり確かめたら、、、円高に動くんでしょうか？ ただ、、、来てもたいしたレベルではないと思うんです。 去年の夏くらいからバルチックドライ指数が上昇して、今回の景気で3回目なんですが、、、これは先行指数というよりも、景気の最後に再上昇するといわれているんで、、こっちだと思っているんです。 米国ＧＤＰみると、、次は１％きるでしょうしセクターローテション上は 資源関連は売りなんですけど、、、 まあそういいながら、すこしだけ資源関連を買おうと思うんですけど。それに日本の指標銘柄以外は少し買ってもよいかなと、、、 製造業の法人企業統計を見ると、、2002年以降は経常利益に対して、設備投資は非常に慎重ですね、、、長い間ＰＥＲの高かった日本株も、、、株主に目を向けはじめた感じです。 かつての儲かった分とほぼ同額の設備投資を行っていた状況からは、、様変わりしたことがはっきり見て取れます。 有効求人倍率はピークが過ぎたようですね、、、92年ごろ1倍をきり、去年でしたか1倍へ、、、この14年間、就職を迎えた人はほんとに大変だったと思います。 いろんな要素があるんでしょうけど、日銀が舵取りをあやまった人災も一因なんでしょうし、もっと勉強してほしいものです。1920年代でしたかの浜口ライオンさんや井上総裁のやったことと結果は変わりないんではないでしょうか？ それにしても、、、この時期に卒業されたかたで、成功されているかたは、どこででも生きていける力が備わっているんでしょうね。 犯罪検挙率が下落の一途をたどったのも無理はないですね。 10年前の通貨危機、、、韓国から米国などに留学していた方は、通貨下落のために留学を切り上げなくてはならない人もいたようですが、、、日本にその日が来るのは2013年と考えているんです。根拠はそんなにないんですけど、、、
May 4, 2007
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