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2019/12/13

TDCソフト(4687)---従来型システム開発から高効率のアジャイル開発手法へ転換。クラウド化とともに戦略的強化。次世代型システム開発企業目指し提案型の開発専門部隊投入。

テーマ：情報・通信(872)

カテゴリ：情報・通信

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TDCソフト(4687.システム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.5％、3期前比が138.1％、5期前比が150.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が144.1％、5期前比が166.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が143.8％、5期前比が173.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　750
2014年（平成26年）3月期　819
2015年（平成27年）3月期　1,153
2016年（平成28年）3月期　1,305
2017年（平成29年）3月期　1,690
2018年（平成30年）3月期　1,906
2019年（平成31年）3月期　2,248

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　7.0円・168百万円
28年3月期　10.0円・240百万円・30.8％・6.0％
29年3月期　16.0円・385百万円・33.1％・4.5％
30年3月期　17.5円・428百万円・34.1％・4.4％
31年3月期　22.0円・538百万円・36.1％・4.9％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,354名<16.3>・1.6％・45.5％
・2,174名<17.9>・4.5％・43.9％
・2,814名<18.3>・4.1％・44.3％
・2,883名<18.9>・5.5％・44.2％
・3,441名<19.3>・4.7％・44.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　87.8億円・52.8億円・4.1億円
2018年03月発売号　148億円・55億円・8億円
2018年06月発売号　183億円・66億円・3億円
2019年03月発売号　235億円・66億円・8億円
2019年09月発売号　177億円・78億円・11億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　70.2％・1,007.78円・0円・661
25年3月期　66.2％・1,033.84円・0円・652
26年3月期　66.3％・1,096.95円・0円・△14
27年3月期　65.8％・1,192.13円・0円・1,960
28年3月期　67.0％・661.87円・0円・834
29年3月期　67.0％・757.68円・0円・939
30年3月期　68.6％・858.98円・0円・1,438
31年3月期　70.1％・475.93円・0円・1,576

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　6,278,400・295,800
25年3月期末　6,278,400・175,289
26年3月期末　6,278,400・175,529
27年3月期末　12,556,800・511,378（分1→2）
28年3月期末　12,556,800・511,578
29年3月期末　12,556,800・511,732
30年3月期末　12,556,800・511,832
31年3月期末　25,113,600・1,021,434 （分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

12月6日の終値は、899円
予想PERは、14.25倍
実績PBRは、1.88倍
予想利回りは、2.45％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、961円。（事業価値585円+財産価値392円-有利子負債16円）
・理論株価比は、93.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.12
【上場】1997.10

【特色】金融関連ソフトの開発に強み持つ独立系ＳＩ。クラウドに対応した自社製品の育成に注力中

【連結事業】アプリ開発・金融54、同・法人23、ソリューション・インフラ及びネットワーク14、同・パッケージ等9 <19・3>

【最高益】システム開発は主力の金融が保険の大型案件寄与し拡大。製造・流通向けも堅調。好採算アプリ開発への人員シフトも効く。構造改革や次世代型システム開発負担補い連続営業増益。最高益。増配も。

【転身中】従来型システム開発から高効率のアジャイル開発手法へ転換。クラウド化とともに戦略的強化。次世代型システム開発企業目指し提案型の開発専門部隊投入。