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2022/12/09

平山HD(7781)---製造請負・派遣は農機、自動車を軸に国内生産回復が追い風となり好調。

テーマ：精密機器(54)

カテゴリ：精密機器

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平山HD（7781.人材派遣・請負）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1％、3期前比が131.7％、5期前比が154.2％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が129.3％、5期前比が149.3％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が105.2％、3期前比が123.7％、5期前比が153.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）6月期　214
2019年（令和01年）6月期　245
2020年（令和02年）6月期　396
2021年（令和03年）6月期　645
2022年（令和04年）6月期　776

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年6月期　15円・104百万円・28.6％・4.0％
2020年6月期　15円・102百万円・35.1％・3.7％
2021年6月期　19円・130百万円・31.5％・4.3％
2022年6月期　24円・175百万円・40.7％・5.0％
2023年6月期　25円　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・635名<20.12>・11.2％・78.5％
・739名<21.6>・11.1％・78.1％
・662名<21.12>・10.6％・77.2％
・888名<22.6>・8.4％・77.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年06月発売号　43.7億円・32.8億円・6.5億円
2021年09月発売号　48.2億円・38.4億円・5.6億円
2022年06月発売号　48.9億円・38.4億円・3.0億円
2022年09月発売号　51.0億円・33.7億円・2.1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年6月期　36.8％・1,089.89円・0円・317
28年6月期　47.7％・1,247.64円・76,000千円・△160
2017年6月期　40.2％・1,276.82円・0円・△31
2018年6月期　41.0％・1,440.97円・0円・463
2019年6月期　35.7％・792.09円・0円・581
2020年6月期　38.9％・840.47円・0円・499
2021年6月期　39.0％・931.33円・0円・893
2022年6月期　41.1％・490.07円・0円・244

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年6月期末　1,415,200・38,400
28年6月期末　1,747,200・38,443
2017年6月期末　1,747,200・38,443
2018年6月期末　1,789,400・38,541
2019年6月期末　3,587,600・117,082（分1→2）
2020年6月期末　3,599,600・183,811
2021年6月期末　3,608,400・183,870
2022年6月期末　7,740,800・427,740（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

12月2日の終値は、687円
予想PERは、9.66倍
実績PBRは、1.4倍
予想利回りは、3.64％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、921円。（事業価値550円+財産価値400円-有利子負債28円）
・理論株価比は、74.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1992.5

【上場】2015.7

【特色】製造業の構内請負、派遣、人材紹介が中核。タイ、ベトナムにも展開。１７年３月持株会社に移行

【連結事業】インソーシング・派遣82(6)、技術者派遣8(0)、海外8(2)、他3(13)

【海外】8 <22・6>

【続　伸】製造請負・派遣は農機、自動車を軸に国内生産回復が追い風となり好調。医療機器向けも着実増。好採算の生産現場改善業務伸ばす。技術者派遣はプラント設計、ＩＴの引き合い活発で受注拡大。技術者の採用費増こなして営業益続伸。増配。

【外国人】入国制限緩和で外国籍エンジニアの受け入れ強化。国内回帰の動きが出てきた工場新設のコンサルティングに注力。

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