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2018/11/18

オーテック(1736)---手持ち工事高水準。施工進み新設・改修ともに完工増える。管工機材は数年来のテコ入れ策が浸透し赤字幅縮小。が、人件費、労務費重く採算低下。

テーマ：建設(116)

カテゴリ：建設

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オーテック（1736.空調設備工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が127.6％、5期前比が141.3％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が125.5％、5期前比が144.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　949
2014年（平成26年）3月期　1,062
2015年（平成27年）3月期　1,167
2016年（平成28年）3月期　1,558
2017年（平成29年）3月期　1,650
2018年（平成30年）3月期　1,754

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　38円・200百万円・20.0％・1.8％
29年3月期　48円・253百万円・23.3％・2.1％
30年3月期　50円・263百万円・25.1％・2.1％
31年3月期　50円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,016名<17.3>・12.3％・60.0％
・932名<17.9>・12.2％・59.2％
・886名<18.3>・13.0％・59.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　84.4億円・53.8億円・15.5億円
2018年09月発売号　109億円・55億円・15億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　47.9％・1,653.97円・19,058千円・△309
25年3月期　49.6％・1,746.27円・28,189千円・577
26年3月期　50.1％・1,831.45円・21,788千円・751
27年3月期　52.7％・2,012.76円・15,388千円・867
28年3月期　52.7％・2,172.83円・8,988千円・1,138
29年3月期　56.7％・2,336.71円・2,588千円・1,121
30年3月期　56.5％・2,525.16円・0千円・1,474

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　5,700,000・580,664
25年3月期末　5,700,000・552,183
26年3月期末　5,700,000・552,183
27年3月期末　5,700,000・551,683
28年3月期末　5,700,000・550,483
29年3月期末　5,700,000・450,183
30年3月期末　5,700,000・450,183

次に、株価と指標等を見てみる。

11月9日の終値は、1,850円
予想PERは、9.52倍
実績PBRは、0.73倍
予想利回りは、2.7％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,944円。（事業価値2,484円+財産価値1,742円-有利子負債282円）
・理論株価比は、46.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1948.7
【上場】2000.4

【特色】工場・ビル空調自動制御設備の建設、施工、メンテなどが柱。建築設備資材や機器販売も展開

【連結事業】管工機材販売46(-1)、工事52(17)、環境機器販売2(1) <18・3>

【小幅反落】手持ち工事高水準。施工進み新設・改修ともに完工増える。管工機材は数年来のテコ入れ策が浸透し赤字幅縮小。が、人件費、労務費重く採算低下。原価管理徹底するが営業益小幅反落。配当維持。

【大型案件】名古屋貯金事務センターの空調新設、北海道議会庁舎の改修工事など、大型案件を相次ぎ受注。管工機材は個別案件ごとに値上げ交渉進め、採算向上狙う。