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2024/03/29

INPEX(1605)---ＩＦＲＳ移行。油価下落。国内ガス生産量減。

(2)

テーマ：鉱業(9)

カテゴリ：鉱業

INPEX（1605.原油・天然ガス開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が128.3％、3期前比が138.9％、5期前比が144.8％。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が175.5％、5期前比が159.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（平成31年）03月期　519,278
2019年（令和01年）12月期　511,088
2020年（令和02年）12月期　257,335
2021年（令和03年）12月期　657,627
2022年（令和04年）12月期　1,441,995
2023年（令和05年）12月期　1,350,448

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年12月期　48.0円・68,033百万円・31.2％・2.1％
2022年12月期　62.0円・83,420百万円・19.3％・2.1％
2023年12月期　74.0円・94,943百万円・25.8％・2.4％
2024年12月期　76.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・195,397名<23.6>・28.6％・57.0％
・227,410名<23.12>・25.4％・59.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2023年09月発売号　28,267億円・2,116億円・12,821億円
2023年12月発売号　28,981億円・2,116億円・13,256億円
2024年03月発売号　24,981億円・2,008億円・10,569億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年3月期　68.6％・1,997.24円・54,037百万円・278,539
2019年3月期　62.7％・2,058.95円・47,276百万円・238,566
2019年12月期　62.7％・2,082.43円・42,206百万円・274,730
2020年12月期　59.0％・1,874.08円・35,445百万円・292,915
2021年12月期　60.6％・2,253.17円・29,550百万円・445,457
2022年12月期　60.3％・2,891.93円・40,332百万円・751,284
2023年12月期　63.5％・3,289.78円・32,020百万円・786,324

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　1,462,323,600・1,966,500
2019年3月期末　1,462,323,600・2,123,800
2019年12月期末　1,462,323,600・2,121,916
2020年12月期末　1,462,323,600・2,119,069
2021年12月期末　1,462,323,600・75,805,993
2022年12月期末　1,386,667,167・80,672,863
2023年12月期末　1,386,667,167・128,422,706

次に、株価と指標等を見てみる。

3月22日の終値は、2,284円
予想PERは、8.71倍
実績PBRは、0.69倍
予想利回りは、3.33％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,833円。（事業価値8,892円+財産価値1,122円-有利子負債1,182円）
・理論株価比は、25.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2006.4

【上場】2006.4

【特色】原油・ガス開発生産国内最大手。政府が黄金株保有。豪州でＬＮＧ案件（イクシス）を操業

【連結事業】原油75、天然ガス24、他1

【海外】64 <23・12>

【連続増配】ＩＦＲＳ移行。油価下落。国内ガス生産量減。海外は中東や東南アジアで権益一部売却。探鉱費等イクシス関連費用かさんでも豪州洋上ＬＮＧ減損なく、プロジェクト整理で税金軽減。純益は高水準。

【拡　大】東京ガス保有イクシス権益追加取得で権益比率67・82％に拡大。23年12月インドネシアＬＮＧプロジェクトで改定開発計画承認されＣＯ2貯留事業が本格始動。