投資逍遥

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2023/10/05
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テーマ: サービス(823)
カテゴリ: サービス
リクルートHD(6098.求人情報・人材紹介サービス)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が103.7%、3期前比が135.8%、5期前比が135.5%。
・2021年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が111.4%、3期前比が133.5%、5期前比が146.9%。
・2022年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が126.9%、3期前比が146.6%、5期前比が191.9%。
・2023年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が121.6%、3期前比が171.8%、5期前比が206.0%。



次に、税前利益を見てみる。

2016年(平成28年)3月期 119,336
2017年(平成29年)3月期 131,718
2018年(平成30年)3月期 199,228
2019年(平成31年)3月期 239,814
2020年(令和02年)3月期 226,149
2021年(令和03年)3月期 168,502
2022年(令和04年)3月期 382,749
2023年(令和05年)3月期 367,767



次に、1株配・配当金総額・配当性向・親会社所有者帰属持分配当率を見てみる。

2019年3月期 28円・46,820百万円・26.8%・5.2%
2020年3月期 30円・49,811百万円・27.7%・5.1%
2021年3月期 20円・32,855百万円・25.1%・3.2%
2022年3月期 21円・34,341百万円・11.6%・2.8%
2023年3月期 22円・36,259百万円・13.0%・2.3%
2024年3月期 23円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・‥名<20.9>・‥%・‥%
・44,125名<21.3>・38.8%・34.9%
・44,683名<21.9>・39.3%・37.4%
・66,691名<22.3>・39.0%・41.2%
・95,837名<23.3>・38.8%・42.2%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年12月発売号 78,014億円・4,212億円・1,232億円
2021年06月発売号 94,210億円・5,010億円・1,127億円
2022年03月発売号 81,728億円・5,010億円・1,016億円
2022年09月発売号 74,571億円・6,695億円・636億円
2023年09月発売号 84,526億円・8,773億円・360億円



次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業CFを見てみる。

27年3月期 68.1%・1,327.49円・216,394・137,497
28年3月期 66.9%・1,363.96円・213,051・162,511
2017年3月期 50.4%・441.51円・303,273・154,373
2018年3月期 53.1%・500.20円・312,944・194,117
2019年3月期 55.2%・578.04円・410,651・276,960
2020年3月期 49.4%・599.65円・383,163・303,325
2021年3月期 49.7%・667.96円・399,361・286,597
2022年3月期 56.3%・847.45円・436,017・439,610
2023年3月期 58.2%・1,030.33円・462,977・438,193



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末 565,320,010・626,000
28年3月期末 565,320,010・584,200
2017年3月期末 1,695,960,030・25,375,680(分1→3)
2018年3月期末 1,695,960,030・25,412,567
2019年3月期末 1,695,960,030・25,176,070
2020年3月期末 1,695,960,030・47,574,459
2021年3月期末 1,695,960,030・61,763,564
2022年3月期末 1,695,960,030・86,686,390
2023年3月期末 1,695,960,030・116,844,804



次に、株価と指標等を見てみる。

9月29日の終値は、4,609円
予想PERは、28.09倍
実績PBRは、4.47倍
予想利回りは、0.5%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,725円。(事業価値1,381円+財産価値507円-有利子負債163円)
・理論株価比は、267.2%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.8
【上場】2014.10

【特色】求人情報検索エンジン『インディード』、生活情報分野の販促・人材メディア、人材派遣の3本柱

【連結事業】HRテクノロジー32(31)、マッチング&ソリューション22(14)、人材派遣46(6)

【海外】57 <23・3>

【停 滞】販促関連は国内の外出需要拡大で飲食、旅行筆頭に好調。インディードは人員削減などのコスト抑制が前半効くも、米国採用市場の縮小は続き下期厳しさ増す。人材派遣も欧米冴えない。営業益続落。

【移 行】インディードの課金を広告クリック時から応募プロセス開始時等に移行推進、顧客の費用対効果底上げ。大阪でイオンモール新事業に『Airレジ』等一括提供。





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Last updated  2023/10/05 05:10:10 AM
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Comments

征野三朗 @ Re[1]:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) mkd5569さんへ おはようございます。 オ…
mkd5569 @ Re:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) こんばんは なにかと話題のオルカンですね…
征野三朗 @ Re[1]:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) mkd5569さんへ おはようございます。 今…
mkd5569 @ Re:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) こんばんは いつもありがとうございます。…
征野三朗 @ Re[1]:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) さんへ ありがとうございます。 再び、1…
@ Re:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) こんにちは 830万アクセスおめでとうござ…

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