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2018/03/26

ジャパンミート(3539)---茨城県中心に関東近郊でスーパー展開

テーマ：小売業(907)

カテゴリ：小売業

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ジャパンミート（3539.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・将来は、売上3,000億円規模の東証１部上場企業になると妄想中。
・29年7月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）7月期　3,556
2016年（平成28年）7月期　4,289
2017年（平成29年）7月期　4,086
2018年（平成30年）7月期　4,242（会社予想）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年7月期　1円・22百万円・1.2％・0.2％
28年7月期　10円・266百万円・9.2％・1.5％
29年7月期　20円・533百万円・19.9％・2.6％
30年7月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・39名<16.1>・0.0％・88.0％
・7,116名<16.7>・6.6％・71.1％
・4,527名<17.1>・10.8％・72.3％
・7,898名<18.1>・12.4％・72.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　343億円・61億円・59億円
2017年06月発売号　528億円・87億円・36億円
2018年03月発売号　500億円・81億円・44億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年7月期　45.6％・ 576.56円・2,774百万円・3,450
28年7月期　54.6％・ 730.40円・2,434百万円・5,313
29年7月期　57.0％・ 812.70円・3,107百万円・2,143

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年7月期末　22,299,500・0
28年7月期末　26,679,500・0
29年7月期末　26,679,500・42,767

次に、株価と指標等を見てみる。

3月20日の終値は、1,914円
予想PERは、22.49倍
実績PBRは、2.22倍
予想利回りは、1.04％
配当月は、1月、7月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,144円。（事業価値1,040円+財産価値326円-有利子負債222円）
・理論株価比は、167.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】7月
【設立】1978.8
【上場】2016.4

【特色】茨城県中心に関東近郊でスーパー展開。業務用スーパー『肉のハナマサ』、焼き肉店など手掛ける

【連結事業】スーパーマーケット97(4)、他3(4) <17・7>

【小幅改善】スーパー・外食は出店２～４計画。前半は悪天候の影響でスーパー既存店や前期買収のイベント運営事業が低調。だが徐々に改善へ。前期出店５店舗が通期寄与。労務費やのれん償却費の増加こなし営業益小幅反発。段階取得差益なく純益減。

【買収効果】イベント事業は『肉フェス』『餃子フェス』開催でスーパー事業の販売補強。レジ請負会社もスーパー事業で活用。