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2021/08/08

ヤオコー(8279)---既存店は前期からの巣ごもり特需一服、客数やや回復だが客単価低下。

テーマ：小売業(906)

カテゴリ：小売業

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ヤオコー（8279.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6％、3期前比が136.7％、5期前比が171.4％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が137.8％、5期前比が171.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　16,528
2019年（平成31年）3月期　17,488
2020年（令和02年）3月期　19,629
2021年（令和03年）3月期　22,211

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　60.00円・2,356百万円・19.7％・2.6％
2020年3月期　65.00円・2,552百万円・20.3％・2.5％
2021年3月期　85.50円・3,373百万円・22.8％・3.0％
2022年3月期　72.50円　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,792名<20.3>・11.4％・58.5％
・8,323名<21.3>・11.8％・56.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年09月発売号　3,317億円・243億円・636億円
2021年06月発売号　2,508億円・320億円・731億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　46.9％・1,563.13円・0円・17,750
28年3月期　47.7％・1,751.10円・0円・15,428
29年3月期　42.3％・1,959.66円・0円・15,805
30年3月期　39.6％・2,179.81円・4,063百万円・18,613
31年3月期　41.9％・2,422.24円・3,047百万円・22,970
2020年3月期　42.5％・2,679.23円・2,031百万円・29,218
2021年3月期　43.3％・3,003.15円・1,015百万円・26,896

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　40,013,722・1,185,294
28年3月期末　40,013,722・1,185,891
29年3月期末　40,013,722・1,185,871
30年3月期末　40,013,722・1,185,027
31年3月期末　40,013,722・1,183,649
2020年3月期末　40,013,722・1,182,501
2021年3月期末　40,013,722・1,179,180

次に、株価と指標等を見てみる。

7月30日の終値は、6,600円
予想PERは、18.05倍
実績PBRは、2.2倍
予想利回りは、1.1％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,240円。（事業価値4,622円+財産価値565円-有利子負債1,947円）
・理論株価比は、203.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1974.3

【上場】1988.2

【特色】埼玉県中心に食品スーパーを展開。独立系。営業利益率は業界首位級。ライフとＰＢ共同開発

【連結事業】スーパーマーケット100 <21・3>

【特需一服】出店９、退店ゼロ（前期各５、２）。既存店は前期からの巣ごもり特需一服、客数やや回復だが客単価低下。販管費削減進めても、新業態開業や新店関連費用増加が重荷。営業益横ばい。記念配剥落。

【攻　勢】３年間で23店舗出店計画。価格対応の強化進め、子育て世代など顧客層の拡大狙う。独自商品開発も推進。新業態のスーパー『フーコット』は今期２店舗出店。

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