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2022/07/08

ケーユーＨＤ(9856)---欧州自動車メーカーからの新車供給不足が響き、販売は不冴え。人件費も増え、営業益反落。減配。

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

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ケーユーＨＤ（9856.中古車小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が122.1％、5期前比が139.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0％、3期前比が123.5％、5期前比が141.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％、3期前比が123.5％、5期前比が140.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.5％、3期前比が121.3％、5期前比が138.7％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1％、3期前比が119.2％、5期前比が138.3％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.9％、3期前比が121.9％、5期前比が140.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,259
2014年（平成26年）3月期　4,138
2015年（平成27年）3月期　3,960
2016年（平成28年）3月期　4,440
2017年（平成29年）3月期　5,011
2018年（平成30年）3月期　5,927
2019年（平成31年）3月期　5,923
2020年（令和02年）3月期　5,608
2021年（令和03年）3月期　6,250
2022年（令和04年）3月期　8,485

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年3月期　5円・170百万円・4.6％・0.8％
23年3月期　5.75円・182百万円・33.8％・0.8％
24年3月期　9円・279百万円・13.2％・1.1％
25年3月期　12.5円・385百万円・19.1％・1.4％
26年3月期　25円・770百万円・30.2％・2.7％
27年3月期　25円・771百万円・29.3％・2.5％
28年3月期　30円・928百万円・30.8％・2.8％
29年3月期　33円・1,022百万円・29.3％・2.9％
2018年3月期　40円・1,247百万円・30.2％・3.2％
2019年3月期　40円・1,252百万円・31.3％・3.0％
2020年3月期　37円・1,162百万円・31.2％・2.6％
2021年3月期　41円・1,292百万円・33.2％・2.8％
2022年3月期　56円・1,782百万円・30.9％・3.5％
2023年3月期　50円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,807名<14.3>・6.9％・78.5％
・7,446名<15.3>・6.7％・80.3％
・8,978名<16.3>・6.9％・80.5％
・8,713名<17.3>・7.0％・80.4％
・5,086名<18.3>・6.9％・80.3％
・4,733名<19.3>・6.9％・80.3％
・4,147名<20.3>・7.0％・80.0％
・3,608名<21.3>・7.0％・80.2％
・3,568名<22.3>・6.9％・81.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号　269億円・58億円・17億円
2015年06月発売号　329億円・67億円・28億円
2016年06月発売号　320億円・100億円・40億円
2017年06月発売号　443億円・107億円・83億円
2018年06月発売号　466億円・120億円・89億円
2019年06月発売号　370億円・120億円・105億円
2020年06月発売号　364億円・99億円・137億円
2021年09月発売号　449億円・154億円・126億円
2022年06月発売号　505億円・129億円・108億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　81.4％・1,695.34円・0円・3,176
25年3月期　81.4％・1,813.98円・0円・1,571
26年3月期　76.7％・970.63円・0円・3,332
27年3月期　76.1％・1,037.20円・0円・967
28年3月期　73.7％・1,103.82円・0円・4,486
29年3月期　68.0％・1,185.37円・0円・586
30年3月期　67.1％・1,280.77円・0円・3,343
31年3月期　66.2％・1,363.32円・0円・3,753
2020年3月期　63.5％・1,438.29円・0円・2,498
2021年3月期　64.3％・1,526.27円・0円・11,033
2022年3月期　67.2％・1,661.77円・0円・3,616

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　22,063,012・7,655,543
25年3月期末　22,063,012・6,655,741
26年3月期末　22,063,012・6,638,319
27年3月期末　44,126,024・13,276,758（分1→2）
28年3月期末　44,126,024・13,190,826
29年3月期末　44,126,024・13,139,879
30年3月期末　44,126,024・12,933,459
31年3月期末　44,126,024・12,819,439
2020年3月期末　44,126,024・12,719,439
2021年3月期末　44,126,024・12,601,460
2022年3月期末　44,126,024・12,296,460

次に、株価と指標等を見てみる。

6月24日の終値は、1,048円
予想PERは、6.67倍
実績PBRは、0.63倍
予想利回りは、4.77

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,976円。（事業価値1,941円+財産価値399円-有利子負債365円）
・理論株価比は、53.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1972.10

【上場】1989.12

【特色】ベンツ、ＢＭＷなどの正規ディーラー。中古車販売も。関東に加え、東北や北陸に店舗網拡大

【連結事業】国産車販売31(7)、輸入車ディーラー69(5) <22・3>

【営業減益】新店２～３（前期２）。国産中古車の販売堅調。柱の輸入車は前期出店のＢＭＷ店が通年貢献。が、欧州自動車メーカーからの新車供給不足が響き、販売は不冴え。人件費も増え、営業益反落。減配。

【新　店】東京・八王子にメルセデス・ベンツ店を４月開設。整備工場併設で整備需要も取り込む。ＥＶや自動運転車の整備可能な技術持つ人材の採用・育成を積極化。

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