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2024/10/17

伊藤忠商事(8001)---デサント完全子会社化で競争力強化図る。1800億円超投じるＴＯＢ開始は11月上旬予定。

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テーマ：卸売業(888)

カテゴリ：卸売業

伊藤忠商事（8001.総合商社）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が112.4％、3期前比が111.9％、5期前比が158.3％。
・31年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が112.1％、3期前比が139.0％、5期前比が149.1％。
・2020年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が104.1％、3期前比が131.2％、5期前比が130.6％。
・2021年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が111.1％、3期前比が129.7％、5期前比が160.8％。
・2022年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が128.0％、3期前比が148.0％、5期前比が186.5％。
・2023年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が115.9％、3期前比が164.7％、5期前比が192.3％。
・2024年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が113.9％、3期前比が168.9％、5期前比が195.4％。

次に、税前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　322,749
2017年（平成29年）3月期　499,855
2018年（平成30年）3月期　537,858
2019年（平成31年）3月期　695,383
2020年（令和02年）3月期　701,430
2021年（令和03年）3月期　512,475
2022年（令和04年）3月期　1,150,029
2023年（令和05年）3月期　1,106,861
2024年（令和06年）3月期　1,095,707

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　55.0円・86,660百万円・24.6％・3.8％
2018年3月期　70.0円・108,675百万円・27.1％・4.3％
2019年3月期　83.0円・127,541百万円・25.6％・4.5％
2020年3月期　85.0円・126,875百万円・25.3％・4.3％
2021年3月期　88.0円・131,017百万円・32.6％・4.1％
2022年3月期　110.0円・162,623百万円・19.9％・4.3％
2023年3月期　140.0円・204,923百万円・25.6％・4.5％
2024年3月期　160.0円・231,416百万円・28.9％・4.5％
2025年3月期　200.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・172,808名<18.3>・36.3％・32.1％
・176,622名<19.3>・35.9％・31.5％
・162,516名<20.3>・36.4％・35.8％
・166,543名<21.3>・35.3％・38.4％
・168,971名<22.3>・35.5％・46.2％
・188,848名<23.3>・36.7％・47.7％
・190,608名<24.3>・38.6％・49.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　32,326億円・4,321億円・28,807億円
2019年09月発売号　32,989億円・5,720億円・29,711億円
2020年06月発売号　37,538億円・6,112億円・28,769億円
2021年09月発売号　52,237億円・5,440億円・30,242億円
2022年09月発売号　60,780億円・6,117億円・30,543億円
2023年09月発売号　87,390億円・6,060億円・31,143億円
2024年09月発売号　11.3兆円・6,004億円・34,850億円

次に、株主資本比率・1株当たり株主資本・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　23.9％・1,087.61円・236,517
26年3月期　26.3％・1,294.34円・428,101
27年3月期　28.4％・1,539.55円・403,629
28年3月期　27.3％・1,388.66円・419,404
29年3月期　29.6％・1,532.56円・389,693
30年3月期　30.8％・1,722.06円・388,212
31年3月期　29.1％・1,930.47円・476,551
2020年3月期　27.4％・2,010.33円・878,133
2021年3月期　29.7％・2,232.84円・895,900
2022年3月期　34.6％・2,857.50円・801,163
2023年3月期　36.8％・3,311.78円・938,058
2024年3月期　37.5％・3,771.77円・978,108

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　1,584,889,504・4,383,289
26年3月期末　1,584,889,504・4,407,941
27年3月期末　1,662,889,504・82,424,923
28年3月期末　1,662,889,504・83,176,232
29年3月期末　1,662,889,504・95,642,000
30年3月期末　1,662,889,504・112,725,195
31年3月期末　1,584,889,504・63,547,182
2020年3月期末　1,584,889,504・94,612,062
2021年3月期末　1,584,889,504・99,659,483
2022年3月期末　1,584,889,504・115,310,164
2023年3月期末　1,584,889,504・129,625,295
2024年3月期末　1,584,889,504・146,053,365

次に、株価と指標等を見てみる。

10月11日の終値は、7,732円
予想PERは、12.31倍
実績PBRは、2.05倍
予想利回りは、2.59％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,598円。（事業価値4,587円+財産価値2,455円-有利子負債3,444円）
・理論株価比は、214.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1949.12

【上場】1950.7

【特色】総合商社大手。非財閥系の雄。繊維や食料、中国に強い。傘下にファミリーマートなどの有力企業

【連結事業】繊維4(5)、機械11(6)、金属9(14)、エネルギー・化学品22(3)、食料35(2)、住生活10(6)、情報・金融他11(8)

【海外】24 <24・3>

【増　配】北米鋼管や建材は減速。豪州・米国原料炭は操業トラブルなどで出遅れも通期で挽回。完全子会社化の伊藤忠テクノ、大建工業通期貢献。ファミマ、中国ＣＩＴＩＣ堅調。青果、北米畜産回復。最高純益。

【ＴＯＢ】デサント完全子会社化で競争力強化図る。1800億円超投じるＴＯＢ開始は11月上旬予定。25年３月末まで2800万株、1500億円上限で自己株買い。