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2020/01/26

KDDI(9433)---個人向けは３Ｇ償却費増が重いが、携帯の割引適用減に加えて電気や端末保障拡大の増収効果で吸収。

テーマ：情報・通信(902)

カテゴリ：情報・通信

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KDDI（9433.携帯電話会社）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.5％、3期前比が128.3％、5期前比が159.9％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が133.9％、5期前比が163.7％。

次に、税引前利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　514,421
2014年（平成26年）3月期　662,887
2015年（平成27年）3月期　752,402
2016年（平成28年）3月期　819,185
2017年（平成29年）3月期　895,897
2018年（平成30年）3月期　955,147
2019年（平成31年）3月期　1,010,275

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　85円・208,917百万円・38.3％・6.1％
2018年3月期　90円・217,339百万円・38.2％・6.0％
2019年3月期　105円・248,932百万円・40.5％・6.3％
2020年3月期　110円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・92,217名<17.9>・34.8％・49.7％
・164,829名<18.9>・31.9％・50.1％
・226,178名<19.3>・28.7％・52.6％
・198,616名<19.9>・30.2％・50.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年03月発売号　69,169億円・2,266億円・10,299億円
2018年12月発売号　65,743億円・2,008億円・10,783億円
2019年06月発売号　66,044億円・2,045億円・11,915億円
2019年12月発売号　74,335億円・2,045億円・14,700億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　55.1％・2,943.12円・19,580百万円・523,908
26年3月期　55.1％・3,261.63円・21,047百万円・772,207
27年3月期　54.5％・1,223.20円・343,136百万円・968,752
28年3月期　57.0％・1,328.89円・493,733百万円・884,538
29年3月期　56.7％・1,446.15円・477,873百万円・1,161,074
30年3月期　57.4％・1,568.84円・526,601百万円・1,061,405
31年3月期　57.1％・1,779.41円・539,694百万円・1,029,607

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　896,963,600・132,538,800
26年3月期末　896,963,600・61,984,948
27年3月期末　2,690,890,800・185,954,982（分1→3）
28年3月期末　2,690,890,800・201,421,255
29年3月期末　2,620,494,257・162,641,408
30年3月期末　2,587,213,525・181,809,302
31年3月期末　2,532,004,445・180,953,773

次に、株価と指標等を見てみる。

1月17日の終値は、3,265円
予想PERは、11.99倍
実績PBRは、1.75倍
予想利回りは、3.37％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,246円。（事業価値3,864円+財産価値127円-有利子負債745円）
・理論株価比は、100.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1984.6
【上場】1993.9

【特色】総合通信大手。携帯・光回線を展開。物販など非通信伸ばしライフデザイン企業への脱皮模索中

【連結事業】パーソナル75(19)、ライフデザイン9(19)、ビジネス12(13)、グローバル4(16)、他1(7) <19・3>

【着実増】個人向けは３Ｇ償却費増が重いが、携帯の割引適用減に加えて電気や端末保障拡大の増収効果で吸収。法人向けがＩｏＴ軸に想定超の押し上げ。営業益小幅増。21年３月期も法人向け拡大が牽引する。

【コンテンツ】スマホ向けに月額制で動画など楽しみ放題のサービス開始、他社利用者にも開放し収益拡大狙う。ＱＲ決済はドコモやメルペイと加盟店開拓で連携開始。