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2022/12/04

アバント(3836)---人材増強や低収益製品整理などの費用負担が重い。営業減益。増配。

テーマ：情報・通信(909)

カテゴリ：情報・通信

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アバント（3836.財務・会計系）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が117.0％、3期前比が157.4％、5期前比が252.8％。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が123.7％、3期前比が174.9％、5期前比が255.0％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が123.0％、3期前比が356.1％、5期前比が479.2％。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が121.9％、3期前比が185.6％、5期前比が262.4％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が122.1％、3期前比が183.1％、5期前比が265.0％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.5％、3期前比が179.4％、5期前比が273.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　629
2014年（平成26年）6月期　1,079
2015年（平成27年）6月期　795
2016年（平成28年）6月期　1,112
2017年（平成29年）6月期　1,308
2018年（平成30年）6月期　1,632
2019年（令和01年）6月期　1,972
2020年（令和02年）6月期　2,282
2021年（令和03年）6月期　2,808
2022年（令和04年）6月期　2,988

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年6月期　2.75円・103百万円・15.6％・3.4％
2017年6月期　4.00円・150百万円・22.6％・4.2％
2018年6月期　6.00円・225百万円・21.2％・5.2％
2019年6月期　7.50円・281百万円・21.4％・5.3％
2020年6月期　9.00円・338百万円・22.0％・5.2％
2021年6月期　11.00円・413百万円・21.9％・5.2％
2022年6月期　13.00円・4百万円・23.9％・5.0％
2023年6月期　15.00円　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,168名<18.6>・12.1％・58.9％
・2,175名<19.6>・12.6％・63.9％
・2,535名<20.6>・14.2％・65.8％
・3,673名<21.6>・14.8％・61.3％
・3,011名<22.6>・17.2％・65.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年03月発売号　180億円・39億円・0億円
2018年12月発売号　248億円・45億円・0億円
2019年12月発売号　396億円・51億円・0億円
2020年09月発売号　389億円・63億円・0億円
2021年09月発売号　575億円・77億円・0億円
2022年09月発売号　561億円・100億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　43.7％・652.84円・1,276千円・693
25年6月期　39.3％・800.74円・480,675千円・516
26年6月期　44.4％・524.25円・367,575千円・994
27年6月期　48.2％・583.64円・254,475千円・471
28年6月期　49.4％・352.71円・141,375千円・1,135
29年6月期　52.9％・412.62円・28,275千円・1,070
30年6月期　54.4％・255.26円・28,275千円・1,159
2019年6月期　56.6％・314.00円・0円・1,320
2020年6月期　61.1％・191.42円・0円・1,890
2021年6月期　63.0％・233.70円・0円・2,561
2022年6月期　63.8％・281.68円・0円・3,026

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　2,347,000・79
25年6月期末　2,347,000・101
26年6月期末　4,694,000・202（分1→2）
27年6月期末　4,694,000・227
28年6月期末　9,388,000・514（分1→2）
29年6月期末　9,388,000・662
30年6月期末　18,776,000・1,349（分1→2）
2019年6月期末　18,785,094・1,421
2020年6月期末　37,586,982・2,911（分1→2）
2021年6月期末　37,603,203・2,951
2022年6月期末　37,625,501・2,998

次に、株価と指標等を見てみる。

11月22日の終値は、1,461円
予想PERは、27.51倍
実績PBRは、5.19倍
予想利回りは、1.03％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、822円。（事業価値552円+財産価値270円-有利子負債0円）
・理論株価比は、177.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1997.5

【上場】2007.2

【特色】連結経営・会計システムのパッケージソフト開発、ライセンス販売、導入サービスなど展開

【連結事業】グループ・ガバナンス50(22)、デジタルトランスフォーメーション推進37(18)、アウトソーシング13(22) <22・6>

【費用増】事業再編やデータ意思決定の企業ニーズ背景に、経営支援・連結会計システムやＤＸ構築など受注件数増加。案件規模も拡大。ただ人材増強や低収益製品整理などの費用負担が重い。営業減益。増配。

【中　計】来期開始の次期５カ年計画は、売上の年平均成長率20％以上、ＲＯＥ20％以上など目標。今期先行してグループ会社を組織再編。監査等委員会設置会社へ移行。

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