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2021/04/27

ハマキョウレックス(9037)---柱の物流センター業務は新規受託寄与。運送の荷量減退だが外注抑制奏功、一転営業増益。

テーマ：陸運(63)

カテゴリ：陸運

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ハマキョウレックス(9037.３ＰＬ）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が131.1％、5期前比が162.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　8,322
2017年（平成29年）3月期　8,420
2018年（平成30年）3月期　9,516
2019年（平成31年）3月期　10,362
2020年（令和02年）3月期　10,618

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　65.0円・1,235百万円・20.9％・2.3％
2020年3月期　70.0円・1,329百万円・21.3％・2.3％
2021年3月期　75.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,457名<20.3>・34.9％・45.9％
・3,372名<20.9>・32.6％・47.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　609億円・148億円・220億円
2021年03月発売号　616億円・148億円・215億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　35.1％・1,982.35円・0円・10,126
28年3月期　39.9％・2,225.18円・0円・7,791
29年3月期　42.6％・2,461.73円・0円・11,764
30年3月期　45.8％・2,717.22円・0円・11,673
2019年3月期　47.4％・2,973.98円・0円・12,568
2020年3月期　49.9％・3,228.26円・0円・12,276

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　16,712,000・6,186
28年3月期末　19,012,000・6,342
29年3月期末　19,012,000・6,382
30年3月期末　19,012,000・6,514
2019年3月期末　19,012,000・6,682
2020年3月期末　19,012,000・18,515

次に、株価と指標等を見てみる。

4月20日の終値は、3,150円
予想PERは、9.39倍
実績PBRは、0.94倍
予想利回りは、2.38％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,328円。（事業価値5,472円+財産価値838円-有利子負債1,982円）
・理論株価比は、72.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1971.2

【上場】1997.9

【特色】独立系の物流一括受託（３ＰＬ）大手。伊藤忠と量販店向けで合弁。通販向け物流サービス強化

【連結事業】貨物自動車運送44(5)、物流センター56(11) <20・3>

【連続最高益】柱の物流センター業務は新規受託寄与。運送の荷量減退だが外注抑制奏功、一転営業増益。連続増配。22年３月期は買収２子会社が通期寄与。センター業務は新規受注15社計画。運送も小口混載の荷量上向く。人件費増こなし連続最高純益。

【食　品】食品関連の強化狙い兵庫の物流２社（売上高26億円、営業利益２億円）買収。苦戦続く百貨店物流子会社も食品開拓へ。

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