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2017/11/20

テノックス(1905)---2Q良好だが、短信によると「概ね計画通りに推移」しているとのこと

テーマ：建設(121)

カテゴリ：建設

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テノックス（1905.建設基礎工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続増配中。（4期以上）
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％、3期前比が129.7％、5期前比が142.8％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　400・644
2014年（平成26年）3月期　500・1,394
2015年（平成27年）3月期　1,100・1,610
2016年（平成28年）3月期　1,200・1,905
2017年（平成29年）3月期　1,450・1,224
2018年（平成30年）3月期　1,250

次に、短信で、受注高・受注残高を見てみる。
（単位は、千円）

25年4月～26年3月　22,038,035・6,373,812
26年4月～27年3月　25,006,522・9,460,511
27年4月～28年3月　16,192,156・5,802,354
28年4月～29年3月　18,300,062・6,352,747

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　10円・66百万円・13.4％・0.9％
26年3月期　12円・82百万円・15.5％・1.0％
27年3月期　16円・110百万円・12.8％・1.3％
28年3月期　25円・174百万円・13.7％・1.8％
29年3月期　29円・204百万円・22.7％・1.9％
30年3月期　29円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・488名<15.3>・2.2％・49.5％
・580名<16.3>・4.6％・47.1％
・939名<16.9>・3.8％・45.6％
・1,164名<17.3>・3.6％・45.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号　39.0億円・62.9億円・4.4億円
2015年09月発売号　57.6億円・60.7億円・0億円
2016年09月発売号　52.0億円・65.6億円・0億円
2017年09月発売号　91.6億円・71.5億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　49.3％・1,084.51円・0円・△342
25年3月期　51.2％・1146.69円・0円・641
26年3月期　50.1％・1,194.30円・0円・2,596
27年3月期　53.1％・1,301.71円・0円・806
28年3月期　61.2％・1,457.74円・0円・1,738
29年3月期　64.0％・1,548.68円・0円・983

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　7,694,080・1,025,026
26年3月期末　7,694,080・797,765
27年3月期末　7,694,080・798,357
28年3月期末　7,694,080・777,832
29年3月期末　7,694,080・757,362

次に、株価と指標等を見てみる。

11月16日の終値は、1,131円
予想PERは、9.67倍
実績PBRは、0.7倍
予想利回りは、2.56％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,617円。（事業価値1,665円+財産価値991円-有利子負債39円）
・理論株価比は、43.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.7
【上場】1991.11
【特色】建設基礎工事の大手。テノコラム工法等独自の３工法武器に公共関連から民間建築関連を開拓
【連結事業】建設97(6)、土木建築コンサルティング全般等3(10)、他0(50) <17・3>



【増　額】期初手持ちが増加。受注は横ばいの180億円強だが、完工高復調。手持ちの物流施設や水門など大型工事が好天にも恵まれ、出足から施工効率が想定上回る。下期後半の大型案件獲得にやや懸念あるが、上期中心に前号比で利益増額。増配も。
【焦　点】前期一服感あった東北復興関連工事は水門関連中心に増加。民間は物流施設が峠越え、工場関連も照準に営業強化。