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2019/04/11

アグレ都市デザイン(3467)---過去最大規模、武蔵小金井での全44棟『ラ・メグリエ』の契約順調。

テーマ：不動産(581)

カテゴリ：不動産

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アグレ都市デザイン（3467.戸建て）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.9％、3期前比が146.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　423
2017年（平成29年）3月期　612
2018年（平成30年）3月期　686

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　15.0円・84百万円・18.4％・4.8％
2017年（平成29年）3月期　22.5円・127百万円・29.9％・6.4％
2018年（平成30年）3月期　27.5円・156百万円・33.1％・6.7％
2019年（平成31年）3月期　20.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・742名<16.9>・0.2％・64.8％
・2,698名<18.9>・2.7％・55.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　30.2億円・17.8億円・52.2億円
2019年03月発売号　36.3億円・21.9億円・114.1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　20.1％・1,807.78円・0円・△1,339
28年3月期　28.5％・646.25円・0円・4
29年3月期　22.0％・380.08円・0円・△2,125
30年3月期　21.2％・440.50円・0円・△1,183

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　580,000・0
28年3月期末　2,805,300・0（分1→3）
29年3月期末　5,683,200・270（分1→2）
30年3月期末　5,691,600・270

次に、株価と指標等を見てみる。

4月5日の終値は、521円
予想PERは、12.38倍
実績PBRは、1.2倍
予想利回りは、3.84％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,039円。（事業価値2,044円+財産価値337円-有利子負債1,342円）
・理論株価比は、50.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2009.4
【上場】2016.3

【特色】東京・神奈川地盤にデザイン性高めた中価格帯の戸建て分譲を展開。建築請負も。製販一貫体制

【単独事業】戸建販売95、他5 <18・3>

【小幅増益】戸建て分譲の引き渡し棟数拡大。ただ事業用地の価格上昇、値引き販売などで利益率悪化。増益幅縮小。20年３月期も利益率急回復微妙だが、仕入れ準備高が19年２月初約169億円と順調、小幅増益。

【体制整備】拠点ごとにばらばらだった営業管理を４月から一元化、販売や広告の効率化進める。過去最大規模、武蔵小金井での全44棟『ラ・メグリエ』の契約順調。