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2016/10/24

小松ウオール工業(7949)---10月18日に下方修正したが、その数字には達すると期待している

テーマ：その他製品(86)

カテゴリ：その他製品

小松ウオール工業（7949.ブラインド、間仕切り）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄です。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　4,700・3,880
2016年（平成28年）3月期　4,100・2,910
2017年（平成29年）3月期　3,200→3,000

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　278・1,377・2,369・3,880
2016年（平成28年）3月期　62・799・1,663・2,910
2017年（平成29年）3月期　1・450

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　7.2％・35.5％・61.1％
2016年（平成28年）3月期　2.1％・27.5％・57.1％
2017年（平成29年）3月期　0.0％・15.0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　55円・555百万円・22.2％・2.0％
28年3月期　60円・552百万円・27.7％・2.0％
29年3月期　60円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,941名<16.3>・8.9％・48.7％

次に、四季報で時価総額・現金等を見てみる。

2016年09月発売号　174億円・52億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　82.3％・2,863.20円・0円・3,103
28年3月期　82.6％・3,091.47円・0円・2,530

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　10,903,240・805,660
28年3月期末　10,903,240・1,686,881

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,679円
予想PERは、8.51倍
実績PBRは、0.54倍
予想利回りは、3.57％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,592円。（事業価値2,867円+財産価値724円-有利子負債0円）
・理論株価比は、46.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1968.1
【上場】1989.8
【特色】オフィスビル等の間仕切り総合メーカー、国内首位争う。海外展開せず、国内市場重点姿勢
【単独事業】可動間仕切30、固定間仕切28、トイレブース19、移動間仕切17、ロー間仕切2、他4 <16・3>



【反転増】６月末受注残117億円、前年同期比２％減。官民とも地方の受注伸び鈍いが、首都圏での可動間仕切り、トイレブース受注が堅調。後半にはドア等固定間仕切り受注拡大。加賀新工場の立ち上がり負担、人員増等こなし営業益小幅反転増。
【提案営業】ドア専門の加賀新工場完成で大型投資は一段落。強みの自社施工体制を武器に積極提案営業を展開、受注拡大図る。