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2023/11/13

SHOEI(7839)---24年９月期は主力市場の欧州と国内向けでヘルメット数量高水準。

テーマ：その他製品(83)

カテゴリ：その他製品

SHOEI（7839.２輪車部品）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年9月期の1株当たり純資産は、前期比が123.4％、3期前比が155.9％、5期前比が191.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）9月期　4,746
2021年（令和03年）9月期　6,092
2022年（令和04年）9月期　8,503

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年9月期　41.0円・2,199百万円・49.9％・12.9％　
2022年9月期　56.0円・3,005百万円・49.9％・14.5％　
2023年9月期　76.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,942名<23.3>・47.5％・49.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2023年09月発売号　1,292億円・138億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年9月期　81.7％・889.93円・0千円・1,758
2018年9月期　81.5％・991.88円・0千円・3,304
2019年9月期　82.5％・546.99円・0千円・3,382
2020年9月期　75.0％・582.32円・0千円・4,542
2021年9月期　77.9％・690.91円・0千円・5,215
2022年9月期　77.7％・852.65円・0千円・6,027

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年9月期末　13,772,400・561
2018年9月期末　13,772,400・782
2019年9月期末　27,544,800・1,742（分1→2）
2020年9月期末　26,843,058・114
2021年9月期末　26,856,858・39,019
2022年9月期末　26,856,858・25,971

次に、株価と指標等を見てみる。

11月2日の終値は、2,064円
予想PERは、13.48倍
実績PBRは、4.75倍
予想利回りは、3.68％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,134円。（事業価値894円+財産価値247円-有利子負債8円）
・理論株価比は、182.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月

【設立】1959.3

【上場】2004.7

【特色】高級ヘルメット製造世界首位、国内生産。サイズ調整等サポート体制に強み。配当性向５０％メド

【連結事業】二輪乗車用ヘルメット91、官需用ヘルメット0、他9

【海外】79 <22・9>

【連続最高益】２輪需要落ち着くが、ヘルメットは主力モデルの単価上昇貢献。想定超えの円安で増益幅拡大。24年９月期は主力市場の欧州と国内向けでヘルメット数量高水準。中国も一層伸ばす。連続営業増益。

【ショールーム】ブランド発信拠点として仏・パリで６月開店。今後は日本中心に開店積極化。４モデル販売する中国はヘルメット重量規制緩和受け、モデル数拡大視野。