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自分の頭で考える生活設計。
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
《 事務所会計作業 》
《 現状診断 》
1 Yさん(40代):回答待ち。(1/31着)
2 Kさん(40代):回答待ち。(3/27着)
3 Kさん(20代):10/2回答待ち。(6/25着)
4 Oさん(30代):11/25回答待ち。(9/10着)
5 Yさん(40代):今日の作業。(9/22着)
※作業・・した結果、
「再々ヒアリング」になりました。
メール添付で送りました。
7 Hさん(40代):1/9回答待ち。(10/25着)
8 Kさん(20代):1/14回答待ち。(11/4着)
10 Iさん(30代):11/28依頼着。
11 Yさん(30代):12/18依頼着。
12 Jさん(30代):1/15依頼着。
13 Dさん(40代):1/18依頼着。
※ Hさん(40代):1/26シートのみ着。
【 武田FP 】
《 ブログ記事で情報発信 》
《 顧問会員の実行支援作業 》
〇顧問会員のTさん(30代):マイホーム取得
※マイホーム取得シミュレーション。
※大きな土地から80坪ほど分割して
購入しようとしています。
〇顧問会員のMさん(50代):マイホーム取得
※土地を
購入してマイホーム建築。
《 生活設計シミュレーション 》
1 Sさん(30代):住宅取得。回答待ち。(4/3着)
2 Kさん(40代):12/19回答待ち。(11/28着)
第1子誕生・住宅取得
3 Kさん(30代):今日の作業。(12/5着)
第3子誕生・住宅取得
(1/14データ 差し替え)
⇒ 今日の記事。

再々ヒアリング ・・っと。
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fpst@axel.ocn.ne.jp
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