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2024/08/22

ロート製薬(4527)---国内は訪日客需要追い風に『メラノＣＣ』や『肌ラボ』などスキンケア品好調続く。

テーマ：医薬品(59)

カテゴリ：医薬品

ロート製薬（4527.大衆薬）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.5％、3期前比が150.6％、5期前比が164.3％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.6％、3期前比が158.1％、5期前比が187.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　18,970
2020年（令和02年）3月期　22,735
2021年（令和03年）3月期　23,910
2022年（令和04年）3月期　29,084
2023年（令和05年）3月期　35,568
2024年（令和06年）3月期　42,434

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年3月期　18円・4,106百万円・19.4％・2.5％
2023年3月期　22円・5,019百万円・19.0％・2.6％
2024年3月期　27円・6,159百万円・19.9％・2.7％
2025年3月期　33円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・18,443名<23.9>・30.0％・45.9％
・27,286名<24.3>・30.5％・43.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2023年12月発売号　7,545億円・776億円・99億円
2024年06月発売号　6,431億円・865億円・104億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年3月期　64.2％・1,115.94円・1,503百万円・19,154
2019年3月期　65.1％・1,147.42円・1,083百万円・21,745
2020年3月期　64.4％・1,217.67円・2,445百万円・19,040
2021年3月期　68.9％・1,363.42円・4,014百万円・20,008
2022年3月期　64.8％・780.30円・2,954百万円・27,250
2023年3月期　67.6％・916.93円・2,564百万円・30,924
2024年3月期　71.0％・1,078.04円・2,285百万円・34,245

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　117,936,284・4,018,851
2019年3月期末　117,989,908・4,018,825
2020年3月期末　118,089,155・4,018,988
2021年3月期末　118,089,155・4,019,044
2022年3月期末　236,178,310・8,038,524 （分1→2）
2023年3月期末　236,178,310・8,039,356
2024年3月期末　236,178,310・8,039,532

次に、株価と指標等を見てみる。

8月16日の終値は、3,240円
予想PERは、22.96倍
実績PBRは、3.01倍
予想利回りは、1.02％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,657円。（事業価値1,146円+財産価値561円-有利子負債50円）
・理論株価比は、195.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1949.9

【上場】1961.10

【特色】一般用医薬品の目薬で世界首位。『肌研』が急成長しスキンケアが柱に。アジアなど海外積極進出

【連結事業】アイケア20、スキンケア65、内服11、他4

【海外】42 <24・3>

【連続最高益】国内は訪日客需要追い風に『メラノＣＣ』や『肌ラボ』などスキンケア品好調続く。医薬品製造受託事業も貢献。米国は採算性よい医療用消毒薬が伸びる。最高純益。増配。買収企業分は表記未反映。

【買　収】三井物産とシンガポール漢方薬企業（23年６月期売上約350億円、経常利益約27億円）買収し子会社化、アジア強化。大阪・中之島に細胞治療研究拠点開設。