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2024/09/12

クレステック(7812)---25年６月期も中国医薬品向け増勢。国内も顧客のモデルチェンジが進み復調。

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テーマ：その他製品(88)

カテゴリ：その他製品

クレステック（7812.他産業サービス・製品）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が117.8％、3期前比が125.7％、5期前比が162.8％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が136.2％、3期前比が163.1％、5期前比が183.9％。
・2023年6月期の1株当たり純資産は、前期比が111.6％、3期前比が179.2％、5期前比が191.2％。
・2024年6月期の1株当たり純資産は、前期比が119.2％、3期前比が181.3％、5期前比が217.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）6月期　714
2018年（平成30年）6月期　755
2019年（令和01年）6月期　851
2020年（令和02年）6月期　584
2021年（令和03年）6月期　1,067
2022年（令和04年）6月期　1,360
2023年（令和05年）6月期　1,616
2024年（令和06年）6月期　1,290

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年6月期　36円・110百万円・42.9％・2.9％
2021年6月期　45円・137百万円・30.4％・3.3％
2022年6月期　78円・240百万円・30.4％・4.5％
2023年6月期　83円・255百万円・30.0％・4.0％
2024年6月期　89円・274百万円・30.1％・3.6％
2025年6月期　76円　　　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,782名<21.6>・1.8％・56.1％
・1,637名<21.12>・2.0％・55.4％
・1,710名<22.6>・2.0％・56.5％
・1,725名<23.6>・1.9％・59.3％
・1,679名<23.12>・2.3％・61.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年09月発売号　42.8億円・33.1億円・54.3億円
2022年06月発売号　48.9億円・33.1億円・66.9億円
2022年09月発売号　41.5億円・47.6億円・65.6億円
2023年09月発売号　64.8億円・47.8億円・69.6億円
2024年06月発売号　62.8億円・47.8億円・66.6億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年6月期　25.2％・899.07円・0千円・595
2017年6月期　26.7％・1,084.34円・0千円・804
2018年6月期　27.6％・1,164.00円・61,318千円・822
2019年6月期　30.2％・1,222.12円・54,505千円・901
2020年6月期　29.6％・1,242.08円・98,167千円・1,358
2021年6月期　31.7％・1,463.67円・86,041千円・1,761
2022年6月期　35.0％・1,993.86円・146,565千円・1,786
2023年6月期　37.2％・2,225.52円・116,276千円・1,720
2024年6月期　41.4％・2,653.08円・85,987千円・2,485

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年6月期末　3,248,900・210,630
2017年6月期末　3,248,900・210,726
2018年6月期末　3,248,900・180,426
2019年6月期末　3,248,900・180,520
2020年6月期末　3,248,900・173,065
2021年6月期末　3,248,900・186,765
2022年6月期末　3,248,900・166,605
2023年6月期末　3,248,900・166,670
2024年6月期末　3,248,900・166,670

次に、株価と指標等を見てみる。

9月6日の終値は、1,506円
予想PERは、6.03倍
実績PBRは、0.57倍
予想利回りは、5.05％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,485円。（事業価値6,313円+財産価値1,755円-有利子負債2,583円）
・理論株価比は、27.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1984.9

【上場】2015.7

【特色】企業の製品取扱説明書、メカニック向け修理マニュアル制作、印刷。中国、フィリピンなど展開

【連結事業】ドキュメント等100

【海外】73 <23・6>

【上向く】取扱説明書は中国・蘇州工場の医薬品向け堅調。ただ、国内、タイ、インドネシアは顧客在庫調整で低調。営業益後退。25年６月期も中国医薬品向け増勢。国内も顧客のモデルチェンジが進み復調。フィリピンの不採算品撤退も進み、営業益上向く。

【力　点】米国市場に注力。業界イベント出展で認知度高め、翻訳軸に顧客開拓加速。事業領域拡大へＭ＆Ａ案件の模索続ける。