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2022/12/19

アドウェイズ(2489)---漫画や決済などアプリの出稿豊富、国内広告代理は順調増。海外も台湾牽引し伸びる。

テーマ：サービス(917)

カテゴリ：サービス

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アドウェイズ（2489.--）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が122.0％、3期前比が119.2％、5期前比が124.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）03月期　575
2019年（平成31年）03月期　903
2020年（令和02年）03月期　406
2021年（令和03年）03月期　1,866
2021年（令和03年）12月期　1,699

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年03月期　8.42円・322百万円・24.4％・2.9％
2021年12月期　5.17円・216百万円・19.5％・1.6％
2022年12月期　7.46円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・18,129名<22.6>・4.1％・63.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年09月発売号　315億円・127億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年03月期　59.6％・281.92円・196,269千円・△53
2018年03月期　60.8％・281.05円・101,859千円・1,095
2019年03月期　63.8％・293.40円・23,993千円・947
2020年03月期　64.6％・294.90円・15,395千円・△1,065
2021年03月期　46.3％・286.58円・6,798千円・3,418
2021年12月期　57.8％・349.64円・77,874千円・924

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年03月期末　41,583,500・2,837,700
2018年03月期末　41,588,500・2,837,800
2019年03月期末　41,588,500・2,837,800
2020年03月期末　41,588,500・0
2021年03月期末　41,652,300・3,312,100
2021年12月期末　42,003,700・194,500

次に、株価と指標等を見てみる。

12月9日の終値は、515円
予想PERは、11.52倍
実績PBRは、1.32倍
予想利回りは、1.45％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、469円。（事業価値188円+財産価値288円-有利子負債7円）
・理論株価比は、109.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2001.2

【上場】2006.6

【特色】アフィリエイト（成果報酬型）広告で国内大手。広告配信システム『ＵＮＩＣＯＲＮ』育成中

【連結事業】広告54(37)、メディアコンテンツ2(25)、海外38(9)、他6(-7)

【海外】22 <21・12>

【順　風】12カ月決算復帰。漫画や決済などアプリの出稿豊富、国内広告代理は順調増。海外も台湾牽引し伸びる。積極採用で人件費増でも営業益着実。有証売却特益。23年12月期は国内外の広告代理堅調続く。

【ノウハウ】グーグルなど大手媒体のアルゴリズム解析や運用最適化行う社内ツールを集約、広告代理の高度化加速。ＵＮＩＣＯＲＮが脱クッキーサービスの英社と提携。

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