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2023/11/22

クレステック(7812)---取扱説明書は国内横ばい。中国は蘇州工場の医薬品向け好調で、東莞工場のリストラも効き浮上。インドネシアも順調。

テーマ：その他製品(86)

カテゴリ：その他製品

クレステック（7812.他産業サービス・製品）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が117.8％、3期前比が125.7％、5期前比が162.8％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が136.2％、3期前比が163.1％、5期前比が183.9％。
・2023年6月期の1株当たり純資産は、前期比が111.6％、3期前比が179.2％、5期前比が191.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）6月期　714
2018年（平成30年）6月期　755
2019年（令和01年）6月期　851
2020年（令和02年）6月期　584
2021年（令和03年）6月期　1,067
2022年（令和04年）6月期　1,360
2023年（令和05年）6月期　1,616

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年6月期　36円・110百万円・42.9％・2.9％
2021年6月期　45円・137百万円・30.4％・3.3％
2022年6月期　78円・240百万円・30.4％・4.5％
2023年6月期　83円・255百万円・30.0％・4.0％
2024年6月期　86円　　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,782名<21.6>・1.8％・56.1％
・1,637名<21.12>・2.0％・55.4％
・1,710名<22.6>・2.0％・56.5％
・1,725名<23.6>・1.9％・59.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年09月発売号　42.8億円・33.1億円・54.3億円
2022年06月発売号　48.9億円・33.1億円・66.9億円
2022年09月発売号　41.5億円・47.6億円・65.6億円
2023年09月発売号　64.8億円・47.8億円・69.6億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年6月期　25.2％・899.07円・0千円・595
2017年6月期　26.7％・1,084.34円・0千円・804
2018年6月期　27.6％・1,164.00円・61,318千円・822
2019年6月期　30.2％・1,222.12円・54,505千円・901
2020年6月期　29.6％・1,242.08円・98,167千円・1,358
2021年6月期　31.7％・1,463.67円・86,041千円・1,761
2022年6月期　35.0％・1,993.86円・146,565千円・1,786
2023年6月期　37.2％・2,225.52円・116,276千円・1,720

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年6月期末　3,248,900・210,630
2017年6月期末　3,248,900・210,726
2018年6月期末　3,248,900・180,426
2019年6月期末　3,248,900・180,520
2020年6月期末　3,248,900・173,065
2021年6月期末　3,248,900・186,765
2022年6月期末　3,248,900・166,605
2023年6月期末　3,248,900・166,670

次に、株価と指標等を見てみる。

11月17日の終値は、1,952円
予想PERは、6.84倍
実績PBRは、0.88倍
予想利回りは、4.41％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,589円。（事業価値5,737円+財産価値1,530円-有利子負債2,678円）
・理論株価比は、42.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1984.9

【上場】2015.7

【特色】企業の製品取扱説明書、メカニック向け修理マニュアル制作、印刷。中国、フィリピンなど展開

【連結事業】ドキュメント等100

【海外】73 <23・6>

【連続増配】取扱説明書は国内横ばい。中国は蘇州工場の医薬品向け好調で、東莞工場のリストラも効き浮上。インドネシアも順調。フィリピンの課税負担大きい商品の撤退、中国新工場稼働に伴う償却費増あり営業益減少。ただ、税負担減り純益は増。

【インド】日系企業向け取扱説明書、梱包材軸に黒字定着し事業拡大。国内は大手メーカー向けサービス提供企業の買収検討。